NEW YORK - FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ: FTAI), une société de leasing aéronautique et de produits aérospatiaux avec une capitalisation boursière de près de 13 milliards de dollars et un impressionnant rendement de 177% depuis le début de l'année, a annoncé une nouvelle initiative de Capital Stratégique visant à acquérir des avions 737NG et A320ceo en location en partenariat avec des investisseurs institutionnels tiers. Selon les données d'InvestingPro, la société a démontré une forte santé financière avec une croissance des revenus de 37% au cours des douze derniers mois. La société estime que cette initiative permettra le déploiement de plus de 3 milliards de dollars de capital par an.
Dans le cadre du lancement de l'initiative, FTAI a accepté de vendre 46 avions à fuselage étroit en location au premier partenariat pour un prix d'achat net estimé à 549 millions de dollars. Ces moteurs seront alimentés exclusivement par l'activité de Maintenance, Réparation et Échange (MRE) de FTAI.
La société a également publié ses premières prévisions financières pour l'exercice 2025, projetant un EBITDA ajusté d'environ 1,1 à 1,15 milliard de dollars. Cette prévision est basée sur des contributions attendues d'environ 500 millions de dollars du leasing aéronautique et de 600 à 650 millions de dollars des produits aérospatiaux. La société maintient une position de liquidité saine avec un ratio de liquidité générale de 3,86, indiquant une forte capacité à faire face à ses obligations à court terme. Les abonnés d'InvestingPro peuvent accéder à plus de 15 indicateurs clés et informations supplémentaires sur la santé financière de FTAI. Les prévisions pour 2025 incluent des hypothèses d'une moyenne de 100 modules par trimestre produits dans l'installation de Montréal de la société, des marges aérospatiales nettes égales ou supérieures aux niveaux de l'exercice 2024, et 25 à 35 transactions MRE de moteurs V2500.
FTAI Aviation Ltd. se spécialise dans la propriété et la maintenance de moteurs d'avions commerciaux, en particulier les moteurs CFM56 et V2500. Le portefeuille de la société comprend la Module Factory et une coentreprise pour la fabrication de PMA de moteurs, visant à offrir des économies de coûts et de la flexibilité à sa base de clients, qui comprend des compagnies aériennes, des sociétés de leasing et des services de maintenance, de réparation et d'exploitation.
Cette annonce contient des déclarations prospectives concernant le déploiement annuel de capital, l'alimentation exclusive des moteurs par l'activité MRE de FTAI, et les perspectives financières de la société pour 2025. Ces déclarations sont basées sur les plans et attentes actuels et sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Les analystes de Wall Street maintiennent une perspective haussière sur FTAI, avec une analyse complète disponible dans le rapport de recherche InvestingPro, qui fournit des informations détaillées sur la valorisation de l'entreprise, ses perspectives de croissance et sa position sur le marché parmi les 1.400+ meilleures actions américaines.
Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse de FTAI Aviation Ltd.
Dans d'autres actualités récentes, RBC Capital Markets a relevé Hexcel Corporation et Raytheon Technologies Corp à 'Surperformance' tout en abaissant General Dynamics Corp et Vectrus Inc à 'Performance sectorielle'. La firme a cité un mix favorable de revenus aérospatiaux et une dynamique de marché positive pour les relèvements, tandis que les délais de livraison et les perspectives de marges stables ont conduit aux dégradations. Les sociétés d'analyse BTIG, Deutsche Bank et Stifel ont maintenu leurs notations d'achat sur Fortress Transportation, BTIG relevant son objectif de cours à 180 dollars.
Fortress Transportation a rapporté une croissance substantielle au T3 2024 avec un EBITDA ajusté atteignant 232 millions de dollars, une augmentation de 50% par rapport à la même période l'année dernière. Le segment leasing et les produits aérospatiaux ont contribué respectivement à hauteur de 136,4 millions de dollars et 101,8 millions de dollars à l'EBITDA. De plus, la société a vendu ses deux derniers navires énergétiques offshore, Pioneer et Pride, pour environ 143 millions de dollars, conformément à son engagement de se concentrer sur son activité de marché secondaire de l'aviation.
Dans une coentreprise avec Chromalloy, Fortress Transportation a reçu l'approbation de la Federal Aviation Administration (FAA) pour un composant clé de moteur, ce qui pourrait potentiellement doubler l'EBITDA de la société par module de moteur et réduire les coûts de visite d'atelier des moteurs. Ces développements soulignent les progrès récents réalisés par Fortress Transportation et FTAI Aviation.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.