TULSA, Oklahoma - ClearSign Technologies Corporation (NASDAQ: CLIR), société spécialisée dans les technologies de combustion et de détection industrielles, a annoncé le prix d'une offre publique et privée combinée.
L'offre publique comprend 4 620 760 actions ordinaires et les bons de souscription correspondants, le prix de chaque action étant fixé à 0,91 $ et celui de chaque bon de souscription à 0,01 $. Ces bons de souscription, exerçables dès leur émission au prix de 1,05 $ par action, expireront cinq ans après la date d'émission.
Parallèlement, ClearSign réalise un placement privé pour un investisseur accrédité, portant sur 5 405 405 actions ordinaires ou bons de souscription préfinancés, ainsi que sur des bons de souscription rachetables permettant d'acquérir jusqu'à 8 108 108 actions ordinaires. Le prix du placement privé est fixé à 0,91 $ par action et à 0,015 $ par bon de souscription et demi, avec un prix d'exercice de 1,05 $ par action, exerçable six mois après l'émission.
Public Ventures, LLC est l'unique gestionnaire de l'offre publique et l'agent de placement pour le placement privé. ClearSign prévoit un produit brut d'environ 9,3 millions de dollars pour ces offres, à l'exclusion de tout exercice potentiel de l'option des preneurs fermes d'acheter des actions et des bons de souscription supplémentaires, ainsi que des escomptes de souscription et de l'agent de placement, des commissions et d'autres dépenses connexes.
Les deux offres devraient être clôturées le 23 avril 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture habituelles soient remplies. La société prévoit d'utiliser le produit net pour le fonds de roulement, la recherche et le développement, le marketing et les ventes, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise.
L'offre publique est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3, en vigueur depuis le 12 août 2022. Le supplément de prospectus préliminaire et le prospectus de base qui l'accompagne sont disponibles sur le site web de la SEC, et un supplément de prospectus définitif sera déposé en temps voulu.
Le placement privé est exécuté en vertu d'une exemption d'enregistrement conformément à la section 4(a)(2) du Securities Act de 1933 et/ou de la règle 506(b) promulguée en vertu de cette loi.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres.
Perspectives InvestingPro
Alors que ClearSign Technologies Corporation (NASDAQ:CLIR) se lance dans ses dernières offres publiques et privées, les investisseurs peuvent souhaiter comprendre la santé financière de la société et sa performance sur le marché. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, la société a une capitalisation boursière d'environ 33,57 millions USD, ce qui suggère une taille modeste au sein du secteur technologique. Malgré un environnement de marché difficile, ClearSign a démontré une croissance significative de ses ventes, avec des revenus au cours des douze derniers mois au T4 2023 augmentant de 542,51%, ce qui est impressionnant.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que ClearSign a plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui peut être un signe rassurant pour les investisseurs préoccupés par la stabilité financière de la société. En outre, les analystes prévoient une croissance des ventes pour l'année en cours, ce qui pourrait indiquer une trajectoire positive pour la performance financière de la société. Toutefois, il convient de noter que l'action a connu des revers récents, avec un rendement total de -17,31 % au cours du dernier mois et des analystes qui ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année.
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La clôture prochaine des offres de ClearSign, le 23 avril 2024, pourrait être un moment charnière pour la société, et la plateforme InvestingPro offre des mises à jour en temps réel et des analyses d'experts pour aider les investisseurs à rester informés.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.