H.C. Wainwright a initié la couverture de Mural Oncology (NASDAQ: MURA), attribuant à l'action une recommandation d'achat avec un objectif de cours de 18,00$.
L'optimisme du cabinet repose sur le potentiel du nemvaleukin alfa de Mural Oncology, une cytokine interleukine-2 (IL-2) modifiée conçue pour améliorer les effets thérapeutiques de l'IL-2 humaine recombinante à haute dose tout en réduisant ses effets secondaires néfastes.
Mural Oncology devrait publier des données intermédiaires sur la survie globale de l'étude de phase 3 ARTISTRY-7, qui combine le nemvaleukin avec le pembrolizumab chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine, entre fin mars 2025 et début juin 2025. Ces résultats seront suivis par les principaux résultats de la cohorte 2 de l'étude de phase 2 ARTISTRY-6 sur le mélanome muqueux.
Malgré le scepticisme historique envers les modalités des cytokines dû aux échecs passés, H.C. Wainwright estime que l'ingénierie innovante du nemvaleukin le distingue comme un leader dans sa catégorie. Le cabinet prévoit de multiples approbations en oncologie pour cette classe de traitements au cours des cinq prochaines années. L'analyste a souligné que le marché a injustement regroupé toutes les actions de cytokines de nouvelle génération, présentant une opportunité d'investissement attrayante dans Mural Oncology.
La thèse du cabinet est basée sur la forte probabilité que le nemvaleukin s'étende à d'autres types de tumeurs, soutenue par l'efficacité précédemment démontrée par le Proleukin. Le scénario de base de H.C. Wainwright suppose que le nemvaleukin sera d'abord approuvé pour une utilisation dans le cancer de l'ovaire résistant au platine au second semestre 2026, suivi du mélanome muqueux en 2029, avec la possibilité d'une application dans le mélanome cutané d'ici 2030.
Dans d'autres actualités récentes, Mural Oncology a connu des changements importants au sein de son conseil d'administration. La société pharmaceutique a récemment annoncé la nomination de Sachiyo Minegishi et George Golumbeski à son conseil. Minegishi, reconnue comme administratrice indépendante selon les règles du Nasdaq, a assumé son rôle de présidente du comité d'audit et de membre du comité de nomination et de gouvernance d'entreprise. Golumbeski, un vétéran du développement commercial, a également rejoint le conseil en tant qu'administrateur indépendant.
Les deux nominations expireront lors de l'assemblée générale annuelle de la société en 2025. Dans le cadre de leur rémunération, Minegishi et Golumbeski ont tous deux reçu une option d'achat de plus de 15.000 actions ordinaires à 3,38$ par action, acquises sur trois ans sous réserve de la poursuite de leur service.
Perspectives InvestingPro
Les données récentes d'InvestingPro apportent un éclairage supplémentaire sur la situation financière et la performance de marché de Mural Oncology. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 63,38 millions de dollars, reflétant sa valorisation actuelle dans le secteur des biotechnologies. Il est à noter que Mural Oncology a enregistré un rendement significatif de 8,77% au cours de la dernière semaine, en accord avec le sentiment positif exprimé dans le rapport d'initiation de H.C. Wainwright.
Les conseils InvestingPro soulignent que Mural Oncology détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui pourrait être crucial pour financer les essais cliniques en cours et les efforts potentiels de commercialisation du nemvaleukin alfa. Cette stabilité financière est particulièrement importante étant donné le statut actuellement non rentable de l'entreprise et le calendrier prévu pour les approbations potentielles de médicaments.
Cependant, les investisseurs doivent noter que l'entreprise brûle rapidement ses liquidités, ce qui n'est pas inhabituel pour les entreprises de biotechnologie en phase de développement. Ce facteur souligne l'importance des résultats à venir des essais cliniques pour potentiellement attirer de nouveaux investissements ou partenariats.
Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro offre 10 conseils supplémentaires pour Mural Oncology, fournissant une vue plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.