Jeudi, l'objectif de cours d'Acasti Pharma (NASDAQ:ACST) a été relevé à 8,00$ contre 6,00$ précédemment, tandis que la recommandation sur l'action a été maintenue à l'achat par Craig-Hallum. Cet ajustement reflète des perspectives positives concernant le principal candidat-médicament de l'entreprise, GTX-104, destiné à traiter un sous-ensemble de patients victimes d'AVC. Le nouvel objectif de cours est basé sur une évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF) et intègre une probabilité de 65% de commercialisation réussie du médicament.
L'évaluation de la firme suppose que GTX-104 atteindra une pénétration de marché de 40% dans le segment des patients atteints d'hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA), estimé à environ 45.000 patients. Ce niveau de pénétration devrait générer des ventes maximales d'environ 150 millions$. La prévision est prudente, n'anticipant que GTX-104 atteigne la portée de marché de Nymalize™ et soit utilisé pour une durée de traitement plus longue plutôt que uniquement lorsque les patients sont dans le coma.
L'objectif de cours révisé prend également en compte le nombre actuel d'actions totalement diluées et une future levée de capitaux anticipée pour soutenir les efforts de commercialisation du médicament. Cela conduit à une estimation de la valeur des capitaux propres de 150,4 millions$ pour Acasti Pharma. L'analyse de la firme suggère que la valeur des capitaux propres pourrait atteindre 231,3 millions$, correspondant à une valorisation de 13$ par action, si la probabilité de succès atteignait 100% après la commercialisation.
Le modèle financier utilisé par Craig-Hallum emploie un taux d'actualisation de 15% qui diminue progressivement à 10,5%, et ne suppose aucune valeur terminale. La firme a exprimé sa confiance dans la probabilité de succès de 65%, notamment compte tenu de l'essai pivot de sécurité en cours d'Acasti Pharma, qui n'est pas conçu pour démontrer la supériorité ou la non-infériorité, mais plutôt pour assurer le profil de sécurité du médicament.
Dans d'autres nouvelles récentes, Acasti Pharma a terminé avec succès le recrutement pour son essai STRIVE-ON pour GTX-104, une formulation intraveineuse de nimodipine. L'essai, qui se concentre sur la sécurité de GTX-104 dans le traitement de l'hémorragie sous-arachnoïdienne anévrismale (HSAa), a recruté environ 100 participants, marquant une accélération significative par rapport à la mise à jour de 50% de recrutement fournie fin juin.
H.C. Wainwright a réaffirmé sa recommandation d'achat pour Acasti Pharma et fixé un objectif de cours de 12,00$. La position de la firme intervient à la lumière de ces développements récents et anticipe qu'Acasti Pharma pourrait déposer une demande de nouveau médicament (NDA) d'ici juin 2025, avec une approbation potentielle de la FDA pour GTX-104 d'ici avril 2026.
H.C. Wainwright prévoit également que GTX-104 pourrait devenir le nouveau standard de soins pour la HSAa en soins intensifs, avec des ventes maximales potentielles dépassant 130 millions$. Cette projection est basée sur des hypothèses modérées concernant la pénétration du marché du médicament aux États-Unis, où jusqu'à 50.000 cas de HSAa surviennent chaque année. La firme voit également un potentiel supplémentaire pour le médicament en dehors du marché américain.
Perspectives InvestingPro
Suite à l'optimisme récent de Craig-Hallum concernant le principal candidat-médicament d'Acasti Pharma, GTX-104, les données d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire sur la santé financière et la performance de marché de l'entreprise. La capitalisation boursière d'Acasti Pharma s'élève à environ 30,53 millions$, reflétant la taille et l'intérêt potentiel des investisseurs pour l'entreprise. Malgré des perspectives de rentabilité difficiles, avec un ratio P/E négatif de -2,8, l'entreprise a montré des rendements impressionnants à court terme, avec un rendement total du prix de 10,07% sur la dernière semaine et de 29,38% sur le dernier mois.
Les conseils InvestingPro mettent en évidence certains facteurs critiques à prendre en compte pour les investisseurs. Acasti Pharma détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui peut fournir un coussin pour ses opérations et ses investissements dans la commercialisation de GTX-104. De plus, les analystes prédisent que l'entreprise deviendra rentable cette année, ce qui pourrait être un tournant pour sa performance financière. Cependant, les investisseurs potentiels doivent être conscients de la consommation rapide de trésorerie de l'entreprise et de la volatilité des mouvements de son cours de bourse. Pour ceux qui cherchent une analyse plus approfondie des perspectives d'Acasti Pharma, il existe 11 conseils InvestingPro supplémentaires disponibles, offrant une analyse complète des perspectives de l'entreprise.
Ces perspectives et conseils fournissent une compréhension plus riche de la situation financière d'Acasti Pharma et des attentes du marché, ce qui pourrait être inestimable pour les investisseurs envisageant l'action de l'entreprise à la lumière des nouveaux développements avec GTX-104. Pour une analyse et des conseils plus détaillés, les investisseurs sont encouragés à visiter InvestingPro à https://fr.investing.com/pro/ACST.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.