HCM II Acquisition Corp. (NASDAQ:HOND), une société de chèque en blanc, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait réussi son introduction en bourse (IPO) et une vente privée simultanée de bons de souscription, ce qui a permis de placer des fonds importants sur un compte fiduciaire.
Lundi, la société a finalisé son introduction en bourse en émettant 23 millions d'unités, dont 3 millions d'unités provenant de l'option de surallocation du preneur ferme, au prix de 10,00 $ chacune. Chaque unité comprend une action ordinaire de catégorie A et la moitié d'un bon de souscription remboursable, chaque bon de souscription complet permettant au détenteur d'acheter une action ordinaire de catégorie A supplémentaire au prix de 11,50 dollars.
Simultanément à l'introduction en bourse, HCM II Acquisition Corp. a également réalisé une vente privée de 6,85 millions de bons de souscription à son sponsor, HCM Investor Holdings, LLC, et Cantor Fitzgerald & Co, au prix de 1,00 $ par bon de souscription, ce qui a permis de lever 6,85 millions de dollars supplémentaires.
Le produit combiné de l'introduction en bourse et de la vente privée des bons de souscription, d'un montant total de 231,15 millions de dollars (qui comprend 10,72 millions de dollars d'escompte différé du preneur ferme), a été placé sur un compte fiduciaire auprès de Continental Stock Transfer & Trust Company, qui fait office de fiduciaire.
Un bilan audité daté d'aujourd'hui reflète l'encaissement du produit de l'introduction en bourse et de la vente privée. Cette étape financière permet à l'entreprise de disposer des capitaux nécessaires à l'exécution de ses plans stratégiques.
HCM II Acquisition Corp. est classée dans le secteur des "chèques en blanc" et est constituée aux Îles Caïmans, ses principaux bureaux exécutifs étant situés à Stamford, Connecticut.
La réussite de ce tour de table marque un tournant pour l'entreprise, qui est désormais prête à rechercher des opportunités de fusion ou d'acquisition dans les secteurs de l'immobilier et de la construction.
Cette nouvelle est basée sur une déclaration de l'entreprise dans le cadre du dépôt auprès de la SEC.
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