Marblegate Acquisition Corp. (NASDAQ:GATE), une société d'acquisition à vocation spécifique, a conclu un accord définitif important en émettant un billet à ordre à l'attention du membre de son sponsor, Marblegate Special Opportunities Master Fund, L.P., selon un récent dépôt auprès de la SEC. Le billet, daté du 22/10/2024, a un montant principal pouvant atteindre 250.000$ pour couvrir les dépenses de fonds de roulement.
Le billet ne porte pas intérêt et devient payable à la première des deux éventualités suivantes : l'achèvement du regroupement d'entreprises initial de la société ou la date effective de la liquidation de la société. De plus, le bénéficiaire a la possibilité de convertir le montant principal non payé en actions ordinaires de classe A à un prix de conversion de 10,00$ par action.
Ce mécanisme de billet convertible offre au bénéficiaire l'opportunité de participer directement au capital de Marblegate Acquisition Corp. après son regroupement d'entreprises initial. Les actions de conversion auront les mêmes droits que celles émises au sponsor de la société et au représentant des souscripteurs lors de l'offre publique initiale.
La transaction relève de l'exemption d'enregistrement prévue par la Section 4(a)(2) du Securities Act de 1933, tel que modifié. Les détails de l'accord sont décrits dans l'Exhibit 10.1 joint au dépôt auprès de la SEC, qui sert de base à ce rapport.
L'émission de ce billet à ordre est une décision financière stratégique pour Marblegate Acquisition Corp. alors qu'elle cherche à sécuriser le fonds de roulement nécessaire pour soutenir ses opérations et ses potentielles activités de regroupement d'entreprises. Cette information est basée sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.