Vendredi, Craig-Hallum a relevé sa recommandation sur les actions de Cohu (NASDAQ:COHU) de Conserver à Acheter, avec un objectif de cours de 30,00$. Le fournisseur d'équipements de test pour semi-conducteurs connaît une amélioration de l'environnement de marché, avec des commandes en croissance séquentielle sur tous les marchés finaux et en hausse sur un an dans tous les segments sauf celui de la consommation. Ces progrès interviennent après plusieurs années difficiles pour l'entreprise.
Cohu est désormais en mesure de fournir des prévisions de revenus sur plusieurs trimestres, projetant une augmentation séquentielle de 10% pour le premier trimestre 2025. L'entreprise a également identifié de nouvelles opportunités de croissance, notamment dans l'inspection métrologique de la mémoire à haute bande passante (HBM) pour l'inspection des puces empilées.
Un important client américain dans le domaine de la mémoire a choisi Cohu pour cette solution, qui pourrait devenir une source de revenus solide sur plusieurs années, avec un marché total adressable (TAM) estimé à environ 100 millions de dollars.
De plus, Cohu a obtenu des commandes d'un client européen de premier plan pour la manipulation et l'inspection des tests de rodage de puces unitaires en carbure de silicium (SiC). L'entreprise prévoit que sa solution SiC pourrait représenter une opportunité de 50 millions de dollars au fil du temps. Malgré des perspectives plus prudentes pour 2025, l'analyste reste positif quant aux perspectives fondamentales de Cohu.
Les actions de l'entreprise se négocient actuellement dans la fourchette basse des quatre dernières années, qui a fluctué entre environ 25$ et 50$. L'objectif de cours maintenu à 30$ est basé sur 17 fois l'estimation du bénéfice par action de 1,75$ pour 2026 par la firme. Cohu dispose également d'une solide position de trésorerie, avec 5,55$ par action de trésorerie nette.
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