ONTARIO - Nature's Miracle Holdings Inc. (NASDAQ: NMHI), une entreprise spécialisée dans la technologie et l'infrastructure de l'agriculture verticale, a annoncé les conditions de son offre publique. L'offre comprend 24.137.360 unités au prix de 0,1118$ chacune, et 2.696.271 unités pré-financées au prix de 0,1117$ par unité, visant à lever environ 3 millions de dollars avant les remises de souscription et autres dépenses.
Les unités de cette offre se composent d'actions ordinaires, de bons de souscription de série A et de bons de souscription de série B, les unités pré-financées incluant des bons de souscription pré-financés à la place des actions ordinaires. La clôture de l'offre est prévue pour le 12 novembre 2024 environ, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
D. Boral Capital LLC agit en tant que seul gestionnaire de livre pour l'offre, tandis que le conseil juridique est assuré par Sichenzia Ross Ference Carmel LLP pour Nature's Miracle et Lucosky Brookman LLP pour D. Boral Capital.
L'offre fait suite à l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement de la Société sur le formulaire S-1, modifiée le 6 novembre 2024 et initialement déposée le 3 octobre 2024. Le prospectus final relatif à l'offre sera disponible sur le site web de la SEC.
Nature's Miracle, par l'intermédiaire de ses filiales Visiontech Group, Inc. et Hydroman, Inc., fournit des équipements tels que des lampes de culture et des produits hydroponiques aux cultivateurs d'intérieur en Amérique du Nord. L'entreprise étend également sa présence manufacturière dans la région avec une usine d'assemblage de lampes de culture au Manitoba, au Canada.
Ce communiqué contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes, notamment la réussite de la clôture de l'offre et l'utilisation prévue des produits. L'entreprise avertit que ces déclarations ne sont pas des garanties de performance future et impliquent des risques connus et inconnus.
Les informations présentées dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Nature's Miracle Holdings Inc.
Dans d'autres actualités récentes, Nature's Miracle Holding Inc. a annoncé un changement de marque stratégique de sa filiale, Hydroman Inc., qui devient Hydroman Electric Corporation, marquant un virage vers le secteur des véhicules électriques. L'entreprise a également révélé une réduction de 2,1 millions de dollars de sa dette fournisseurs grâce à un accord avec Visiontech Group, Inc. et Uninet Global Inc. Côté revenus, Nature's Miracle a conclu un accord de vente de 5,1 millions de dollars avec What Rebates LLC et une commande de 2,4 millions de dollars d'un important cultivateur d'intérieur en Californie pour ses lampes de culture de marque Efinity, ce qui devrait augmenter significativement les revenus de l'entreprise fin 2024.
Cependant, Nature's Miracle risque un retrait de la cote du Nasdaq pour non-conformité aux exigences de valeur de marché. L'entreprise prévoit de faire appel de cette décision et de présenter un plan pour se remettre en conformité. Dans une transition notable au niveau de la direction, le directeur des opérations de l'entreprise, Darin Carpenter, est passé à un rôle de consultant.
De plus, Nature's Miracle a conclu un accord de distribution exclusif avec Vaighai Agro Products Ltd. pour la distribution des produits de substrat Gro-Med Coco Coir à travers les États-Unis. Cependant, les plans de fusion avec Agrify Corporation ont été mutuellement abandonnés. Ce sont les derniers développements dans les opérations de l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
Alors que Nature's Miracle Holdings Inc. (NASDAQ: NMHI) annonce les conditions de son offre publique, les données d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire aux investisseurs. Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les douze derniers mois au T2 2024 s'élevait à 9,63 millions de dollars, avec une baisse préoccupante de 18,29% sur la même période. Cette baisse du chiffre d'affaires correspond au besoin de l'entreprise de lever des capitaux par le biais de l'offre actuelle.
Les conseils d'InvestingPro mettent en évidence certains défis auxquels NMHI est confrontée. L'entreprise souffre de faibles marges bénéficiaires brutes, ce qui est évident avec un bénéfice brut négatif de 0,58 million de dollars et une marge bénéficiaire brute de -6,04% pour les douze derniers mois au T2 2024. Cette tension financière est probablement un facteur déterminant dans la décision de l'entreprise de poursuivre cette offre publique.
Un autre conseil d'InvestingPro note que le cours de l'action de NMHI a considérablement chuté au cours de la dernière année. Cela est corroboré par le rendement total du prix depuis le début de l'année, qui est de -98,65% selon les dernières données. La baisse substantielle du prix peut expliquer la stratégie de l'entreprise d'offrir des unités à un prix relativement bas de 0,1118$ chacune dans une tentative d'attirer les investisseurs.
Il convient de noter qu'InvestingPro offre 5 conseils supplémentaires pour NMHI, fournissant une analyse plus complète pour les investisseurs qui envisagent cette offre. Ces informations peuvent être particulièrement précieuses compte tenu de la situation financière actuelle de l'entreprise et des conditions de son offre publique.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.