NEWARK, Californie - Lucid Group, Inc. (NASDAQ:LCID), un constructeur de véhicules électriques, a lancé une offre publique de plus de 262 millions d'actions ordinaires. L'offre sera gérée par BofA Securities en tant que seul souscripteur, avec des actions vendues par le biais de diverses méthodes, notamment le Nasdaq et les marchés de gré à gré.
Parallèlement, l'actionnaire majoritaire de Lucid, Ayar Third Investment Company, affilié au Fonds d'investissement public (PIF), prévoit de maintenir sa participation en achetant environ 374,7 millions d'actions dans le cadre d'un placement privé au prix de l'offre publique, sous réserve de la réalisation de l'offre. Ayar a également la possibilité d'acheter des actions supplémentaires pour maintenir sa participation de 58,8% si le souscripteur exerce une option de 30 jours pour près de 39,4 millions d'actions supplémentaires.
Le produit de l'offre publique et du placement privé est destiné à des fins générales de l'entreprise, pouvant couvrir les dépenses d'investissement et le fonds de roulement.
Cette démarche fait suite à la déclaration d'enregistrement effective de Lucid sur le formulaire S-3 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), comprenant un prospectus de base et un supplément de prospectus relatif à l'offre. Il est conseillé aux investisseurs intéressés de consulter ces documents, disponibles sur le site web de la SEC ou par l'intermédiaire de BofA Securities, pour obtenir des informations détaillées sur l'offre.
Lucid a déclaré que le communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ses actions ordinaires dans toute juridiction où de telles actions seraient illégales sans enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse de Lucid Group.
Dans d'autres actualités récentes, Lucid Group a réalisé des progrès significatifs tant sur le plan opérationnel que financier. Le constructeur de véhicules électriques a enregistré une augmentation de 32,9% de son chiffre d'affaires en glissement annuel, atteignant 200,6 millions de dollars au deuxième trimestre. De plus, les livraisons de véhicules de Lucid ont également augmenté, avec un total de 2.781 véhicules livrés au troisième trimestre, dépassant les prévisions des analystes. En outre, Lucid a conclu un accord financier substantiel avec Ayar Third Investment Company, vendant 75.000 actions de son stock privilégié convertible de série B pour 750 millions de dollars.
Lucid Group a également annoncé un partenariat avec Four Seasons Hotels and Resorts pour offrir aux clients des expériences de conduite durable dans certains hôtels sélectionnés. Dans le cadre de ce programme, les clients des établissements Four Seasons participants auront la possibilité de conduire gratuitement des véhicules électriques Lucid. Pour soutenir cette initiative, Lucid installera des stations de recharge pour véhicules électriques dans les propriétés Four Seasons.
En termes de développement de produits, Lucid se concentre sur la production de son SUV Gravity, dont le lancement est prévu plus tard cette année. Cependant, des analystes de firmes telles que RBC Capital et Stifel ont remis en question la stratégie de Lucid consistant à lancer des véhicules haut de gamme avant d'entrer sur le marché des véhicules de taille moyenne. L'analyste de CFRA Research, Garrett Nelson, a exprimé des inquiétudes quant à la capacité de Lucid à atteindre son objectif de production de 9.000 unités pour 2024.
Concernant les notations des analystes, Baird a maintenu une note Neutre sur les actions de Lucid Group Inc. avec un objectif de cours stable de 3,00 dollars. RBC Capital a maintenu sa note Sector Perform et un objectif de cours de 3,00 dollars sur les actions de Lucid Group Inc. Ces développements récents illustrent les efforts continus de Lucid Group pour améliorer ses performances opérationnelles et financières face à l'examen minutieux des analystes financiers.
Perspectives InvestingPro
La récente décision de Lucid Group de lancer une offre publique de plus de 262 millions d'actions intervient à un moment où l'entreprise fait face à d'importants défis financiers. Selon les données d'InvestingPro, le chiffre d'affaires de Lucid pour les douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2023 s'élève à 668,29 millions de dollars, avec une croissance préoccupante du chiffre d'affaires de -11,31% sur la même période. Ce contexte souligne l'importance des efforts de l'entreprise pour lever des capitaux par le biais de l'offre publique et du placement privé.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que Lucid "brûle rapidement ses liquidités" et "souffre de faibles marges bénéficiaires brutes". Ces observations concordent avec la décision de l'entreprise de rechercher des financements supplémentaires pour des besoins généraux de l'entreprise, y compris les dépenses d'investissement et le fonds de roulement. La marge bénéficiaire brute de -162,6% pour les douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2023 illustre davantage les pressions financières auxquelles Lucid est confrontée.
Sur une note plus positive, un conseil d'InvestingPro indique que Lucid "détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan", ce qui pourrait rassurer les investisseurs potentiels dans l'offre publique. De plus, le conseil selon lequel "les actifs liquides dépassent les obligations à court terme" suggère que l'entreprise conserve un certain degré de flexibilité financière malgré ses défis.
Pour les investisseurs qui envisagent d'investir dans les actions de Lucid, il convient de noter qu'InvestingPro propose 12 conseils supplémentaires qui pourraient fournir davantage d'informations sur la santé financière et la position sur le marché de l'entreprise. Ces conseils supplémentaires, disponibles via le produit InvestingPro, pourraient être précieux pour ceux qui cherchent à prendre des décisions éclairées concernant les actions de Lucid à la lumière de cette offre publique.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.