MINNEAPOLIS - Deluxe Corporation (NYSE: DLX), une entreprise spécialisée dans les services de paiement et de données, a augmenté son offre d'obligations garanties de premier rang de 400 millions à 450 millions de dollars, avec un taux d'intérêt de 8,125% par an, échéant en 2029. L'offre devrait être clôturée le 3 décembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le produit de la vente des obligations, ainsi que les emprunts dans le cadre de nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang, sont destinés à refinancer les facilités de crédit existantes et à couvrir les frais et dépenses de transaction. Plus précisément, les fonds seront utilisés pour refinancer la facilité de prêt à terme A de l'entreprise et sa facilité de crédit renouvelable.
Le nouvel accord de crédit de Deluxe devrait inclure une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars et une facilité de prêt à terme A de 500 millions de dollars, toutes deux arrivant à échéance le 1er février 2029. Les taux d'intérêt sur les nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang seront basés sur le SOFR ajusté avec un ajustement de l'écart de crédit, plus un pourcentage supplémentaire qui varie en fonction du ratio d'endettement de l'entreprise.
Les obligations, qui sont offertes dans le cadre d'un placement privé à des acheteurs institutionnels qualifiés et à des personnes en dehors des États-Unis, ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent donc pas être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement.
Deluxe Corporation, avec plus d'un siècle d'activité, fournit des solutions de paiement et de données pour soutenir les petites entreprises, les institutions financières et les grandes marques de consommation, traitant plus de 2 billions de dollars de volume de paiement annuel.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et ces déclarations sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents des attentes. Les facteurs qui peuvent influencer la performance de Deluxe Corporation comprennent les conditions économiques, les actions législatives et réglementaires, les augmentations de coûts, les stratégies de croissance des revenus et des bénéfices, la concurrence, et les risques liés aux acquisitions et au développement technologique.
Les informations fournies dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Deluxe Corporation.
Dans d'autres nouvelles récentes, Deluxe Corporation a annoncé son intention d'offrir 400 millions de dollars d'obligations garanties de premier rang échéant en 2029. Le produit de cette offre, ainsi que les emprunts dans le cadre de nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang, sont prévus pour refinancer les accords de crédit existants. Cela inclut une reformulation et un amendement de l'accord de crédit actuel de Deluxe pour établir de nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang.
Dans des développements plus récents, Deluxe Corporation a publié ses résultats du troisième trimestre 2024. L'alerte résultats, animée par Brian Anderson, vice-président de la stratégie et des relations avec les investisseurs, et à laquelle ont participé Barry McCarthy, président et PDG, et Chip Zint, directeur financier, a abordé les mesures financières non conformes aux GAAP et les déclarations prospectives. L'équipe de direction a exprimé sa confiance dans la stratégie de l'entreprise et les futures mesures de performance, tout en reconnaissant que les résultats réels peuvent varier en raison de certains facteurs.
Ces développements indiquent l'engagement de Deluxe en matière de transparence et de planification stratégique. Cependant, l'offre d'obligations est conditionnée à la clôture réussie de l'amendement et de la reformulation des facilités de crédit, et les obligations ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou une exemption applicable à ces exigences.
Perspectives InvestingPro
Alors que Deluxe Corporation (NYSE: DLX) poursuit son offre augmentée d'obligations garanties de premier rang, les investisseurs pourraient trouver utile d'avoir un contexte supplémentaire à partir des récentes métriques financières et des perspectives d'experts. Selon les données d'InvestingPro, Deluxe a une capitalisation boursière de 1,01 milliard de dollars et affiche un ratio cours/bénéfices (P/E) de 18,36, qui s'ajuste à 12,13 pour les douze derniers mois au troisième trimestre 2024.
Notamment, Deluxe démontre de solides métriques de rentabilité qui s'alignent sur son modèle d'affaires de longue date. La marge bénéficiaire brute de l'entreprise s'élève à un impressionnant 54,1% pour les douze derniers mois, soulignant sa capacité à maintenir des marges saines dans ses opérations de services de paiement et de données. Ceci est particulièrement pertinent étant donné la démarche de l'entreprise pour refinancer sa dette, car cela suggère une base financière solide pour soutenir ces nouvelles obligations.
Les conseils InvestingPro soulignent que Deluxe a maintenu le versement de dividendes pendant 54 années consécutives, reflétant un engagement envers les rendements pour les actionnaires qui complète sa stratégie de gestion de la dette. Le rendement actuel du dividende de 5,19% peut être attrayant pour les investisseurs axés sur le revenu, en particulier à la lumière de la constance à long terme des dividendes de l'entreprise.
De plus, Deluxe a montré une forte performance récente, avec un rendement de prix de 20,11% au cours du dernier mois et de 17,7% au cours des trois derniers mois. Cette dynamique positive pourrait indiquer la confiance du marché dans les décisions financières de l'entreprise, y compris la récente offre d'obligations.
Pour ceux intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro offre 11 conseils supplémentaires pour Deluxe Corporation, fournissant une vue plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.