JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD) a annoncé que sa filiale JELD-WEN, Inc. prévoit de racheter la totalité de ses billets de premier rang à 4,625 % échéant en 2025. Le rachat est conditionné à la réalisation d'une offre de billets qui a été rendue publique le 8 août 2024. Wilmington Trust, National Association, le fiduciaire de l'acte de fiducie, a émis un avis conditionnel de remboursement aux détenteurs actuels des billets.
Le remboursement de ces billets est prévu pour le 13 septembre 2024, à condition que l'offre de billets soit menée à bien. Les billets seront remboursés au prix de 1 000 $ par tranche de 1 000 $ de capital, en plus des intérêts courus et impayés jusqu'à la date de remboursement, mais à l'exclusion de celle-ci.
Le paiement du rachat sera effectué par l'intermédiaire de The Depository Trust Company. Cette initiative de JELD-WEN, leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de produits de construction à haute performance, y compris les portes et fenêtres intérieures et extérieures, s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de gestion financière.
L'entreprise, dont le siège social se trouve à Charlotte, en Caroline du Nord, exploite de nombreuses installations en Amérique du Nord et en Europe et emploie environ 18 000 personnes. La famille de marques de JELD-WEN comprend JELD-WEN® dans le monde entier, LaCantina® et VPI™ en Amérique du Nord, et Swedoor® et DANA® en Europe.
L'annonce contient des déclarations prospectives concernant l'offre de notes, qui sont soumises à des risques et incertitudes, y compris ceux détaillés dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, et d'autres dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
JELD-WEN Holding, Inc, un fabricant et distributeur mondial de produits de construction, a fixé le prix d'une offre de 350 millions de dollars de billets de premier rang non garantis à 7,00 % échéant en 2032. Le produit de cette émission est destiné à financer le remboursement des billets de premier rang à 4,625 % échéant en 2025 et à rembourser partiellement les emprunts contractés dans le cadre d'une facilité de prêt à terme. Ce développement fait suite à l'annonce par la société d'une offre de billets de premier rang de plusieurs millions d'euros.
Parallèlement, JELD-WEN a maintenu ses prévisions financières pour l'année 2024, malgré une demande plus faible en Amérique du Nord et en Europe. L'entreprise est en passe de réaliser 100 millions de dollars d'économies de coûts pour l'année, avec un flux de trésorerie opérationnel prévu d'environ 200 millions de dollars.
JELD-WEN a également annoncé la fermeture de deux installations, ce qui devrait contribuer à des économies annuelles d'EBITDA d'au moins 11 millions de dollars. La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 3,9 et 4,1 milliards de dollars pour 2024, avec des prévisions d'EBITDA ajusté fixées entre 340 et 380 millions de dollars. Il s'agit là des dernières mises à jour dans le cadre de la transformation en cours de l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
Alors que JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD) prend des mesures stratégiques pour gérer ses finances en remboursant ses billets de premier rang à 4,625 % échéant en 2025, les investisseurs et les parties prenantes surveillent de près les paramètres de performance de la société et le sentiment du marché. Selon les dernières données d'InvestingPro, JELD-WEN a une capitalisation boursière d'environ 1,2 milliard de dollars, ce qui témoigne de sa présence importante dans l'industrie des produits de construction.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que, bien que les analystes aient révisé à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, il y a une anticipation de croissance du revenu net cette année pour JELD-WEN. Cela pourrait indiquer un redressement potentiel de la rentabilité de l'entreprise, en accord avec les efforts de gestion financière de la société. De plus, il est intéressant de noter que le cours de l'action de JELD-WEN a connu une volatilité importante, avec un rendement total du cours sur 6 mois montrant une baisse substantielle de 26,52%.
Du point de vue de l'évaluation, le ratio cours/bénéfice (C/B) de JELD-WEN se situe à un niveau négatif de -32,32, ce qui reflète des défis au niveau de la rentabilité récente. Toutefois, les liquidités de l'entreprise dépassent ses obligations à court terme, ce qui peut lui conférer une certaine stabilité et flexibilité financières. Bien que JELD-WEN ne verse pas de dividende, ce qui indique un réinvestissement des bénéfices dans l'entreprise, les investisseurs intéressés par les perspectives financières détaillées de l'entreprise peuvent trouver d'autres Conseils InvestingPro, y compris 8 autres perspectives, sur le site InvestingPro.
Alors que la société navigue à travers sa stratégie de gestion financière, ces Perspectives InvestingPro offrent une compréhension plus approfondie de la santé financière actuelle de JELD-WEN et de ses attentes futures, ce qui pourrait être déterminant pour les investisseurs qui prennent des décisions éclairées à la lumière de l'annonce récente.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.