HOUSTON - Murphy Oil Corporation (NYSE: NYSE:MUR) a annoncé le prix d'une offre de 600 millions de dollars d'obligations senior à 6,000% à échéance 2032. La transaction devrait être finalisée le 3 octobre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La société prévoit d'utiliser le produit, ainsi que sa trésorerie disponible, pour financer ses offres de rachat en cours pour l'achat de certaines obligations en circulation.
Plus précisément, Murphy Oil cherche à racheter jusqu'à 600 millions de dollars de ses obligations senior existantes à 5,875% échéant en 2027, à 6,375% échéant en 2028 et à 7,050% échéant en 2029. Le rachat est régi par les conditions énoncées dans l'offre d'achat relative aux offres de rachat. La société couvrira également les primes, frais et dépenses connexes grâce aux fonds levés.
J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. et MUFG Securities Americas Inc. agissent en tant que teneurs de livre associés pour l'offre. L'offre est effectuée par le biais d'une déclaration d'enregistrement automatique sur le formulaire S-3, déposée par Murphy Oil auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), et est disponible via un supplément de prospectus et un prospectus d'accompagnement.
Murphy Oil Corporation, une société énergétique indépendante, se consacre à l'exploration et à la production de pétrole et de gaz naturel. Elle se concentre sur la fourniture de solutions énergétiques avec discipline financière et prévoyance.
Le communiqué de presse contient également des déclarations prospectives concernant les opérations futures et les performances financières de la société. Cependant, ces déclarations sont soumises à divers risques et incertitudes et ne constituent pas des garanties de performances futures.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des titres décrits, ni une sollicitation pour la vente des obligations de rachat dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Les informations fournies dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Murphy Oil Corporation.
Dans d'autres actualités récentes, Murphy Oil Corporation a lancé une série d'offres de rachat pour racheter jusqu'à 600 millions de dollars de ses obligations senior en circulation. Les offres ciblent les obligations échéant en 2027, 2028 et 2029 et sont conditionnées à l'obtention par la société d'au moins 600 millions de dollars par le biais d'opérations de financement par emprunt. Parallèlement, Murphy Oil prévoit d'offrir 600 millions de dollars d'obligations senior à échéance 2032, dans le but de financer ces offres de rachat.
La société a également annoncé un budget d'exploration de 120 millions de dollars pour 2024, qui comprend le forage de deux puits dans le golfe du Mexique et de deux au Vietnam. En termes de performance financière, Murphy Oil a dépassé ses prévisions de production au deuxième trimestre 2024, déclarant un bénéfice net de 128 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 396 millions de dollars.
Dans les mises à jour des analystes, Wells Fargo a révisé ses perspectives sur Murphy Oil, réduisant l'objectif de cours à 41 dollars tout en maintenant une notation Equal Weight. Cet ajustement est intervenu après que Murphy Oil a révisé son cadre de rendement pour les actionnaires, lançant une phase appelée "MUR 3.0", qui permet à la société d'augmenter son seuil d'endettement à long terme. À l'inverse, JPMorgan a dégradé l'action de la société de Surpondération à Neutre, réduisant l'objectif de cours à 47 dollars, influencé par des facteurs tels que les niveaux d'approvisionnement en pétrole américain proches des records et un environnement macroéconomique mitigé. Ce sont les développements récents qui ont un impact sur Murphy Oil Corporation.
Perspectives InvestingPro
Alors que Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR) procède à sa restructuration financière stratégique par le biais de l'offre d'obligations senior, les investisseurs et les parties prenantes peuvent trouver les données et les perspectives suivantes d'InvestingPro utiles pour évaluer la position actuelle de l'entreprise sur le marché et ses perspectives d'avenir.
Les données InvestingPro indiquent que Murphy Oil a une capitalisation boursière de 5,41 milliards de dollars, ce qui donne une idée de la taille et de l'influence de l'entreprise sur le marché. Le ratio cours/bénéfice (P/E) de l'entreprise s'établit à 9,39, avec un ratio P/E ajusté pour les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024 à 8,78. Ce ratio P/E relativement bas pourrait suggérer que l'action est sous-évaluée par rapport à ses bénéfices. De plus, l'entreprise maintient un ratio prix/valeur comptable de 1,02, indiquant que sa valeur de marché est en ligne avec sa valeur comptable, ce qui pourrait être un signe d'évaluation équitable.
Les conseils InvestingPro révèlent des signaux mitigés. D'une part, Murphy Oil a maintenu le versement de dividendes pendant 54 années consécutives, ce qui pourrait témoigner de son engagement envers les rendements pour les actionnaires et de sa stabilité financière. Cela est encore renforcé par le rendement du dividende de l'entreprise de 3,4% selon les dernières données, indiquant un rendement potentiellement attractif pour les investisseurs axés sur les revenus. D'autre part, 8 analystes ont révisé à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, suggérant des vents contraires potentiels ou des défis qui pourraient avoir un impact sur la rentabilité.
Pour ceux qui envisagent d'investir dans Murphy Oil ou qui suivent ses manœuvres financières, InvestingPro offre des perspectives supplémentaires. Il y a actuellement 6 autres conseils InvestingPro disponibles, qui peuvent être consultés pour une analyse plus approfondie et une compréhension plus complète de la santé financière et de la performance de marché de l'entreprise. Ces conseils supplémentaires peuvent être trouvés sur InvestingPro.
Dans l'ensemble, les données et les perspectives fournies par InvestingPro pourraient être déterminantes pour prendre des décisions éclairées concernant les investissements dans Murphy Oil, en particulier dans le contexte de ses activités financières actuelles telles que l'offre d'obligations senior et les offres de rachat pour l'achat de certaines obligations en circulation.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.