ROSELAND, NJ - Gaxos.ai Inc. (NASDAQ:GXAI), un développeur d'applications d'intelligence artificielle, a annoncé la vente de 1.346.669 actions ordinaires à 3,00 $ chacune dans le cadre d'une offre directe enregistrée, selon un communiqué de presse publié le 27 décembre 2024. L'action, qui se négocie actuellement à 3,58 $, a montré un élan significatif avec un gain de près de 50% au cours de la semaine dernière, selon les données d'InvestingPro. La transaction devrait être conclue aux alentours du 30 décembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La société prévoit de lever environ 4 millions de dollars avant les frais et dépenses. Cette offre intervient alors que Gaxos.ai maintient une forte position de liquidité, les données d'InvestingPro montrant un ratio de liquidité générale sain de 17,12 et des liquidités dépassant les obligations de dette.
Parallèlement, Gaxos.ai émettra des bons de souscription non enregistrés dans le cadre d'un placement privé, permettant aux détenteurs d'acheter un nombre équivalent d'actions au même prix, exerçables immédiatement et expirant trois ans après la date d'émission. Les actions ordinaires sont offertes dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement en continu qui est entrée en vigueur le 18 décembre 2024.
H.C. Wainwright & Co. agit en tant qu'agent de placement exclusif pour l'offre. Gaxos.ai a l'intention d'utiliser le produit net pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.
Les actions ordinaires sont disponibles par le biais d'un supplément au prospectus et d'un prospectus d'accompagnement, faisant partie de la déclaration d'enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les parties intéressées peuvent obtenir ces documents sur le site web de la SEC ou directement auprès de H.C. Wainwright & Co.
Les bons de souscription, ainsi que les actions ordinaires qu'ils représentent, n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 et sont donc soumis à des conditions spécifiques de vente aux États-Unis.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. Il contient également des déclarations prospectives concernant la réalisation de l'offre et son impact financier potentiel sur les opérations de Gaxos.ai.
Gaxos.ai, qui étend ses offres d'IA pour inclure la santé et le bien-être, ainsi que le jeu, vise à redéfinir la relation homme-IA et à adresser des secteurs comme la santé, la longévité et le divertissement à travers ses solutions.
Les informations rapportées sont basées sur un communiqué de presse et sont destinées uniquement à des fins d'information factuelle.
Dans d'autres nouvelles récentes, Gaxos.ai Inc., un développeur d'applications d'intelligence artificielle, a annoncé une offre directe enregistrée d'actions et un placement privé concurrent de bons de souscription. La société s'apprête à vendre environ 1,45 million d'actions ordinaires à 3,45 $ chacune, avec un produit brut attendu avoisinant les 5 millions de dollars avant frais et dépenses. En plus de l'offre d'actions, Gaxos.ai émettra des bons de souscription dans le cadre d'un placement privé qui permet aux détenteurs d'acheter jusqu'à 1,45 million d'actions supplémentaires à 3,32 $ par action. Ces bons de souscription sont immédiatement exerçables et expireront trois ans après la date d'émission.
Le produit de l'offre est destiné au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. L'offre devrait être clôturée aux alentours du 20 décembre 2024, avec H.C. Wainwright & Co. agissant en tant qu'agent de placement exclusif.
Dans d'autres développements, Gaxos.ai a lancé Gaxos Labs, une suite d'outils d'IA pour les développeurs de jeux, et a ajusté sa stratégie financière en réduisant le prix d'exercice de certains bons de souscription existants et en en émettant de nouveaux. La société émet de nouveaux bons de souscription non enregistrés pour un maximum de 2,51 millions d'actions ordinaires à un prix de 2,33 $ par action, ce qui devrait générer un produit brut d'environ 3,24 millions de dollars avant les frais et les dépenses d'offre. Ces développements font partie de la stratégie financière plus large de Gaxos.ai, le produit net devant être utilisé pour le fonds de roulement et d'autres besoins généraux de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.