REDMOND, Ore. - Expion360 Inc. (NASDAQ: XPON), connue pour ses solutions de stockage d'énergie à batteries lithium-ion, a finalisé des accords avec des investisseurs institutionnels pour une offre directe enregistrée et un placement privé simultané. Les transactions combinées devraient rapporter environ 2,6 millions de dollars de produit brut. Selon les données d'InvestingPro, l'entreprise, actuellement valorisée à 5,01 millions de dollars, a rapidement épuisé ses liquidités tout en maintenant un EBITDA négatif de -7,56 millions de dollars au cours des douze derniers mois.
La société a annoncé la vente de 1.048.386 actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés pour acheter des actions ordinaires, chacun accompagné d'un bon de souscription pour acquérir une action ordinaire à 2,36 dollars par action. Le prix d'offre par action s'élève à 2,48 dollars, tandis que chaque bon de souscription préfinancé est fixé à 2,479 dollars, reflétant le prix de l'action moins le prix d'exercice nominal du bon.
Les bons de souscription préfinancés, immédiatement exerçables, peuvent être exercés à tout moment jusqu'à leur utilisation complète. La vente de chaque bon de souscription préfinancé réduira proportionnellement le nombre d'actions offertes. Les transactions devraient être clôturées vers le 3 janvier 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Expion360 prévoit d'utiliser le produit net, en conjonction avec ses réserves de trésorerie actuelles, pour des besoins généraux de l'entreprise et comme fonds de roulement. Aegis Capital Corp. est l'agent de placement exclusif pour les offres, et les conseils juridiques sont fournis par Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP pour Expion360 et Kaufman & Canoles, P.C. pour Aegis Capital Corp.
L'offre directe s'opère dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement de titres préalablement déposée et déclarée effective par la SEC le 10 juillet 2023. Les détails de l'offre seront décrits dans un supplément de prospectus final et un prospectus d'accompagnement, accessibles sur le site web de la SEC.
La partie placement privé n'est pas enregistrée en vertu du Securities Act de 1933 et est limitée aux investisseurs accrédités. Conformément à un accord de droits d'enregistrement, Expion360 déposera des déclarations d'enregistrement pour la revente des actions émises lors de l'exercice des bons de souscription.
Cette annonce fait suite à l'entrée d'Expion360 sur le marché du stockage d'énergie domestique le 19 décembre 2023, avec l'introduction de deux systèmes de stockage de batteries haut de gamme conçus pour un usage résidentiel et pour les petites entreprises. Les batteries lithium-ion d'Expion360 sont réputées pour leur légèreté, leur puissance élevée et leur longévité, surpassant les batteries plomb-acide standard. L'analyse de la juste valeur d'InvestingPro suggère que l'action est actuellement sous-évaluée, malgré des défis opérationnels importants, avec 11 informations clés supplémentaires disponibles pour les abonnés.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse d'Expion360 Inc.
Dans d'autres actualités récentes, Expion360 Inc. prévoit une croissance significative de ses revenus d'environ 5 millions de dollars en 2025 grâce à de nouveaux partenariats au sein de son réseau OEM et de distribution. Ces partenariats devraient également contribuer à une augmentation estimée à 1,4 million de dollars des bénéfices bruts pour la même période. La société a également mis en œuvre un regroupement d'actions de 1 pour 100, approuvé par le conseil d'administration et les actionnaires, pour se conformer à l'exigence de prix minimum de l'offre du Nasdaq.
En plus de ces manœuvres financières, Expion360 a résilié prématurément un important contrat de bail commercial, une décision qui devrait permettre à l'entreprise d'économiser environ 40.000 dollars par mois au cours des 51 prochains mois. La société a également fixé le prix de son offre publique dans le but de lever environ 10 millions de dollars, destinés à rembourser la dette en cours et à fournir un fonds de roulement pour les besoins généraux de l'entreprise.
Sur le plan des produits, Expion360 a introduit sa batterie innovante Edge, dotée d'une technologie avancée de chauffage interne connue sous le nom de Vertical Heat Conduction™, et de capacités de surveillance en temps réel facilitées par la communication Bluetooth Integrated SmartTalk™ et CAN Bus. Les précommandes pour la batterie Edge sont maintenant ouvertes, avec une expédition prévue pour commencer au troisième trimestre 2024. Ce sont les développements récents d'Expion360 Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.