CARMEL, Ind. - Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN), par l'intermédiaire de sa filiale Merchants Bank of Indiana, a fixé le prix de son offre publique de 9,2 millions d'actions de dépôt à 25$ chacune. Ces actions représentent un intérêt de 1/40ème dans ses actions privilégiées de série E, qui portent un dividende annuel fixe de 7,625%, payable trimestriellement à partir du 01/01/2025. Le conseil d'administration déterminera les déclarations de dividendes.
La clôture de l'offre est prévue pour le 25/11/2024 environ, sous réserve des conditions habituelles. Le produit est destiné au rachat des actions privilégiées de série B et au renforcement des initiatives générales de l'entreprise, notamment le soutien à la croissance du bilan de Merchants Bank.
Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC, Piper Sandler & Co., et Raymond James & Associates, Inc. gèrent conjointement la tenue de livre.
Cette offre découle d'une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la SEC le 17/08/2022 et est faite uniquement par le biais d'un supplément au prospectus et du prospectus qui l'accompagne, disponibles auprès de la SEC ou des teneurs de livre.
Merchants, l'une des principales banques américaines selon S&P Global Market Intelligence, dispose d'un portefeuille diversifié, comprenant des activités bancaires hypothécaires multifamiliales, du financement d'entrepôts hypothécaires et des services bancaires communautaires. Au 30/09/2024, elle déclarait 18,7 milliards$ d'actifs et 12,9 milliards$ de dépôts.
Ce rapport est basé sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre ou une sollicitation de vente de titres dans les juridictions où de telles actions seraient illégales avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces juridictions.
Dans d'autres actualités récentes, Merchants Bancorp a connu plusieurs développements importants. Piper Sandler a révisé son objectif de cours pour Merchants Bancorp de 56$ à 48$, tout en maintenant une recommandation Surpondérer sur l'action. L'analyste de la firme a cité la récente sous-performance de la banque sur le marché comme raison de cet ajustement. L'analyste s'attend toutefois à ce que Merchants Bancorp continue de démontrer une forte rentabilité, indépendamment des changements dans l'environnement des taux d'intérêt.
De plus, l'entreprise a récemment annoncé la nomination de Sean Sievers au poste de nouveau Directeur Financier, suite au départ à la retraite de l'ancien Directeur Financier, John Macke. Sievers, qui apporte plus de 25 ans d'expérience bancaire de direction à ce poste, devrait fournir des perspectives précieuses.
Entre-temps, Morgan Stanley a initié la couverture de l'action de Merchants Bancorp avec une recommandation Pondération en ligne, suggérant un potentiel de hausse de 24% par rapport au niveau de négociation actuel. L'évaluation de la firme est basée sur l'attente que la décote du cours de l'action de Merchants Bancorp diminuera avec le temps, sous réserve de la capacité de l'entreprise à maintenir son niveau plus élevé de bénéfice par action dans diverses conditions macroéconomiques. Ces développements récents soulignent une phase intéressante pour Merchants Bancorp, avec des changements de direction et des analyses positives de la part de sociétés d'investissement réputées.
Perspectives InvestingPro
L'offre récente d'actions de dépôt de Merchants Bancorp s'aligne sur sa solide position financière et sa stratégie de croissance. Selon les données d'InvestingPro, l'entreprise affiche une capitalisation boursière de 1,81 milliard$ et a démontré une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires de 25,9% au cours des douze derniers mois jusqu'au T3 2024. Cette trajectoire de croissance soutient la décision de l'entreprise de lever des capitaux pour l'expansion du bilan et le refinancement des actions privilégiées existantes.
La santé financière de l'entreprise est davantage soulignée par ses indicateurs de valorisation attractifs. Avec un ratio P/E de 6,57 et un ratio prix/valeur comptable de 1,22, Merchants Bancorp semble se négocier à un prix inférieur par rapport à son potentiel de bénéfices. Un conseil InvestingPro souligne que l'entreprise se négocie à un faible ratio P/E par rapport à sa croissance des bénéfices à court terme, suggérant un potentiel de hausse pour les investisseurs.
De plus, Merchants Bancorp a un historique de politiques favorables aux actionnaires. Un conseil InvestingPro révèle que l'entreprise a augmenté son dividende pendant 7 années consécutives, avec un rendement du dividende actuel de 0,9%. Cette croissance constante des dividendes, associée à un solide rendement des actifs de 1,72%, indique une gestion efficace et un engagement à restituer de la valeur aux actionnaires.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre des conseils et des perspectives supplémentaires, avec 7 autres conseils disponibles pour Merchants Bancorp sur la plateforme.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.