CHICAGO - JBT Corporation (NYSE: JBT), un acteur important du segment des solutions technologiques de l'industrie alimentaire et des boissons, a annoncé une extension de son offre publique d'achat volontaire sur toutes les actions émises et en circulation de Marel hf (ICL : Marel). L'échéance de l'offre, initialement fixée au 2 septembre 2024, a été reportée à la date la plus proche, soit le 11 novembre 2024, soit trois semaines après l'obtention de toutes les autorisations réglementaires requises, sous réserve d'une nouvelle prolongation conformément aux lois applicables.
Cette prolongation intervient alors que JBT et Marel s'efforcent d'obtenir les autorisations réglementaires nécessaires pour finaliser l'acquisition. Les actionnaires qui ont déjà apporté leurs actions de Marel ne sont pas tenus de prendre d'autres mesures en raison de cette prolongation.
Brian Deck, président-directeur général de JBT, a déclaré que le calendrier s'aligne sur les attentes de l'entreprise, qui souhaite finaliser la transaction d'ici la fin de l'année 2024. Goldman Sachs & Co LLC est le conseiller financier de JBT, tandis que Kirkland & Ellis LLP et LEX sont les conseillers juridiques. Arion banki hf. est le chef de file de l'offre islandaise, tandis qu'ABN AMRO Bank N.V. est l'agent de la bourse Euronext Amsterdam.
JBT Corporation, qui emploie environ 5 100 personnes dans le monde, réalise environ la moitié de son chiffre d'affaires annuel grâce à des activités récurrentes telles que les pièces détachées, les services, les reconstructions et le leasing. Elle est présente dans plus de 25 pays et propose des produits et des systèmes sophistiqués sur différents marchés finaux.
La société met en garde contre le fait que les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué, y compris les déclarations relatives à la transaction proposée avec Marel, sont soumises à des risques et incertitudes indépendants de la volonté de JBT et peuvent différer matériellement des attentes actuelles.
Ces informations sont basées sur un communiqué de presse et ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres. L'offre publique d'achat est soumise aux lois et réglementations en matière de divulgation et d'offre publique d'achat en Islande et dans d'autres juridictions européennes, qui diffèrent de celles des États-Unis. L'offre sera conforme aux règles américaines en matière d'offres publiques d'achat et à toute exemption applicable aux titres d'émetteurs privés étrangers.
Les investisseurs et les actionnaires sont invités à lire attentivement les documents pertinents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et de l'autorité de surveillance financière de la Banque centrale d'Islande (FSA), car ils contiennent des informations importantes concernant l'offre publique d'achat.
Par ailleurs, John Bean Technologies Corporation (JBT) a divulgué les détails financiers de son projet d'acquisition de Marel hf. en présentant une vue hypothétique de la situation financière de l'entreprise combinée. L'offre publique d'achat vise à acquérir toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Marel, marquant un effort stratégique de JBT pour étendre sa portée mondiale dans le secteur de la transformation des aliments.
Les actionnaires de JBT ont également approuvé une émission d'actions essentielle dans le cadre de l'accord de transaction avec Marel hf, marquant ainsi un progrès significatif vers la fusion prévue. En termes de performance financière, JBT a déclaré une légère augmentation de 1 % du chiffre d'affaires du premier trimestre 2024, à 392 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a diminué de 6 % en raison de retards de commandes et de calendriers de livraison des clients. L'entreprise s'attend à une reprise de 15 millions de dollars de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.
Les perspectives annuelles de JBT comprennent une prévision d'EBITDA ajusté de 295 à 310 millions de dollars et une prévision de BPA ajusté de 5,05 à 5,45 dollars. La société prévoit également une croissance organique du chiffre d'affaires de 4 à 6 % et un taux de conversion du flux de trésorerie disponible supérieur à 100 %.
En réponse à une action en justice alléguant l'omission d'informations cruciales dans sa circulaire de sollicitation de procurations, JBT a fourni des informations complémentaires, avec des indications supplémentaires fournies par Goldman Sachs, le conseiller financier de JBT. Ces récents développements soulignent l'engagement de JBT en faveur de la transparence et de l'expansion stratégique.
Perspectives InvestingPro
Alors que JBT Corporation (NYSE: JBT) poursuit son acquisition de Marel hf, les investisseurs peuvent trouver avantageux d'examiner certaines mesures et informations financières récentes qui pourraient influencer les performances futures de l'entreprise. La capitalisation boursière de JBT s'élève à 2,87 milliards de dollars, ce qui reflète sa présence significative dans le segment des solutions technologiques de l'industrie alimentaire et des boissons. Le ratio cours/bénéfice (P/E) de la société, un indicateur clé des attentes du marché en matière de croissance et de rentabilité, est actuellement de 21,17, avec un P/E ajusté pour les douze derniers mois au T2 2024 légèrement inférieur à 20,04. Cela suggère une relative stabilité dans l'évaluation par le marché des bénéfices de la société.
L'un des conseils d'InvestingPro souligne que JBT a maintenu ses paiements de dividendes pendant 17 années consécutives, ce qui pourrait intéresser les investisseurs à la recherche de revenus stables. Cette constance dans le retour de la valeur aux actionnaires est complétée par le rendement élevé de la société pour les actionnaires, un indicateur qui combine les dividendes et les rachats d'actions. En outre, JBT a été identifiée comme se négociant près de son plus bas niveau sur 52 semaines, ce qui pourrait constituer un point d'entrée potentiel pour les investisseurs.
Du point de vue des liquidités, JBT a fait preuve de prudence financière en maintenant des actifs liquides qui dépassent les obligations à court terme. Il s'agit d'un facteur essentiel que les investisseurs doivent prendre en compte, en particulier lorsqu'ils évaluent la capacité de la société à traverser le processus de rachat prolongé de Marel. Les investisseurs désireux d'approfondir leurs connaissances peuvent consulter d'autres Perspectives InvestingPro à l'adresse https://www.investing.com/pro/JBT, qui traitent notamment des révisions à la hausse des bénéfices par les analystes et du niveau modéré d'endettement de l'entreprise.
Enfin, l'engagement de JBT envers ses actionnaires est souligné par la rentabilité de l'entreprise au cours des douze derniers mois, ainsi que par les prévisions des analystes selon lesquelles JBT restera rentable cette année. Ces facteurs, combinés à l'acquisition stratégique de Marel, pourraient permettre à JBT de poursuivre sa croissance et son succès sur son marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.