NEWARK, Californie - Le constructeur de véhicules électriques Lucid Group, Inc. (NASDAQ:LCID) a fixé le prix de son offre publique garantie de 262.446.931 actions ordinaires, dont la clôture est prévue autour du 18/10/2024, sous réserve des conditions habituelles. Le souscripteur a l'option d'acheter jusqu'à 39.367.040 actions supplémentaires dans un délai de 30 jours.
Parallèlement, Lucid a conclu un placement privé avec Ayar Third Investment Company, une filiale du Public Investment Fund, pour maintenir sa participation d'environ 58,8%. Ayar acquerra 374.717.927 actions au même prix que l'offre publique, avec pour objectif de clôturer le 31/10/2024, sous réserve de la réalisation de l'offre publique.
Les produits de l'offre publique et du placement privé sont destinés à des fins générales de l'entreprise, qui peuvent inclure des dépenses d'investissement et des besoins en fonds de roulement.
BofA Securities est le seul souscripteur de cette offre, qui est réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement effective sur le formulaire S-3 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Le prospectus et les documents connexes sont disponibles dans la base de données EDGAR de la SEC ou directement auprès de BofA Securities.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat d'actions ordinaires de Lucid dans toute juridiction où une telle offre ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Basé dans la Silicon Valley, Lucid vise à être leader dans la technologie des véhicules électriques et à accélérer la transition vers un transport durable. Cette information est basée sur un communiqué de presse.
Dans d'autres actualités récentes, Lucid Group, le constructeur de véhicules électriques, a prévu une perte plus importante au troisième trimestre que prévu initialement en raison de l'augmentation des coûts et de la faible demande pour les véhicules électriques. L'entreprise estime que sa perte opérationnelle pour le trimestre se terminant le 30 septembre sera comprise entre 765 millions et 790 millions€, dépassant la prévision moyenne des analystes d'une perte de 751,65 millions€. Lucid a également dévoilé des plans pour une offre publique substantielle impliquant 262,4 millions d'actions pour naviguer sur le marché en rapide évolution des véhicules électriques.
Simultanément, Lucid a annoncé un partenariat avec Four Seasons Hotels and Resorts pour offrir des expériences de conduite durable dans certains établissements hôteliers. Dans le cadre de cette initiative, Lucid installera des bornes de recharge pour véhicules électriques dans les propriétés Four Seasons. L'entreprise se concentre également sur la production de son SUV Gravity, dont le lancement est prévu plus tard cette année.
Lucid a dépassé les attentes du marché pour les livraisons de véhicules au troisième trimestre, livrant un total de 2.781 véhicules, malgré un ralentissement général du marché des véhicules électriques. Cependant, l'entreprise a connu une baisse séquentielle de la production, fabriquant 1.805 véhicules au troisième trimestre. Des sociétés d'analyse telles que Baird, RBC Capital et Stifel ont maintenu des notations neutres sur l'action de Lucid. Ce sont là quelques-uns des développements récents dans la performance opérationnelle et financière de Lucid Group.
Perspectives InvestingPro
Alors que Lucid Group, Inc. (NASDAQ:LCID) avance avec son offre publique et son placement privé pour lever des capitaux, il est crucial de considérer la position financière de l'entreprise et sa performance sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière de Lucid s'élève à 7,61 milliards€, reflétant sa présence significative sur le marché concurrentiel des véhicules électriques.
Un conseil InvestingPro souligne que Lucid détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui s'aligne avec la stratégie de l'entreprise de lever des fonds supplémentaires pour des fins générales de l'entreprise, y compris les dépenses d'investissement et les besoins en fonds de roulement. Cette forte position de liquidité est renforcée par un autre conseil InvestingPro indiquant que les actifs liquides de Lucid dépassent ses obligations à court terme, fournissant potentiellement une marge de manœuvre alors que l'entreprise navigue dans sa phase de croissance.
Cependant, les investisseurs doivent noter que Lucid brûle rapidement ses liquidités, comme le souligne un autre conseil InvestingPro. Ce contexte éclaire la décision de l'entreprise de poursuivre l'offre actuelle et le placement privé, alors qu'elle cherche à renforcer ses ressources financières pour soutenir ses opérations en cours et ses plans d'expansion.
Pour ceux intéressés par une analyse plus complète, InvestingPro offre 11 conseils supplémentaires pour Lucid Group, fournissant des perspectives plus approfondies sur la santé financière de l'entreprise et sa position sur le marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.