MIAMI, FL - MGO Global Inc. (NASDAQ:MGOL), une société de portefeuille de marques de style de vie, et Heidmar, Inc. un fournisseur de services maritimes, ont annoncé aujourd'hui leur accord de fusion, créant une entité combinée qui opérera sous le nom de Heidmar. La transaction devrait être finalisée vers la fin du troisième trimestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de l'approbation des actionnaires de MGO.
Heidmar, qui célèbre son 40e anniversaire, est reconnue pour son modèle d'entreprise à faibles actifs et ses services maritimes complets dans l'industrie des pétroliers et du vrac sec. Avec une forte position de trésorerie et aucune dette, Heidmar a déclaré un revenu net de 19,6 millions de dollars pour l'année fiscale se terminant le 31 décembre 2023. La société gère plus de 60 navires et prévoit de devenir une société versant des dividendes après la clôture de la transaction.
Le regroupement d'entreprises est structuré par le biais d'une nouvelle société de portefeuille des Îles Marshall (PubCo), dans laquelle MGO et Heidmar deviendront des filiales à part entière. Les actionnaires de MGO recevront une action ordinaire de PubCo pour chaque action ordinaire de MGO qu'ils détiennent, ce qui représente une valeur implicite de 18 millions de dollars après dilution. Les actionnaires de Heidmar échangeront leurs actions ordinaires contre 300 millions de dollars d'actions PubCo, sous réserve d'ajustements.
De plus, un complément de prix de 30 millions de dollars en actions PubCo est payable aux actionnaires de Heidmar si certains objectifs financiers sont atteints pour l'exercice financier se terminant en 2024. La transaction implique une prime importante par rapport au prix actuel des actions de MGO, les actionnaires actuels de MGO devant détenir environ 5,6 % de PubCo après la transaction.
Maximiliano Ojeda, PDG de MGO, s'est dit convaincu que la fusion permettra de tirer parti de la demande du marché mondial des navires-citernes. Pankaj Khanna, PDG de Heidmar, a souligné la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise et son rôle dans la décarbonisation de l'industrie du transport maritime.
Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé l'accord à l'unanimité. Les détails de la transaction seront disponibles dans un formulaire 8-K qui sera déposé par MGO auprès de la SEC.
Maxim Group LLC et Seaborne Capital Advisors sont les conseillers financiers de MGO et de Heidmar, respectivement, et les conseillers juridiques sont Sichenzia Ross Ference Carmel, LLP et Seward & Kissel LLP.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors que MGO Global Inc. (NASDAQ:MGOL) se prépare à fusionner avec Heidmar, Inc. les investisseurs surveillent de près les indicateurs financiers et les mouvements du marché de MGOL. Selon des données récentes d'InvestingPro, la capitalisation boursière de MGOL s'élève à 9,16 millions de dollars américains, ce qui témoigne de la taille de l'entreprise sur le marché.
Malgré une croissance impressionnante des revenus au cours des douze derniers mois, avec une augmentation de 502,06%, la marge d'exploitation de MGOL se situe à un niveau préoccupant de -142,94%, ce qui indique des défis opérationnels.
Les investisseurs doivent noter la volatilité du cours de l'action de MGOL ; alors que la société a enregistré un rendement élevé de 99,39 % au cours du dernier mois, elle a subi une baisse importante de 15,11 % au cours de la dernière semaine seulement. Cette situation est conforme aux conseils d'InvestingPro, qui soulignent la forte volatilité du cours de l'action et le coup dur qu'elle a subi récemment.
Pour ceux qui envisagent d'investir dans MGOL, il est important de prendre en compte à la fois les risques et le potentiel de croissance. Le bilan de MGOL montre que les liquidités dépassent les obligations à court terme, ce qui pourrait assurer une certaine flexibilité financière à court terme. Toutefois, la valorisation de la société implique un faible rendement des flux de trésorerie disponibles, comme le suggère un autre conseil d'InvestingPro.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.