REDWOOD CITY, Californie - Informatica (NYSE: INFA), une entreprise spécialisée dans la gestion des données cloud alimentée par l'IA, a lancé aujourd'hui une offre secondaire de 16 millions d'actions ordinaires de classe A par certains fonds associés à Permira et à l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada. Les actionnaires vendeurs offriront également une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 2,4 millions d'actions supplémentaires. Informatica elle-même ne recevra aucun produit de cette offre.
Goldman Sachs & Co. LLC est le principal gestionnaire de livre pour la transaction. L'offre est conditionnée à une déclaration d'enregistrement effective, comprenant un supplément de prospectus et un prospectus d'accompagnement, qu'Informatica a déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. La déclaration d'enregistrement pour l'offre est devenue effective aujourd'hui.
Informatica a conseillé aux investisseurs potentiels de lire le prospectus et les autres documents déposés auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur l'entreprise et l'offre. Ces documents sont disponibles gratuitement sur la base de données EDGAR de la SEC ou peuvent être demandés à Goldman Sachs & Co.
Le communiqué de presse a précisé que cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres dans toute juridiction où une telle offre ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Informatica est connue pour son Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC), conçu pour gérer et unifier les données à travers divers systèmes, facilitant les efforts de transformation numérique des entreprises. L'entreprise sert des clients dans le monde entier, y compris un nombre important d'entreprises du Fortune 100.
Le communiqué de presse contenait également des déclarations prospectives concernant les termes de l'offre proposée et son achèvement, son calendrier et sa taille. Ces déclarations sont soumises aux conditions du marché et à d'autres facteurs, y compris ceux décrits dans les récents dépôts d'Informatica auprès de la SEC.
Cet article est basé sur un communiqué de presse.
Dans d'autres nouvelles récentes, Informatica Inc. a rapporté un solide troisième trimestre fiscal pour 2024. La performance financière de l'entreprise a été marquée par une augmentation de 36% en glissement annuel des revenus récurrents annuels (ARR) des abonnements cloud, qui ont atteint 748 millions $. L'ARR total a également augmenté de 6,7% pour atteindre 1,68 milliard $, et il y a eu une augmentation de 18% du résultat d'exploitation non-GAAP.
L'engagement d'Informatica envers une stratégie uniquement cloud était évident, avec une augmentation de 3,4% en glissement annuel des revenus totaux, et une hausse significative de l'ARR des abonnements cloud. L'entreprise a également dépassé les 100 billions de transactions cloud traitées mensuellement et a été nommée Partenaire mondial ISV de l'année pour l'impact commercial par Oracle Cloud.
Cependant, l'ARR des abonnements et de la maintenance autogérés a continué de baisser en raison du changement de stratégie, et les taux de rétention nette des abonnements ne seront plus rapportés au niveau de l'utilisateur final après l'exercice 2024. Néanmoins, Informatica a réaffirmé ses prévisions pour l'année complète, projetant des revenus totaux entre 448 millions $ et 468 millions $ pour le quatrième trimestre 2024, et un ARR des abonnements cloud qui devrait atteindre entre 829 millions $ et 843 millions $.
Ces développements récents soulignent la croissance continue d'Informatica et son focus stratégique sur les offres cloud, malgré certains défis dans la transition vers une stratégie uniquement cloud.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Informatica (NYSE: INFA) procède à son offre secondaire, les investisseurs pourraient trouver intéressant d'examiner les métriques financières et la position sur le marché de l'entreprise. Selon les données d'InvestingPro, Informatica affiche une capitalisation boursière de 8,08 milliards $, reflétant sa présence significative dans le secteur de la gestion des données cloud alimentée par l'IA.
La marge bénéficiaire brute impressionnante de l'entreprise de 80,25% pour les douze derniers mois jusqu'au troisième trimestre 2023 souligne son efficacité opérationnelle et son pouvoir de fixation des prix. Cela s'aligne avec l'un des conseils d'InvestingPro, qui met en évidence les "marges bénéficiaires brutes impressionnantes" d'Informatica. De telles marges solides pourraient être attrayantes pour les investisseurs potentiels dans l'offre secondaire, car elles suggèrent la capacité de l'entreprise à maintenir sa rentabilité même dans des conditions de marché concurrentielles.
Un autre conseil pertinent d'InvestingPro indique qu'Informatica "se négocie à un faible ratio P/E par rapport à la croissance des bénéfices à court terme". Cela pourrait être particulièrement intéressant dans le contexte de l'offre secondaire, car cela pourrait suggérer une valeur potentielle pour les nouveaux investisseurs. Le ratio PEG de l'entreprise de 0,94 soutient cette vue, indiquant que l'action pourrait être sous-évaluée par rapport à sa croissance attendue des bénéfices.
Il est à noter qu'InvestingPro fournit 13 conseils supplémentaires pour Informatica, offrant une analyse plus complète pour les investisseurs envisageant l'offre secondaire ou évaluant les perspectives à long terme de l'entreprise. Ces insights peuvent être précieux pour prendre des décisions d'investissement éclairées à la lumière de la prochaine vente d'actions par les actionnaires existants.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.