DALLAS - Matador Resources Company (NYSE: MTDR), société énergétique indépendante, a annoncé son intention d'offrir 800 millions de dollars de billets de premier rang non garantis échéant en 2032, dans le but de racheter ses billets de premier rang existants à 5,875 % échéant en 2026. L'annonce, faite aujourd'hui, dépend des conditions du marché et s'adresse aux acheteurs éligibles dans le cadre d'un placement privé.
Selon la société, le produit net de l'offre servira principalement à financer le rachat des quelque 699,2 millions de dollars de capital en circulation de ses obligations 2026.
Ce rachat sera effectué par le biais d'une offre publique d'achat en numéraire, ainsi que les primes, frais et dépenses y afférents. Les fonds restants seront alloués aux besoins généraux de l'entreprise, ce qui pourrait inclure des acquisitions et le remboursement d'emprunts dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable de Matador.
Matador a clairement indiqué que s'il reste des obligations 2026 après l'offre publique d'achat, la société prévoit de satisfaire et d'acquitter les obligations restantes conformément aux conditions de l'acte de fiducie qui les régit. L'offre publique d'achat est strictement conforme à l'offre d'achat et à l'avis de livraison garantie connexe, tous deux datés du 26 mars 2024.
Les nouveaux billets et les garanties connexes n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement. Les acheteurs initiaux peuvent revendre les nouveaux billets à des acheteurs institutionnels qualifiés ou à des personnes non américaines en dehors des États-Unis sous certaines conditions.
Matador est principalement engagée dans l'exploration, le développement, la production et l'acquisition de ressources pétrolières et de gaz naturel aux États-Unis. Les activités de la société sont concentrées dans les régions riches en pétrole et en liquides des zones de Wolfcamp et de Bone Spring dans le bassin du Delaware, des schistes d'Eagle Ford dans le sud du Texas et des schistes de Haynesville et de Cotton Valley dans le nord-ouest de la Louisiane. Matador gère également des opérations intermédiaires pour soutenir ses activités d'exploration et de production.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les activités et les perspectives financières de Matador, qui impliquent des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats anticipés. La société a insisté sur le fait que ce communiqué de presse est basé sur les attentes actuelles et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
Perspectives InvestingPro
Alors que Matador Resources Company (NYSE: MTDR) navigue dans les eaux financières avec sa récente annonce d'offrir des billets de premier rang non garantis, les investisseurs surveillent de près les paramètres de performance de la société. Selon les données d'InvestingPro, Matador a une capitalisation boursière d'environ 8,19 milliards de dollars, ce qui reflète sa position dans le secteur de l'énergie. Le ratio cours/bénéfice (P/E) de la société est de 9,67, ce qui peut intéresser les investisseurs axés sur la valeur à la recherche d'actions potentiellement sous-évaluées sur le marché actuel.
Les investisseurs sont également attentifs à la croissance du chiffre d'affaires de Matador, qui affiche une augmentation trimestrielle de 17,29% au premier trimestre 2023. Cela pourrait signaler une tendance positive dans la performance opérationnelle de la société, ce qui pourrait renforcer la confiance des investisseurs dans le contexte de leurs récentes manœuvres financières. En outre, avec une marge bénéficiaire brute de 80,61% pour les douze derniers mois au T1 2023, Matador démontre sa capacité à maintenir la rentabilité de ses opérations.
En ce qui concerne les conseils d'InvestingPro, il convient de noter que Matador a augmenté son dividende pendant trois années consécutives, ce qui peut être particulièrement intéressant pour les investisseurs axés sur le revenu. En outre, l'entreprise se négocie près de son plus haut de 52 semaines, le cours se situant à 98,78 % de ce sommet, ce qui indique une solide performance récente. Pour ceux qui recherchent une analyse plus approfondie et des conseils supplémentaires, InvestingPro offre d'autres perspectives sur Matador Resources. Actuellement, il y a 11 autres conseils InvestingPro disponibles, qui peuvent être consultés en visitant https://www.investing.com/pro/MTDR. Pour enrichir votre expérience en matière de recherche sur les investissements, utilisez le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.