Mardi, H.C. Wainwright a maintenu sa recommandation d'achat sur les actions de Verona Pharma (NASDAQ: VRNA) et a relevé son objectif de cours à 42,00$ contre 36,00$ précédemment. Cet ajustement intervient après l'annonce par Verona Pharma de solides résultats financiers pour le troisième trimestre lundi.
Verona Pharma a déclaré un chiffre d'affaires de 5,6 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, dépassant l'estimation la plus élevée de Wall Street de 3,5 millions de dollars. Le chiffre d'affaires provient entièrement des ventes d'Ohtuvayre (ensifentrine), le seul produit commercialisé par l'entreprise. Ohtuvayre, utilisé pour traiter la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), a reçu l'approbation de la FDA en juin 2024.
L'entreprise a également révélé que les ventes d'Ohtuvayre en octobre 2024 ont dépassé l'ensemble des ventes du troisième trimestre, indiquant une croissance significative d'un mois sur l'autre. À la lumière de ces développements, H.C. Wainwright a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour Verona en 2024 à 22,5 millions de dollars, contre 12,5 millions de dollars précédemment. Les prévisions de chiffre d'affaires de la firme pour l'ensemble de l'année 2025 ont été révisées à la hausse à 126,2 millions de dollars, contre 117,3 millions de dollars précédemment.
Verona Pharma s'est vu attribuer un code J unique pour Ohtuvayre, J7601, qui devrait entrer en vigueur en janvier 2025. L'analyste estime que ce nouveau code J aidera à l'adoption du médicament sur le marché.
La hausse de l'objectif de cours à 42$ par American Depositary Share (ADS) reflète non seulement les prévisions de revenus mises à jour, mais aussi une hypothèse de taux d'actualisation réduit à 11% contre 12% et un taux de déclin terminal réduit à 2% contre 4%.
Dans d'autres actualités récentes, Verona Pharma a publié ses résultats du T3, révélant une perte nette de 43 millions de dollars. Cependant, l'entreprise a souligné le lancement réussi de son traitement contre la BPCO, Ohtuvayre, aux États-Unis. Le médicament a enregistré des ventes nettes de 5,6 millions de dollars au cours des sept premières semaines suivant son lancement, avec plus de 5.000 ordonnances exécutées à la fin octobre. L'entreprise maintient un bilan solide, avec 336 millions de dollars en liquidités et équivalents.
Ces développements récents incluent également l'approbation d'un code J permanent pour Ohtuvayre par les CMS, effectif en janvier 2025. L'entreprise prévoit de fournir des prévisions détaillées de revenus début 2025. Verona Pharma se concentre également sur l'augmentation des interactions avec les médecins de niveau 1 et 2 pour améliorer le comportement de prescription.
Malgré la perte nette au T3, l'entreprise reste optimiste quant à la croissance continue des ventes et à la large base de prescription du médicament.
Perspectives InvestingPro
Les récentes performances financières et la position sur le marché de Verona Pharma sont davantage éclairées par les données d'InvestingPro. La croissance impressionnante du chiffre d'affaires de l'entreprise de 1.127,95% au cours des douze derniers mois jusqu'au T3 2024 s'aligne sur la forte performance des ventes d'Ohtuvayre rapportée dans l'article. Cette croissance est complétée par une marge bénéficiaire brute robuste de 90,34%, que les conseils InvestingPro soulignent comme "des marges bénéficiaires brutes impressionnantes".
La réaction positive du marché à la performance de Verona se reflète dans la dynamique récente de l'action. Les données InvestingPro montrent un rendement du cours de 19,18% au cours du dernier mois et un rendement substantiel de 89,24% au cours des trois derniers mois, corroborant le récit de l'article sur les solides résultats financiers et la confiance accrue des analystes.
Cependant, les investisseurs doivent noter que malgré la croissance du chiffre d'affaires, Verona n'est pas encore rentable, avec un EBITDA négatif de -150,29 millions de dollars. Cela s'aligne sur le conseil InvestingPro indiquant que "les analystes ne prévoient pas que l'entreprise sera rentable cette année". La priorité actuelle de l'entreprise semble être la croissance et la pénétration du marché avec Ohtuvayre.
Pour ceux qui recherchent une analyse plus complète, InvestingPro offre 15 conseils supplémentaires pour Verona Pharma, fournissant des perspectives plus approfondies sur la santé financière et la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.