Jeudi, MasterCard (NYSE:MA) a maintenu sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 533,00 $, suite à l'annonce de son acquisition de Recorded Future. Cette acquisition, évaluée à 2,65 milliards de dollars, s'inscrit dans l'expansion stratégique de MasterCard dans les services à valeur ajoutée (SVA), en particulier dans les solutions de cybersécurité. Cette initiative devrait renforcer les capacités de MasterCard en matière de surveillance des menaces cyber et de renseignement.
L'achat de Recorded Future, reconnue pour son expertise en matière de renseignement sur les menaces, devrait fournir à MasterCard des ressources supplémentaires pour sécuriser les transactions sur son réseau. L'intégration des services de Recorded Future devrait contribuer à environ 3 % de la croissance des SVA de MasterCard et à environ 1 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise pour l'exercice fiscal 2025.
Le chiffre d'affaires actuel de Recorded Future dépasse les 300 millions de dollars, ce qui souligne l'importance de cette acquisition dans les futurs flux de revenus de MasterCard. L'accent mis par l'entreprise sur l'amélioration de ses offres de sécurité grâce à de telles acquisitions stratégiques démontre son engagement à maintenir une croissance robuste dans le segment des SVA.
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie plus large de MasterCard visant à diversifier ses services et à fournir des solutions de sécurité complètes autour des transactions basées sur le réseau et hors réseau. L'accent mis sur la cybersécurité est une réponse au besoin croissant d'écosystèmes de paiement sécurisés à l'ère du numérique.
L'action de MasterCard conserve ses perspectives positives de la part des analystes de TD Cowen, l'acquisition de Recorded Future devant contribuer de manière significative au chiffre d'affaires et à la croissance de l'entreprise dans le secteur des services à valeur ajoutée. L'objectif de cours réitéré de 533,00 $ reflète la confiance dans l'orientation stratégique de MasterCard et son potentiel de croissance continue.
Dans d'autres actualités récentes, Mastercard (NYSE:MA) a déclaré son intention d'acquérir Recorded Future, un leader mondial du renseignement sur les menaces, pour 2,65 milliards de dollars. Cette acquisition devrait renforcer les capacités de cybersécurité de Mastercard, au-delà de l'écosystème des paiements. La transaction, qui est soumise à un examen réglementaire et aux conditions de clôture habituelles, devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2025.
Dans un mouvement stratégique, Goldman Sachs se préparerait à transférer son activité de cartes de crédit General Motors à Barclays. Cette transition implique environ 2 milliards de dollars de soldes en cours et devrait avoir un impact sur les revenus de Goldman Sachs au troisième trimestre.
Du côté des analystes, Mastercard a reçu une recommandation Surperformance de la part de Baird et BMO Capital Markets, tandis que Compass Point a initié sa couverture avec une recommandation Neutre.
L'entreprise a également fixé le prix de nouvelles émissions d'obligations, notamment une obligation de 750 millions de dollars échéant en 2028 à 4,10 %, une obligation de 1,15 milliard de dollars échéant en 2032 à 4,35 %, et une obligation de 1,10 milliard de dollars échéant en 2035 à 4,55 %. Baird maintient que ces émissions auront un effet négligeable ou neutre sur le bénéfice par action de l'entreprise. Ce sont les développements récents dans le secteur financier.
Perspectives InvestingPro
Alors que MasterCard (NYSE:MA) continue de renforcer sa position dans l'industrie des Services Financiers, les données récentes d'InvestingPro montrent une capitalisation boursière robuste de 453,59 milliards de dollars, soulignant la présence significative de l'entreprise sur le marché. Avec un ratio P/E de 37,4, MasterCard se négocie avec une prime, ce qui s'aligne avec les mouvements stratégiques de l'entreprise, tels que l'acquisition de Recorded Future, pour améliorer ses services à valeur ajoutée et ses capacités en cybersécurité.
Les conseils InvestingPro soulignent que MasterCard a un historique d'augmentation de son dividende pendant 12 années consécutives, démontrant un engagement envers les rendements pour les actionnaires. De plus, l'entreprise a maintenu ses paiements de dividendes pendant 19 années consécutives, ce qui peut être particulièrement intéressant pour les investisseurs axés sur les revenus. Pour ceux qui envisagent un investissement dans MasterCard, il y a 11 conseils InvestingPro supplémentaires disponibles qui fournissent des perspectives plus approfondies sur la santé financière et la position sur le marché de l'entreprise.
L'acquisition récente devrait contribuer à la croissance des revenus de MasterCard, un indicateur clé qui a montré une augmentation de 11,87 % au cours des douze derniers mois au deuxième trimestre 2024. Cette expansion stratégique dans la cybersécurité pourrait propulser davantage la trajectoire ascendante de l'entreprise, comme le reflète le rendement total du prix sur 1 an de 17,97 %. L'engagement de MasterCard envers l'innovation et la croissance dans l'espace des paiements numériques est évident dans ces chiffres et dans l'approche proactive de l'entreprise pour améliorer ses offres de services.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.