Lundi, H.C. Wainwright a réaffirmé sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 17,00$ pour Cogent Biosciences, une société cotée sur le NASDAQ sous le symbole NASDAQ:COGT. La décision du cabinet fait suite à la récente présentation par Cogent des résultats précliniques de son candidat médicament CGT6297 lors du symposium EORTC-NCI-AACR.
CGT6297, qui est un inhibiteur allostérique de PI3K, a montré une sélectivité 25 fois supérieure à la variante PI3Kα WT. Ces données précliniques suggèrent que CGT6297 a une biodisponibilité orale élevée et une faible clairance dans différentes espèces, ce qui pourrait potentiellement conduire à une inhibition robuste de la signalisation en aval et à une efficacité dans les modèles animaux.
L'analyste de H.C. Wainwright a noté que bien que CGT6297 ait démontré une efficacité supérieure sans augmentation des niveaux d'insuline par rapport à une dose cliniquement pertinente d'une thérapie approuvée dans un modèle de tumeur chez la souris, des concurrents tels que OKI-219 d'OnKure et STX-478 de Scorpion ont montré une plus grande efficacité anti-tumorale in vivo.
Malgré un paysage concurrentiel, avec OKI-219 d'OnKure montrant une sélectivité pAKT de 106x et une sélectivité de prolifération de 159x dans certaines lignées cellulaires, le CGT6297 de Cogent avance avec des plans pour initier des études permettant le dépôt d'IND en 2025. La confiance du cabinet en Cogent reste stable, comme en témoigne l'objectif de cours réitéré de 17$ par action sur 12 mois.
Dans d'autres nouvelles récentes, Cogent Biosciences a fait des progrès significatifs dans ses essais cliniques et son pipeline de développement. La société de biotechnologie a introduit un nouvel inhibiteur de KRAS, CGT6737, et un inhibiteur de PI3Kα, CGT6297, dans son pipeline de développement. Ces inhibiteurs sont conçus pour offrir une inhibition significative de la croissance tumorale dans les modèles précliniques et offrir un meilleur profil de sécurité que les traitements existants, respectivement. Cogent prévoit de commencer les études permettant le dépôt d'IND pour CGT6297 en 2025.
De plus, la société a terminé avec succès le recrutement des patients pour son essai de phase 3 PEAK évaluant le bezuclastinib pour le traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST). Les résultats principaux de cet essai sont attendus d'ici la fin de 2025. En outre, l'essai SUMMIT de Cogent pour la mastocytose systémique non avancée est en bonne voie pour terminer le recrutement au premier trimestre 2025, avec des résultats attendus au second semestre de la même année.
Diverses sociétés financières ont ajusté leurs objectifs de cours et leurs notations pour Cogent suite à ces récents développements. Citi a relevé son objectif de cours de 13,00$ à 15,00$, maintenant une recommandation d'achat, tandis que Baird a augmenté son objectif de cours à 10,00$, conservant une notation neutre. H.C. Wainwright a réduit son objectif de cours à 12 mois à 17$, mais a réaffirmé une recommandation d'achat. Piper Sandler a réaffirmé sa notation Surpondérer avec un objectif de cours de 22,00$.
Perspectives InvestingPro
La récente présentation des données précliniques de Cogent Biosciences et la recommandation d'achat réaffirmée par H.C. Wainwright s'alignent avec certaines métriques financières et perspectives intéressantes d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 1,28 milliard de dollars, reflétant l'intérêt des investisseurs pour son potentiel.
Les conseils InvestingPro soulignent que Cogent détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui pourrait être crucial pour financer ses efforts continus de recherche et développement, y compris l'avancement de CGT6297 vers des études permettant le dépôt d'IND. Cette forte position de trésorerie est en outre soutenue par le fait que les actifs liquides dépassent les obligations à court terme, offrant une flexibilité financière à mesure que l'entreprise fait progresser son pipeline.
Cependant, il est important de noter que Cogent n'est actuellement pas rentable, avec un ratio P/E négatif de -5,65 sur les douze derniers mois au T2 2024. Cela n'est pas inhabituel pour les entreprises biopharmaceutiques en phase de développement, et s'aligne avec le conseil InvestingPro indiquant que les analystes ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année.
Malgré ces défis, l'action de Cogent a montré une forte performance, avec un rendement total du prix de 55,64% au cours des six derniers mois et se négocie près de son plus haut sur 52 semaines. Cela suggère que les investisseurs sont optimistes quant au potentiel de l'entreprise, possiblement influencés par des développements comme les résultats précliniques de CGT6297.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 5 conseils supplémentaires qui pourraient fournir plus d'informations sur la santé financière et la position sur le marché de Cogent Biosciences.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.