WHITE PLAINS, NY - Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR), un fabricant et fournisseur des secteurs aérospatial et de la défense avec une capitalisation boursière de 8,25 milliards de dollars et des marges bénéficiaires brutes impressionnantes de 49%, a lancé une tournée de présentation pour sa prochaine offre publique de 4,75 millions d'actions ordinaires. L'offre comprend 1,58 million d'actions provenant de certains actionnaires et 3,17 millions d'actions de Loar elle-même. La société a également révélé que les actionnaires vendeurs pourraient accorder aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter 712.500 actions supplémentaires.
Le produit de la part de l'offre de Loar est destiné au remboursement de la dette existante dans le cadre de son accord de crédit. La société opère actuellement avec un niveau d'endettement modéré et maintient une liquidité saine, avec un ratio de liquidité générale de 3,95. Les fonds restants, le cas échéant, seront alloués aux dépenses générales de l'entreprise, y compris le fonds de roulement. Selon l'analyse d'InvestingPro, le score élevé de santé financière de l'entreprise suggère une gestion financière prudente. Cependant, Loar ne bénéficiera pas du produit des actions vendues par les actionnaires actuels, y compris les actions supplémentaires potentiellement vendues via l'option des souscripteurs.
Jefferies et Morgan Stanley dirigent l'exécution de l'offre en tant que teneurs de livre principaux, avec Moelis & Company agissant comme teneur de livre conjoint. Citigroup et RBC Capital Markets participent également en tant que teneurs de livre, et Blackstone est impliqué en tant que co-gestionnaire.
L'offre, qui dépend des conditions du marché et n'a pas encore reçu l'approbation de la SEC, n'est disponible que par le biais d'un prospectus. Les parties intéressées peuvent obtenir des copies du prospectus préliminaire auprès de Jefferies LLC, Morgan Stanley & Co. LLC et Moelis & Company LLC.
Cette annonce s'inscrit dans la continuité de Loar de fournir des composants essentiels pour les avions contemporains et les systèmes aérospatiaux et de défense, se vantant de relations importantes avec les principaux fabricants et fournisseurs de premier rang dans le monde entier. La société a démontré une forte performance sur le marché, avec un rendement de 88,52% depuis le début de l'année, bien que les valorisations actuelles suggèrent que l'action pourrait se négocier au-dessus de sa juste valeur. Pour des informations plus approfondies sur les indicateurs de valorisation et les perspectives de croissance de Loar, les abonnés d'InvestingPro ont accès à plus de 15 indicateurs clés et outils d'analyse supplémentaires.
Le communiqué de presse contient également des déclarations prospectives concernant l'offre publique, mettant en garde que celles-ci sont basées sur des projections et soumises à des risques et incertitudes. Il souligne que ces déclarations ne sont pas des garanties de performance future et que les résultats réels pourraient différer sensiblement.
Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse de Loar Holdings Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, Loar Holdings Inc. a annoncé une augmentation de 17% de sa croissance organique et un EBITDA ajusté de 35 millions de dollars dans ses résultats financiers du deuxième trimestre, avec des ventes totales atteignant 97 millions de dollars. Cette forte performance a conduit à une révision à la hausse des objectifs de cours par RBC Capital Markets, Citi et Jefferies. De plus, Loar Holdings a finalisé une acquisition stratégique d'Applied Avionics pour 385 millions de dollars, une opération qui devrait augmenter les revenus annuels de l'entreprise d'environ 40 millions de dollars et l'EBITDA ajusté d'environ 20 millions de dollars.
RBC Capital Markets a ajusté ses perspectives sur Loar Holdings, augmentant l'objectif de cours à 100$ contre 80$ précédemment, tout en maintenant une note Surperformance sur l'action. Cette révision intervient avant la publication des résultats du troisième trimestre de Loar Holdings. L'analyste de la firme a cité plusieurs facteurs pour justifier cette position positive, notamment la position unique de l'entreprise sur le marché, les solides fondamentaux de l'industrie aérospatiale et de la défense, et un environnement potentiellement favorable pour les fusions et acquisitions.
Les sociétés d'analyse Jefferies, Citi, Morgan Stanley et RBC Capital ont initié une couverture sur Loar Holdings, exprimant leur confiance dans le potentiel de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles importants dans les années à venir et dans son focus sur les produits propriétaires. Citi a émis une recommandation d'Achat, tandis que Morgan Stanley a fourni une note Neutre. Ce sont les développements récents dans la trajectoire de croissance et la stratégie financière de Loar Holdings.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.