Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) a émis aujourd'hui un avis conditionnel de remboursement pour ses obligations en euros à 4,375% échéant en 2025, avec une date de remboursement fixée au 8 novembre 2024. La société prévoit de rembourser la totalité des 750 millions d'euros d'obligations en circulation.
Le prix de remboursement sera le plus élevé entre la somme des valeurs actuelles des paiements restants prévus du principal et des intérêts, actualisée à la date de remboursement au taux des obligations gouvernementales comparables plus 20 points de base, moins les intérêts courus à la date de remboursement, ou 100% du montant principal des obligations, plus les intérêts courus et non payés jusqu'à la date de remboursement.
Pour financer ce remboursement, Carrier Global a lancé une offre privée de 750 millions d'euros de montant principal total d'obligations libellées en euros échéant en 2037, ainsi que la trésorerie disponible. Cette offre, lancée aujourd'hui, cible les acheteurs institutionnels qualifiés selon la Règle 144A et les personnes non américaines selon le Règlement S de la Securities Act de 1933.
Les nouvelles obligations offertes n'ont pas été enregistrées en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences d'enregistrement. L'offre est soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs.
Le remboursement prévu des obligations 2025 est subordonné à la réussite de cette nouvelle offre ou d'un autre arrangement de financement répondant aux exigences de la société. L'annonce faite aujourd'hui ne constitue pas un avis de remboursement pour les obligations 2025, mais remplit l'obligation de la société d'informer les détenteurs du plan de remboursement conditionnel basé sur les résultats de l'offre privée en cours.
Dans d'autres nouvelles récentes, Carrier Global Corporation a annoncé des résultats solides pour le troisième trimestre, avec une augmentation des ventes de 21% à 6 milliards d'euros et une croissance organique des ventes de 4%. Le segment HVAC de l'entreprise a connu une augmentation de 26% des ventes, en grande partie due à l'acquisition de Viessmann Climate Solutions. Le BPA ajusté des activités poursuivies était de 0,77€, soit une augmentation de 3% en glissement annuel. Baird a maintenu une note Surperformance sur Carrier Global mais a réduit l'objectif de cours à 86,00€ contre 88,00€, tandis qu'Oppenheimer a également maintenu une note Surperformance et un objectif de cours de 88,00€ pour l'entreprise.
Mizuho, en revanche, a maintenu Carrier Global à Neutre avec un objectif de 78€. Ces développements récents soulignent la forte performance de Carrier Global et son potentiel de croissance continue. L'entreprise prévoit des ventes déclarées d'environ 22,5 milliards d'euros pour 2024, avec des prévisions de BPA ajusté fixées à 2,50€. De plus, Carrier Global a racheté pour 400 millions d'euros d'actions au T3 et prévoit d'atteindre 1 milliard d'euros de rachats d'ici la fin de l'année.
Perspectives InvestingPro
La démarche stratégique de Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) visant à refinancer sa dette s'aligne sur son approche globale de gestion financière. Selon les données d'InvestingPro, l'entreprise opère avec un niveau modéré d'endettement, ce qui se reflète dans ses efforts actuels de restructuration financière.
La capitalisation boursière de Carrier s'élève à 66,14 milliards d'euros, soulignant sa présence significative dans l'industrie des produits de construction. Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les douze derniers mois jusqu'au T3 2024 était de 24,8 milliards d'euros, avec une croissance notable du chiffre d'affaires de 25,64% sur la même période. Cette trajectoire de croissance soutient la capacité de Carrier à gérer efficacement ses obligations de dette.
Les conseils InvestingPro soulignent que Carrier a augmenté son dividende pendant 4 années consécutives, démontrant un engagement envers les rendements des actionnaires parallèlement à sa stratégie de gestion de la dette. Le rendement du dividende de l'entreprise est actuellement de 1,03%, avec une croissance du dividende de 2,7% au cours des douze derniers mois.
Il convient de noter que le ratio P/E de Carrier de 43,39 suggère que l'action se négocie à un multiple de bénéfices élevé. Cependant, cela doit être considéré dans le contexte de la forte performance financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 14 conseils supplémentaires pour Carrier Global Corporation, fournissant un aperçu plus approfondi de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.