BETHESDA, Md. - Centrus Energy Corp. (NYSE American: LEU) a fixé le prix d'une offre privée de 350 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang à 2,25% échéant en 2030, destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés. La transaction devrait être conclue jeudi, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les obligations paieront des intérêts semestriellement et arriveront à échéance le 1er novembre 2030, sauf si elles sont rachetées, remboursées ou converties plus tôt. Le taux de conversion initial est fixé à 10,2564 actions ordinaires de classe A de Centrus pour 1.000 dollars de montant principal d'obligations, ce qui représente une prime de 25% par rapport au dernier cours de vente de l'action sur le NYSE American au 4 novembre 2024.
Centrus a également donné aux acheteurs initiaux une option d'achat jusqu'à 52,5 millions de dollars supplémentaires d'obligations dans un délai de 13 jours à compter de la date d'émission. Les obligations seront des obligations de premier rang non garanties de Centrus, de rang égal à sa dette non garantie et de rang inférieur à toute dette garantie, y compris les obligations à 8,25% échéant en 2027.
La société a précisé que les obligations ne seront pas remboursables avant le 8 novembre 2027, mais qu'elles pourront ensuite être remboursées à la discrétion de Centrus sous certaines conditions. Les détenteurs d'obligations ont le droit d'exiger que Centrus rachète leurs obligations en cas de changement fondamental, à 100% du montant principal plus les intérêts courus.
Centrus s'attend à ce que le produit net de l'offre soit d'environ 337,9 millions de dollars, ou 388,7 millions de dollars si les obligations supplémentaires sont entièrement achetées, après déduction des frais et des dépenses estimées. Les fonds sont destinés à des fins générales de l'entreprise, qui peuvent inclure des investissements technologiques, le remboursement de dettes, des dépenses en capital et des acquisitions potentielles.
Les obligations et les actions ordinaires de classe A de Centrus pouvant être émises lors de leur conversion n'ont pas été enregistrées en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État. En tant que telles, elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable à ces exigences d'enregistrement.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des obligations.
Dans d'autres nouvelles récentes, Centrus Energy a publié ses résultats financiers du troisième trimestre 2024, affichant un chiffre d'affaires de 57,7 millions de dollars et un bénéfice brut de 8,9 millions de dollars, malgré une perte nette de 5 millions de dollars. La société se concentre notamment sur la croissance, en particulier l'expansion de son installation de Piketon, dans l'Ohio, soutenue par des engagements de clients de 2 milliards de dollars et un carnet de commandes substantiel évalué à 3,8 milliards de dollars.
Centrus Energy a récemment obtenu une dérogation du Département américain de l'Énergie (DOE) permettant l'importation d'uranium faiblement enrichi (LEU) de Russie pour le traitement et la réexportation vers ses clients étrangers en 2025. Cependant, le DOE a reporté sa décision concernant les livraisons prévues pour 2026 et 2027 à une date ultérieure. Centrus Energy prévoit de soumettre des demandes de dérogation supplémentaires pour ces années afin de répondre aux demandes anticipées de l'industrie nucléaire américaine.
Ces éléments font partie des développements récents qui incluent également les efforts de l'entreprise pour restaurer les capacités d'enrichissement de l'uranium aux États-Unis et optimiser sa structure de coûts. Centrus Energy est bien positionnée pour obtenir une part des 3,4 milliards de dollars alloués par le Congrès à la production nationale de combustible nucléaire, bien que le calendrier des futurs contrats pour l'uranium faiblement enrichi à haute teneur (HALEU) reste incertain.
Les analystes ont noté que le contrat HALEU actuel de l'entreprise doit expirer en novembre 2024, avec un calendrier de prolongation incertain. Malgré cela, Centrus Energy reste engagée dans sa stratégie de croissance, se concentrant sur l'obtention de nouveaux contrats tout en naviguant dans les fluctuations du marché. Le carnet de commandes important et les engagements des clients de l'entreprise suggèrent un fort potentiel de revenus futurs.
Perspectives InvestingPro
L'offre récente d'obligations convertibles de Centrus Energy Corp. intervient à un moment de croissance financière significative pour l'entreprise. Selon les données d'InvestingPro, Centrus a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 14,94% au cours des douze derniers mois jusqu'au troisième trimestre 2024, avec un chiffre d'affaires total atteignant 394 millions de dollars. Cette trajectoire de croissance est en outre soutenue par une forte croissance de l'EBITDA de 62,36% sur la même période, indiquant une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
La santé financière de l'entreprise semble robuste, les conseils InvestingPro soulignant que Centrus opère avec un niveau modéré d'endettement et que ses actifs liquides dépassent ses obligations à court terme. Cette stabilité financière a probablement contribué à la capacité de l'entreprise à obtenir des conditions favorables pour son offre d'obligations convertibles.
Les investisseurs ont remarqué la performance de Centrus, comme en témoignent les forts rendements de l'action. Les données d'InvestingPro montrent un remarquable rendement total du prix de 113,82% au cours des trois derniers mois, et un rendement de 73,14% au cours des six derniers mois. Ces chiffres s'alignent avec le conseil InvestingPro indiquant que l'action a connu un fort rendement au cours des trois derniers mois.
Bien que l'action ait connu une hausse significative récemment, il convient de noter que les conseils InvestingPro indiquent également que l'action a subi un coup dur au cours de la dernière semaine, les données montrant un rendement total du prix sur une semaine de -25,68%. Cette baisse récente pourrait être liée à l'annonce de l'offre d'obligations convertibles, car de tels événements peuvent parfois entraîner des fluctuations de prix à court terme.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.