BOISE, Idaho - Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) (TSX:PPTA), une société minière spécialisée dans les gisements d'or, d'antimoine et d'argent, a fixé le prix de son offre publique d'actions ordinaires à 10,17 dollars chacune. La vente de 3.439.465 actions devrait générer un produit brut d'environ 35 millions de dollars, qui pourrait atteindre 40 millions de dollars si l'option des souscripteurs est entièrement exercée.
Le produit net de l'offre est destiné à être utilisé pour effectuer des acomptes sur des matériaux à long délai de livraison, l'ingénierie détaillée du projet Stibnite Gold et des besoins généraux de l'entreprise. Le projet Stibnite Gold vise à redévelopper des gisements d'or-antimoine-argent dans le centre de l'Idaho avec une approche minière moderne.
BMO Capital Markets et National Bank of Canada Financial Markets agissent en tant que teneurs de livre principaux conjoints pour l'offre, avec d'autres institutions financières servant de co-gestionnaires.
Perpetua Resources a également accordé aux souscripteurs une option d'achat d'un maximum de 515.919 actions supplémentaires, qui peut être exercée dans les 30 jours suivant la date de l'accord de souscription. La clôture de l'offre est prévue pour le 20 novembre 2024 environ, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
L'offre est faite aux États-Unis dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement effective sur le formulaire S-3 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les titres ne seront offerts que par le biais d'un prospectus et d'un supplément de prospectus connexe.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat d'actions ordinaires de Perpetua Resources dans toute juridiction où une telle offre ou vente serait illégale.
Perpetua Resources poursuit le projet Stibnite Gold pour restaurer un site minier abandonné et produire de l'or ainsi que de l'antimoine, qui est vital pour les besoins de défense des États-Unis. Le projet devrait également contribuer à la transition énergétique bas carbone en fournissant de l'antimoine à une entreprise basée aux États-Unis pour une utilisation dans les batteries à métal liquide.
Cet article d'information est basé sur un communiqué de presse.
Dans d'autres nouvelles récentes, Perpetua Resources Corp. a annoncé une offre publique de 3.439.465 actions ordinaires, avec BMO Capital Markets et National Bank of Canada Financial Markets agissant en tant que teneurs de livre principaux conjoints. Cette démarche s'inscrit dans le plan de l'entreprise visant à lever des fonds pour son projet Stibnite Gold, l'un des gisements d'or à ciel ouvert les plus riches des États-Unis. L'entreprise a obtenu un accord d'investissement technologique de 59,2 millions de dollars pour ce projet, qui fournira également de l'antimoine à Ambri, une entreprise spécialisée dans les batteries à métal liquide.
Perpetua Resources a connu des développements financiers importants, avec une diminution de la perte nette à 2,9 millions de dollars au premier trimestre 2024, principalement due à une augmentation des revenus de subventions à 5,2 millions de dollars. L'entreprise a également reçu un soutien substantiel de la Defense Production Act et du Department of Defense Ordnance Technology Consortium. De plus, Perpetua Resources a fait appel à RBC Capital Markets et Endeavour Financial pour explorer des opportunités stratégiques et de financement.
Plusieurs sociétés d'analystes ont ajusté leurs perspectives sur Perpetua Resources. H.C. Wainwright a relevé l'objectif de cours de l'action à 22,00 dollars, tandis que Roth/MKM a augmenté l'objectif de cours de 10,00 dollars à 12,00 dollars. Cantor Fitzgerald a relevé la notation de l'action à Achat par rapport à l'Achat spéculatif précédent, fixant un nouvel objectif de cours à 18,25 dollars canadiens. Ces révisions à la hausse reflètent les progrès continus de l'entreprise sur le projet Stibnite Gold et l'importance stratégique de la production nationale d'antimoine.
Perspectives InvestingPro
Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) a récemment enregistré une performance de marché remarquable, les données d'InvestingPro montrant un rendement total du prix de 234,38% depuis le début de l'année selon les dernières données disponibles. Cela s'aligne avec la récente offre publique de l'entreprise, suggérant un fort intérêt des investisseurs pour son projet Stibnite Gold et ses perspectives commerciales globales.
L'action de l'entreprise se négocie actuellement près de son plus haut sur 52 semaines, avec un prix qui représente 98,6% de son pic sur l'année écoulée. Cette performance robuste est encore soulignée par un rendement total du prix de 27,33% au cours des trois derniers mois, indiquant un élan soutenu dans le sentiment des investisseurs.
Cependant, il est important de noter que Perpetua Resources n'est actuellement pas rentable, comme le souligne l'un des conseils InvestingPro. Le revenu d'exploitation ajusté de l'entreprise pour les douze derniers mois s'élève à -47,08 millions de dollars USD. Cette position financière contextualise la récente offre publique, alors que l'entreprise cherche à lever des capitaux pour son ambitieux projet Stibnite Gold.
Malgré l'absence actuelle de rentabilité, les conseils InvestingPro suggèrent que Perpetua Resources opère avec un niveau modéré d'endettement et que ses actifs liquides dépassent ses obligations à court terme. Ces facteurs peuvent offrir une certaine flexibilité financière alors que l'entreprise avance dans ses plans de développement de projet.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose 12 conseils supplémentaires pour Perpetua Resources, offrant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.