Mercredi, TD Cowen a maintenu une perspective positive sur les actions Seagate Technology (NASDAQ:STX), réitérant une note d'achat et un objectif de prix de 110,00 $. L'analyse de la société reconnaît que les prévisions de la société sont conformes aux attentes, ce qui renforce la position haussière sur la demande de disques durs de proximité.
L'anticipation de marges brutes atteignant 31 % d'ici septembre a été notée, ainsi que le potentiel de préoccupations à court terme en raison de retards dans la technologie HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording). Toutefois, le potentiel de bénéfices à long terme attribué à la technologie HAMR pour les années fiscales 2026-2027 reste inchangé selon l'entreprise.
Le commentaire de l'analyste souligne que, malgré le malaise potentiel à court terme causé par les retards HAMR, la contribution de la technologie aux bénéfices de Seagate dans les années à venir reste intacte. Le point de vue de l'entreprise suggère que les retards ne modifient pas les prévisions positives globales pour la performance financière de l'entreprise.
En outre, il a été noté que Seagate a qualifié avec succès sa technologie HAMR auprès d'un client non cloud, supposé être Dropbox, ce qui pourrait être considéré comme un développement positif pour l'adoption de la technologie et la pénétration du marché de la société.
L'objectif de prix de 110,00 $ est basé sur environ 12 fois le bénéfice par action (BPA) attendu de 9 $ pour l'année civile 2026. Cette évaluation reflète la confiance du cabinet dans la rentabilité future de Seagate et dans la croissance anticipée des bénéfices induite par la demande pour ses produits et ses avancées technologiques.
Seagate Technology, un acteur de premier plan dans le domaine des solutions de stockage de données, navigue dans le paysage concurrentiel grâce à ses produits HDD nearline et au développement de la technologie HAMR. Cette dernière devrait améliorer l'offre de produits de l'entreprise et soutenir sa croissance financière dans les années à venir.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.