ENGLEWOOD, Colo - Liberty Media Corporation (NASDAQ:FWONA) (NASDAQ: FWONK), société diversifiée de médias et de divertissement, a annoncé aujourd'hui une offre publique de 10 650 000 actions de série C Liberty Formula One Common Stock. La société prévoit également d'offrir aux preneurs fermes une option pour acheter jusqu'à 1 597 500 actions supplémentaires.
Le produit de cette offre est destiné à augmenter la contrepartie en espèces pour l'acquisition proposée de Dorna Sports, S.L., le détenteur des droits commerciaux pour la série de courses de motos MotoGP. Liberty Media a déclaré qu'elle paierait l'acquisition entièrement en espèces, en choisissant de ne pas émettre d'actions de FWONK aux vendeurs. L'acquisition devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2024.
Outre le financement de l'acquisition, le produit net de l'offre d'actions sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut inclure le remboursement de la dette. La réalisation de l'offre d'actions n'est pas subordonnée à la finalisation de l'acquisition. Si l'acquisition n'a pas lieu, les fonds levés seront alloués aux besoins généraux de l'entreprise dans le cadre des actions reflet de Formula One Group.
Goldman Sachs & Co. LLC est l'unique preneur ferme de l'offre. L'offre est faite par le biais d'un prospectus qui fait partie d'une déclaration d'enregistrement effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).
Liberty Media, par l'intermédiaire de ses groupes d'actions reflet, détient des participations dans diverses entreprises de médias, de communication et de divertissement. Il s'agit notamment du Liberty SiriusXM Group, du Formula One Group et du Liberty Live Group, dont les actifs vont de SiriusXM à Formula 1 et Live Nation, entre autres.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant l'offre d'actions et l'acquisition de MotoGP. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles et impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner des différences matérielles entre les résultats réels.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Liberty Media Corporation.
Dans d'autres nouvelles récentes, Liberty Media Corporation a publié ses résultats du deuxième trimestre pour 2024, révélant des plans de croissance et des mises à jour stratégiques. La société est sur le point de finaliser sa fusion avec SiriusXM, après avoir obtenu les autorisations de la SEC et de la FCC. SiriusXM maintient une position financière solide, avec un excédent brut d'exploitation constant et des plans de croissance du flux de trésorerie disponible. Par ailleurs, Formula One Group, une filiale de Liberty Media, a enregistré une augmentation de 29 % de son chiffre d'affaires et de 35 % de son excédent brut d'exploitation depuis le début de l'année, grâce à des partenariats et à des contrats de parrainage fructueux. Par ailleurs, l'acquisition de la société MotoGP est en passe d'être finalisée d'ici la fin de l'année, les dossiers réglementaires nécessaires ayant déjà été déposés. Live Nation, une autre filiale, a enregistré une hausse de 5 % de la fréquentation des concerts et une augmentation de 21 % des recettes d'exploitation. Enfin, les Atlanta Braves continuent d'enregistrer de bons résultats, avec un taux de renouvellement des abonnements de 90 % pour 2025. Il s'agit là de l'un des développements récents du portefeuille diversifié de la société, dont toutes les filiales poursuivent activement leur croissance et obtiennent des résultats positifs. Citi a réaffirmé sa note d'achat sur les actions de Liberty Media Corp-Liberty Formula One, avec un objectif de prix constant de 77,00 $, à la suite d'une mise à jour de leur modèle financier.
Perspectives InvestingPro
Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONK) traverse une période charnière alors qu'elle entreprend une importante offre d'actions pour financer l'acquisition de Dorna Sports, S.L. Les données en temps réel d'InvestingPro fournissent un instantané de la santé financière de la société et de la performance du marché, ce qui pourrait être crucial pour les investisseurs qui envisagent l'offre d'actions.
Les données d'InvestingPro indiquent que Liberty Media a une capitalisation boursière de 16,95 milliards de dollars, ce qui reflète la taille substantielle de la société dans le secteur des médias et du divertissement. Le ratio C/B de la société s'établit à 66,91, ce qui suggère que les investisseurs sont prêts à payer un prix plus élevé pour chaque dollar de bénéfices de FWONK, ce qui concorde avec le conseil d'InvestingPro soulignant que la société se négocie à un multiple de bénéfices élevé. Cela pourrait indiquer que le marché a confiance dans la rentabilité et la croissance futures de Liberty Media, malgré la valorisation élevée.
En outre, le chiffre d'affaires de la société pour les douze derniers mois (T2 2024) s'élève à 3,686 milliards de dollars, soit une croissance notable de 43,2 %. Cette solide croissance du chiffre d'affaires est un signe positif pour la trajectoire financière de l'entreprise et peut étayer la logique stratégique qui sous-tend l'acquisition de Dorna Sports.
Les conseils d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire pour les investisseurs. Les analystes ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, ce qui peut justifier une certaine attention. Cependant, les liquidités de la société dépassent ses obligations à court terme, ce qui indique une position de liquidité saine qui pourrait soutenir ses besoins opérationnels et l'acquisition prévue. En outre, Liberty Media opère avec un niveau d'endettement modéré, ce qui pourrait être un facteur de stabilisation alors qu'elle navigue dans cette expansion.
Pour les investisseurs qui souhaitent une analyse plus approfondie, d'autres conseils sont disponibles sur InvestingPro, notamment des informations sur les multiples de valorisation de l'entreprise et les prévisions de rentabilité. Pour l'instant, InvestingPro répertorie un total de 12 conseils supplémentaires pour Liberty Media, qui peuvent être consultés sur la plateforme InvestingPro pour aider à prendre des décisions d'investissement plus éclairées.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.