Lundi, Cantor Fitzgerald a ajusté son objectif de cours pour les actions de Universal Health Services (NYSE:UHS), l'augmentant à 227,00$ contre 219,00$ précédemment. La firme a décidé de maintenir une recommandation Neutre sur le titre.
Cet ajustement intervient alors que l'analyste anticipe une croissance continue des tendances aiguës. Le nouvel objectif de cours à 12 mois est basé sur un multiple VE/EBITDA de 7,9x pour l'estimation 2026. Cette valorisation reflète non seulement la croissance attendue, mais positionne également l'action avec une légère décote par rapport à sa performance historique et à celle de ses pairs.
Le multiple cible est fixé avec une décote de 1% par rapport à la moyenne historique sur cinq ans de Universal Health Services. Il représente également une décote de 22% par rapport à la moyenne du groupe de pairs fournisseurs et une décote de 19% par rapport à son pair Acadia Healthcare Company Inc. (NASDAQ:ACHC).
La décote plus importante appliquée à Universal Health Services est attribuée à son exposition plus élevée aux services psychiatriques en milieu hospitalier, qui connaissent généralement une croissance plus lente que les centres de traitement complet (CTC).
L'analyste a souligné plusieurs facteurs qui pourraient influencer la performance de l'action, notamment l'utilisation et la tarification de la main-d'œuvre contractuelle, le recrutement et la rétention du personnel clinique, ainsi que l'exposition à des segments de santé à croissance plus rapide comme les services chirurgicaux et psychiatriques ambulatoires.
De plus, le sous-investissement potentiel dans les technologies et les outils d'efficacité, ainsi que le risque de ne pas revenir aux niveaux de marge d'avant la pandémie, ont été identifiés comme des risques à la baisse pour l'objectif de cours.
Dans d'autres actualités récentes, Universal Health Services (UHS) a dévoilé ses résultats financiers du troisième trimestre 2024, rapportant un bénéfice net de 3,80$ par action diluée et un bénéfice net ajusté de 3,71$ par action. La société a également connu une croissance de son chiffre d'affaires de 8,6%, hors sa filiale d'assurance, en partie grâce à une légère augmentation des volumes de soins aigus.
RBC Capital Markets a ajusté son objectif de cours pour UHS, le réduisant à 211$ contre 222$ précédemment tout en maintenant une recommandation Sector Perform sur le titre, suite à une baisse significative de la valeur de l'action de la société. Malgré cela, Deutsche Bank a maintenu sa recommandation d'Achat sur UHS, fixant un objectif de cours ferme à 240$, exprimant une perspective positive sur les perspectives de croissance de la société.
UHS réalise également des investissements stratégiques et des améliorations opérationnelles, avec des ouvertures de nouveaux établissements prévues à Las Vegas, Washington D.C. et en Floride. La société prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 6% à 7% dans les soins aigus et une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre moyen à élevé dans le segment de la santé comportementale en 2025.
Les analystes de RBC Capital et Deutsche Bank ont fourni leurs perspectives, indiquant que l'action pourrait ne pas surperformer le marché, mais qu'elle ne devrait pas non plus sous-performer significativement. L'objectif de cours réitéré de 240$ par la firme reflète cette confiance dans la performance future d'UHS. Ce sont les développements les plus récents concernant la performance financière et les initiatives stratégiques de la société.
Perspectives InvestingPro
Universal Health Services (UHS) démontre une forte performance financière et un positionnement solide sur le marché, comme en témoignent les données récentes d'InvestingPro. Le ratio P/E de la société de 13,49 s'aligne avec la perspective de valorisation de Cantor Fitzgerald, suggérant que l'action pourrait être raisonnablement évaluée par rapport à ses bénéfices. UHS a affiché une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires, avec une augmentation de 9,93% au cours des douze derniers mois et une croissance trimestrielle de 11,23% au T3 2024, indiquant la poursuite de la croissance des tendances aiguës anticipée par l'analyste.
Les conseils InvestingPro soulignent la solidité financière d'UHS et ses politiques favorables aux actionnaires. La société a maintenu le versement de dividendes pendant 22 années consécutives, démontrant un engagement à restituer de la valeur aux actionnaires. De plus, la direction a procédé à des rachats d'actions agressifs, ce qui pourrait potentiellement augmenter le bénéfice par action et la valeur de l'action.
La performance récente de l'action a été notable, avec un rendement total du cours de 65,14% au cours de la dernière année, malgré une baisse récente de 13,21% au cours de la dernière semaine. Cette volatilité s'aligne avec la discussion de l'analyste sur les facteurs qui pourraient influencer la performance de l'action, tels que l'utilisation de la main-d'œuvre et l'exposition aux segments de soins de santé.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 11 conseils supplémentaires pour UHS, fournissant des perspectives plus approfondies sur la santé financière et la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.