Citi optimiste sur l'action Mirion grâce à la croissance du secteur nucléaire et aux gains de marge impressionnants

EditeurEmilio Ghigini
Publié le 01/11/2024 08:32
MIR
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Jeudi, Citi a mis à jour sa position sur l'action Mirion Technologies (NYSE:MIR), relevant l'objectif de cours de 17,00$ à 18,00$ tout en maintenant une recommandation d'achat. Cet ajustement fait suite aux résultats financiers du troisième trimestre de Mirion et à la révision à la hausse de ses prévisions de croissance organique pour 2024.

Mirion Technologies, connue pour ses services de mesure et d'analyse nucléaires, a revu à la hausse ses prévisions de croissance organique pour 2024, signalant des positions solides sur le marché et une forte demande dans les marchés finaux liés au nucléaire. L'entreprise a également identifié de nouvelles opportunités de commandes potentielles d'une valeur comprise entre 300 millions et 400 millions de dollars d'ici fin 2025, indiquant une croissance généralisée de la demande.

Lors de l'alerte résultats du troisième trimestre, Mirion a fourni des détails supplémentaires concernant l'annulation d'une commande turque en raison d'un litige contractuel. L'entreprise s'est montrée optimiste quant à la possibilité de récupérer cette activité, un développement que Citi considère comme un signe positif.

Les résultats du troisième trimestre ont non seulement reflété un environnement de demande favorable, mais ont également démontré l'impact des initiatives d'amélioration internes de Mirion. L'entreprise a rapporté une augmentation d'environ 370 points de base de la marge EBITDA ajustée en glissement annuel dans son segment Technologies, surpassant l'estimation pré-publication de 25,5% avec des résultats réels de 26,3%.

Citi prévoit d'obtenir plus d'informations sur la dynamique du marché de Mirion, en particulier dans les marchés nucléaires commerciaux de base, lors de la prochaine Journée des Investisseurs prévue le 3 décembre 2024.

Dans d'autres actualités récentes, Mirion Technologies a annoncé une augmentation de 8% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2024, atteignant 207 millions de dollars, avec un BPA ajusté de 0,08$. Malgré une baisse de 30% des commandes au troisième trimestre en glissement annuel, l'entreprise a connu une croissance significative dans les marchés de l'énergie nucléaire et des soins contre le cancer, stimulée par des accords avec des grandes entreprises technologiques et des avancées dans les thérapies radiopharmaceutiques. Goldman Sachs a relevé son objectif pour Mirion Technologies à 16$, maintenant une recommandation d'achat sur l'action, reflétant une vision positive sur la dynamique croissante dans les nouvelles constructions nucléaires.

Mirion Technologies a obtenu deux contrats majeurs pour le projet Sizewell C, contribuant aux 30 millions de dollars de commandes déplacées du deuxième au troisième trimestre. L'entreprise a indiqué un pipeline d'offres actif d'environ 300-400 millions de dollars pour de grands projets, qui devraient se convertir en commandes d'ici fin 2025. Cependant, l'entreprise a fait face à un revers avec l'annulation de la moitié d'une commande turque pour une nouvelle construction d'une valeur de 21 millions de dollars en raison de litiges contractuels.

Mirion Technologies a réaffirmé ses prévisions d'EBITDA ajusté pour l'année fiscale 2024 de 195 millions à 205 millions de dollars et ses prévisions de BPA de 0,37$ à 0,42$. Le carnet de commandes de l'entreprise s'élève actuellement à 815 millions de dollars, en hausse de 2% par rapport à l'année dernière, indiquant un pipeline robuste, particulièrement dans le secteur nucléaire. Ce sont là quelques-uns des développements récents chez Mirion Technologies.

Perspectives InvestingPro

Les performances récentes de Mirion Technologies et ses perspectives positives se reflètent dans les dernières données et conseils d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 3,15 milliards de dollars, avec un solide chiffre d'affaires de 836,9 millions de dollars sur les douze derniers mois au troisième trimestre 2024. Cela s'aligne avec la vision optimiste de Citi sur les perspectives de croissance de l'entreprise.

Les conseils InvestingPro soulignent que le bénéfice net de Mirion devrait augmenter cette année, et les analystes prévoient que l'entreprise sera rentable cette année. Ces projections soutiennent la position haussière de Citi et l'objectif de cours relevé. De plus, les actifs liquides de l'entreprise dépassent ses obligations à court terme, indiquant une position financière solide pour soutenir ses initiatives de croissance.

L'action a montré une performance impressionnante, avec un rendement de 112,84% sur l'année écoulée et de 33,24% au cours du dernier mois. Cette forte dynamique est cohérente avec les prévisions de croissance organique revues à la hausse de Mirion et les opportunités potentielles de nouvelles commandes mentionnées lors de l'alerte résultats.

Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 12 conseils supplémentaires pour Mirion Technologies, fournissant des informations plus approfondies sur la santé financière de l'entreprise et sa position sur le marché.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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