FORT LAUDERDALE - MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), une société spécialisée dans le calcul d'actifs numériques et la transformation énergétique, a annoncé son intention d'offrir 700 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang échéant en 2030 à des acheteurs institutionnels qualifiés, avec une option supplémentaire permettant aux acheteurs d'acquérir jusqu'à 105 millions de dollars supplémentaires dans un délai de 13 jours.
Les obligations, qui sont des obligations de premier rang non garanties de MARA, paieront des intérêts semestriellement et arriveront à échéance le 1er mars 2030, à moins qu'elles ne soient rachetées, remboursées ou converties avant cette date. MARA peut rembourser les obligations en espèces en tout ou en partie après le 5 mars 2028, sous réserve de certaines conditions. Le 1er décembre 2027, les détenteurs d'obligations auront le droit d'exiger que MARA rachète leurs obligations.
La conversion des obligations en espèces, en actions ordinaires de MARA ou en une combinaison des deux, sera à la discrétion de MARA. La conversion avant le 1er décembre 2029 n'aura lieu que lors de certains événements et pendant des périodes spécifiques. Le taux d'intérêt et le taux de conversion seront déterminés au moment de la fixation du prix de l'offre.
MARA prévoit d'allouer jusqu'à 200 millions de dollars du produit au rachat d'une partie de ses obligations convertibles existantes échéant en 2026, le reste étant destiné à l'acquisition de bitcoins supplémentaires et à des fins générales de l'entreprise. Le rachat des obligations existantes pourrait entraîner certaines activités de marché, notamment le dénouement des positions de couverture par les détenteurs d'obligations, ce qui pourrait affecter le cours de l'action ordinaire de MARA.
L'offre et la vente des obligations ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et elles ne seront pas offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des obligations. La réalisation et les conditions de l'offre sont soumises aux conditions du marché et à d'autres facteurs.
Dans d'autres nouvelles récentes, Marathon Digital (NASDAQ:MARA) Holdings a publié ses résultats du troisième trimestre avec des résultats mitigés. Les revenus de minage de Bitcoin de la société ont atteint 131,6 millions de dollars, n'atteignant pas les attentes de B.Riley, tandis que l'EBITDA ajusté de 21,8 millions de dollars a dépassé leurs prévisions. Marathon Digital progresse vers son objectif d'atteindre une capacité de taux de hachage de 50 EH/s d'ici la fin de l'année, ayant déjà dépassé 40 EH/s.
En plus de ses réalisations opérationnelles, Marathon Digital a annoncé l'acquisition stratégique de deux centres de données dans l'Ohio, offrant jusqu'à 222 mégawatts de capacité, et un nouveau projet greenfield de 150 MW. La société a également intégré des réservoirs de refroidissement par immersion biphasée dans ses opérations de minage. Des sociétés d'analyse telles que B.Riley, Cantor Fitzgerald et H.C. Wainwright ont reconnu ces développements récents, ajustant leurs objectifs de prix et maintenant leur position sur l'action de la société.
Ces développements récents soulignent la croissance continue de Marathon Digital et son orientation stratégique au sein de l'industrie en évolution du minage de Bitcoin.
Perspectives InvestingPro
Alors que MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA) se prépare à offrir 700 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang, les investisseurs devraient prendre en compte certains indicateurs financiers clés et les perspectives d'InvestingPro.
Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière de MARA s'élève à 6,78 milliards de dollars, reflétant sa présence significative dans le secteur de la transformation des actifs numériques et de l'énergie. La société a démontré une croissance impressionnante de ses revenus, avec une augmentation de 131,04% au cours des douze derniers mois jusqu'au troisième trimestre 2024, atteignant 598,75 millions de dollars. Cela correspond à une perspective InvestingPro indiquant que les analystes prévoient une croissance des ventes pour l'année en cours.
Cependant, les investisseurs doivent noter que l'action de MARA a subi un coup dur au cours de la dernière semaine, avec un rendement total du prix sur 1 semaine de -15,75%. Malgré ce revers récent, la société a montré de solides performances sur des périodes plus longues, avec un rendement total du prix sur 1 an de 110,7% et un rendement sur 3 mois de 29,74%.
La santé financière de l'entreprise semble mitigée. Bien que MARA fonctionne avec un niveau d'endettement modéré et que ses actifs liquides dépassent ses obligations à court terme, une perspective InvestingPro suggère que l'entreprise brûle rapidement ses liquidités. Cela pourrait expliquer le besoin de la nouvelle offre d'obligations convertibles pour financer les opérations et les acquisitions potentielles de bitcoin.
Pour ceux qui envisagent un investissement dans MARA, il est utile de noter qu'InvestingPro offre 16 perspectives supplémentaires pour cette action, fournissant une analyse plus complète de la position financière de l'entreprise et de sa performance sur le marché. Ces informations peuvent être particulièrement précieuses compte tenu de la nature volatile des mouvements du cours de l'action de MARA, comme le souligne une autre perspective InvestingPro.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.