Carrier Global Corporation, un fournisseur leader de solutions de climatisation et de réfrigération, a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'une offre privée de 750 millions d'euros d'obligations libellées en euros à 3,625% à échéance 2037. L'offre devrait être clôturée le 08/11/2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La société a l'intention d'utiliser le produit net de la vente des obligations, ainsi que la trésorerie disponible, pour rembourser la totalité de ses obligations libellées en euros à 4,375% à échéance 2025. Le remboursement des obligations Euro 2025 s'inscrit dans la stratégie financière de Carrier, bien que ce rapport ne serve pas d'avis formel de remboursement pour ces obligations.
Les nouvelles obligations ont été offertes exclusivement à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A ou à des personnes non américaines conformément à la réglementation S, toutes deux en vertu du Securities Act de 1933. Ces obligations n'ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et, par conséquent, ne peuvent être vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement.
Dans d'autres actualités récentes, Carrier Global Corporation a rapporté des bénéfices solides au troisième trimestre, avec des ventes en hausse de 21% à 6 milliards de dollars et une croissance organique des ventes de 4%. Le segment HVAC de l'entreprise a connu une augmentation de 26% des ventes, largement due à l'acquisition de Viessmann Climate Solutions. Le bénéfice par action ajusté des activités poursuivies était de 0,77 dollar, soit une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente. Carrier Global a également annoncé un avis conditionnel de remboursement pour ses obligations Euro à 4,375% échéant en 2025, prévoyant de rembourser la totalité des 750 millions d'euros d'obligations en circulation.
Pour financer ce remboursement, la société a lancé une offre privée de 750 millions d'euros de valeur nominale globale d'obligations libellées en euros à échéance 2037, en plus de la trésorerie disponible. De plus, Baird a maintenu une notation Surperformance sur Carrier Global mais a réduit l'objectif de cours à 86,00 dollars contre 88,00 dollars, tandis qu'Oppenheimer a également maintenu une notation Surperformance et un objectif de cours de 88,00 dollars pour l'entreprise.
Mizuho, en revanche, a maintenu Carrier Global à Neutre avec un objectif de 78 dollars. Enfin, Carrier Global a racheté pour 400 millions de dollars d'actions au troisième trimestre et prévoit d'atteindre 1 milliard de dollars de rachats d'ici la fin de l'année.
Perspectives InvestingPro
La récente décision financière de Carrier Global Corporation de refinancer sa dette s'aligne sur sa santé financière globale et sa position sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, Carrier affiche une capitalisation boursière substantielle de 68,01 milliards de dollars, soulignant sa présence significative dans l'industrie des produits de construction. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise de 25,64% au cours des douze derniers mois démontre une forte performance financière, ce qui a pu contribuer à sa capacité à obtenir des conditions favorables pour les nouvelles obligations libellées en euros.
Les conseils InvestingPro soulignent que Carrier a augmenté son dividende pendant 4 années consécutives, indiquant un engagement envers les rendements pour les actionnaires. Cette croissance constante des dividendes, associée à un rendement actuel du dividende de 1,03%, peut séduire les investisseurs axés sur les revenus. De plus, l'entreprise fonctionne avec un niveau d'endettement modéré, ce qui suggère que cette décision de refinancement fait partie d'une stratégie financière prudente plutôt que d'une nécessité dictée par un effet de levier excessif.
Il convient de noter que l'action de Carrier a affiché une performance impressionnante, avec un rendement total de 60,46% au cours de l'année écoulée. Cette forte performance sur le marché, combinée aux solides résultats financiers de l'entreprise, a pu positionner Carrier favorablement sur les marchés de la dette, lui permettant potentiellement d'obtenir le taux d'intérêt de 3,625% sur les nouvelles obligations.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.