SAN DIEGO - Capricor Therapeutics (NASDAQ: CAPR), une entreprise de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies rares, a annoncé une offre publique garantie de 4.412.000 actions ordinaires au prix de 17,00 dollars chacune. La société a également accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 661.800 actions supplémentaires au prix de l'offre publique, moins les remises et commissions de souscription.
La transaction devrait se conclure le 18/10/2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Capricor prévoit de lever environ 75 millions de dollars de produit brut grâce à cette offre, avant déduction des remises, commissions et frais d'offre estimés, et en supposant que l'option des souscripteurs ne soit pas exercée.
Piper Sandler & Co. et Oppenheimer & Co. Inc. agissent en tant que teneurs de livre conjoints pour l'offre. Capricor a l'intention d'utiliser le produit net pour poursuivre le développement de ses candidats-médicaments, la fabrication, le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.
L'offre intervient après qu'une déclaration d'enregistrement automatique ait été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 14/06/2024 et déclarée effective le 16/10/2024. L'offre est réalisée par le biais d'un prospectus et d'un supplément de prospectus connexe, un supplément de prospectus préliminaire ayant été déposé auprès de la SEC le 16/10/2024. Le supplément de prospectus final sera déposé auprès de la SEC et disponible sur son site web.
Capricor fait progresser son principal candidat-médicament, le deramiocel (CAP-1002), une thérapie cellulaire d'origine cardiaque allogénique, à travers un développement clinique de phase 3 pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne. De plus, l'entreprise explore le potentiel de sa technologie d'exosomes avec sa plateforme propriétaire StealthX™ en développement préclinique pour diverses maladies.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de ces titres, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou juridiction.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Dans d'autres nouvelles récentes, l'entreprise de biotechnologie Capricor Therapeutics a annoncé des progrès significatifs dans ses opérations. La société se prépare à soumettre une demande de licence de produits biologiques (BLA) pour le deramiocel, un traitement de la cardiomyopathie chez les patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). Ce processus de soumission devrait se conclure d'ici la fin de l'année. De plus, Capricor prévoit une fusion des cohortes de l'essai HOPE-3 de phase 3 en cours pour une étude post-approbation.
Le vaccin multivalent à base d'exosomes StealthX™ de la société pour la prévention du SARS-CoV-2 a été sélectionné pour le Project NextGen, une initiative du Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis. Capricor a levé environ 15,0 millions de dollars grâce à un placement privé d'actions ordinaires auprès de Nippon Shinyaku et généré un produit brut d'environ 53,9 millions de dollars en vendant toutes les actions disponibles dans le cadre de son programme de placement au marché. Malgré une perte nette d'environ 11 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2024, la société maintient une position de trésorerie solide, soutenue par ces accords financiers.
Les analystes d'Oppenheimer, H.C. Wainwright et Maxim Group ont maintenu leurs notations positives pour Capricor, reflétant l'optimisme entourant les récents développements de l'entreprise. Ces avancées soulignent l'engagement de l'entreprise à faire progresser ses options de traitement et à consolider sa position financière.
Perspectives InvestingPro
La récente offre publique de Capricor Therapeutics intervient à un moment où l'entreprise connaît un élan de marché important. Selon les données d'InvestingPro, CAPR a enregistré un impressionnant rendement de 303,74% au cours du dernier mois et un rendement stupéfiant de 622,18% au cours de la dernière année. Cette forte performance s'aligne avec la décision de l'entreprise de lever des capitaux par le biais d'une offre publique, capitalisant potentiellement sur l'enthousiasme des investisseurs.
Cependant, les investisseurs doivent noter que la santé financière de CAPR présente un tableau mitigé. Un conseil InvestingPro indique que l'entreprise n'est pas rentable au cours des douze derniers mois, avec une marge bénéficiaire brute négative de -37,73% pour la même période. Cela souligne l'importance de la levée de capitaux pour les efforts continus de recherche et développement de Capricor, en particulier pour son principal candidat-médicament, le deramiocel.
Un autre conseil InvestingPro pertinent révèle que CAPR opère avec un niveau d'endettement modéré, ce qui pourrait être considéré positivement dans le contexte d'une entreprise de biotechnologie investissant massivement dans le développement de produits. Le capital supplémentaire provenant de l'offre publique pourrait aider Capricor à maintenir cette approche équilibrée pour financer ses opérations.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose 15 conseils supplémentaires pour CAPR, offrant une compréhension plus approfondie de la position financière et de la performance de marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.