BOISE, Idaho - Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) (TSX:PPTA), une société minière spécialisée dans les gisements d'or, d'antimoine et d'argent, a annoncé une offre publique de 3.439.465 actions ordinaires aux États-Unis. L'offre vise à lever des fonds pour diverses fins corporatives, notamment des acomptes sur les matériaux et l'ingénierie détaillée pour son projet Stibnite Gold.
Les actions sont proposées avec BMO Capital Markets et National Bank of Canada Financial Markets comme co-chefs de file, aux côtés de RBC Capital Markets et Cantor. La société prévoit également d'offrir aux souscripteurs une option d'achat jusqu'à 515.919 actions supplémentaires, soit 15% de la taille de l'offre, exerçable dans les 30 jours à compter d'aujourd'hui.
Le projet Stibnite Gold, situé dans le centre de l'Idaho, représente l'un des gisements d'or à ciel ouvert les plus riches des États-Unis. Le projet vise à restaurer un site minier abandonné en utilisant des techniques minières modernes tout en produisant de l'or et la seule source d'antimoine extraite aux États-Unis, un minéral essentiel pour les applications de défense et de technologie.
Perpetua Resources a obtenu un accord d'investissement technologique de 59,2 millions $ dans le cadre de la loi sur la production de défense pour faire avancer la préparation à la construction et les processus d'autorisation du projet Stibnite Gold. Le projet sera alimenté par un réseau à faibles émissions de carbone et fournira de l'antimoine à Ambri, une entreprise spécialisée dans les batteries à métal liquide pour la transition énergétique à faible émission de carbone.
L'offre est réalisée par le biais d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). La vente de titres n'aura lieu que par le biais d'un prospectus et d'un supplément de prospectus connexe, qui sont disponibles sur le site web de la SEC ou directement auprès des sociétés de souscription.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des actions ordinaires, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Les déclarations prospectives de la société indiquent des plans pour l'offre et l'utilisation prévue des produits, mais elles reconnaissent également que les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces plans. Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Perpetua Resources.
Dans d'autres actualités récentes, Perpetua Resources a connu plusieurs développements importants. Le rapport financier du troisième trimestre de la société a montré une perte nette de 3,6 millions $, en hausse par rapport à la perte de 2,6 millions $ déclarée à la même période l'année dernière, principalement en raison de l'augmentation des dépenses d'exploration. Cependant, cela a été compensé par une augmentation des revenus de subventions, qui sont passés à 12,9 millions $ contre 6,9 millions $ l'année précédente. Ces revenus comprennent un soutien substantiel de la loi sur la production de défense et du consortium de technologie d'ordonnance du département de la défense.
De plus, H.C. Wainwright a réaffirmé une perspective positive sur Perpetua Resources, relevant l'objectif de cours de l'action à 22,00 $ contre 13,25 $ précédemment. Cela fait suite à l'annonce par la société de progrès significatifs dans son projet Stibnite Gold, avec la publication par le Service des forêts des États-Unis de la déclaration finale d'impact environnemental et d'un projet de décision, indiquant une approbation préliminaire pour le plan minier modifié 2024.
Perpetua Resources a également rapporté une diminution de la perte nette à 2,9 millions $ au premier trimestre 2024, principalement due à une augmentation des revenus de subventions à 5,2 millions $. La société a engagé RBC Capital Markets et Endeavour Financial pour explorer des opportunités stratégiques et de financement. Ces développements reflètent la solide position financière de l'entreprise et les progrès continus de son projet Stibnite Gold.
Perspectives InvestingPro
Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) a récemment montré une performance de marché remarquable, qui s'aligne avec les plans ambitieux de l'entreprise pour son projet Stibnite Gold. Selon les données d'InvestingPro, PPTA a connu un rendement significatif de 19,5% au cours de la dernière semaine et un impressionnant 238,66% au cours de l'année écoulée. Cette forte performance se reflète dans le cours de l'action qui se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, le prix actuel étant à 98,6% de ce pic.
L'offre publique de l'entreprise intervient à un moment où l'intérêt des investisseurs semble élevé, comme en témoigne l'augmentation substantielle de 87,94% du prix de l'action au cours des six derniers mois. Cette dynamique pourrait potentiellement soutenir le succès de l'offre d'actions et les efforts de collecte de fonds de l'entreprise pour le projet Stibnite Gold.
Cependant, il est important de noter que malgré le sentiment positif du marché, Perpetua Resources fait face à certains défis financiers. Les conseils InvestingPro indiquent que l'entreprise n'est pas rentable au cours des douze derniers mois, et les analystes ne prévoient pas de rentabilité cette année. Le résultat d'exploitation ajusté pour les douze derniers mois s'élève à -47,08 millions $, soulignant la nécessité de la levée de capitaux pour financer le développement du projet.
Les investisseurs devraient également considérer que PPTA se négocie à un multiple Prix / Valeur comptable élevé de 9,18, ce qui pourrait suggérer une valorisation élevée par rapport à ses actifs. Cela pourrait être attribué aux attentes du marché concernant le potentiel du projet Stibnite Gold.
Pour ceux intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro offre 12 conseils supplémentaires pour Perpetua Resources, fournissant une vue plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.