SAN JOSE, Californie - PROCEPT BioRobotics Corporation (NASDAQ: PRCT), une société spécialisée dans la robotique chirurgicale pour l'urologie, a lancé une offre publique d'actions ordinaires évaluée à 175 millions de dollars. De plus, un actionnaire vendeur devrait donner aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 26,25 millions de dollars supplémentaires en actions. La société a précisé qu'elle ne recevra aucun produit des ventes effectuées par l'actionnaire vendeur.
La réalisation et les conditions de cette offre sont soumises aux conditions du marché, et il n'y a aucune certitude quant au calendrier ou aux conditions finales. BofA Securities, Piper Sandler et Morgan Stanley agissent en tant que teneurs de livre conjoints pour l'offre.
L'offre fait suite à une déclaration d'enregistrement déposée le 01/08/2023 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, et ne sera réalisée que par le biais d'un supplément au prospectus et du prospectus qui l'accompagne. Le supplément préliminaire au prospectus sera disponible sur le site web de la SEC et auprès des teneurs de livre.
PROCEPT BioRobotics est connue pour avoir développé les systèmes robotiques AQUABEAM® et HYDROS™, ce dernier étant une technologie alimentée par l'IA qui fournit la thérapie Aquablation pour les hommes souffrant de symptômes des voies urinaires inférieures dus à l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), une affection prostatique courante. La société compte plus de 150 publications évaluées par des pairs soutenant les avantages cliniques de sa thérapie Aquablation.
Le communiqué de presse contient également des déclarations prospectives concernant l'offre proposée, qui impliquent des risques et des incertitudes pouvant entraîner des résultats réels différents de ceux anticipés. Ceux-ci incluent les conditions du marché et d'autres facteurs détaillés dans les dépôts périodiques de la société auprès de la SEC et dans le supplément préliminaire au prospectus.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une juridiction où cela serait illégal sans enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Les informations fournies sont basées sur un communiqué de presse de PROCEPT BioRobotics.
Dans d'autres nouvelles récentes, PROCEPT BioRobotics a annoncé une augmentation significative de ses revenus de 66% au troisième trimestre 2024, avec un revenu total atteignant 58,4 millions de dollars. Cette croissance a été soutenue par une forte demande pour ses systèmes robotiques, en particulier le système robotique HYDROS, qui a contribué à 80% des nouvelles ventes. La base installée de la société aux États-Unis a également augmenté de 64%, et les revenus internationaux ont connu une hausse de 86%, avec des ventes importantes au Royaume-Uni.
De plus, les marges brutes de PROCEPT ont atteint un niveau record de 63,2%, et les pertes nettes se sont améliorées, indiquant une voie claire vers la rentabilité. La société a également annoncé un nouvel essai clinique pour la thérapie Aquablation, un développement prometteur dans son offre de produits.
Malgré des défis tels que les pénuries de solution saline et les perturbations dues aux ouragans, qui ont affecté les volumes de procédures, PROCEPT prévoit que les revenus pour l'année 2024 complète se situeront entre 222,5 millions et 223 millions de dollars. La société prévoit une croissance d'environ 63% à 64% des revenus et prévoit de vendre environ 186 systèmes robotiques d'ici la fin de 2024.
Ces développements récents soulignent la réussite de PROCEPT BioRobotics dans l'exécution de sa stratégie de croissance et son accent mis sur l'expansion de sa présence sur le marché dans le traitement du cancer de la prostate.
Perspectives InvestingPro
La décision récente de PROCEPT BioRobotics (NASDAQ: PRCT) de lancer une offre publique d'actions ordinaires s'aligne avec sa forte position sur le marché et sa trajectoire de croissance. Selon les données d'InvestingPro, la société a démontré une croissance impressionnante de ses revenus, avec une augmentation de 73,74% au cours des douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024. Ce taux de croissance robuste souligne l'adoption croissante de la thérapie Aquablation innovante de PROCEPT et de son système robotique AQUABEAM®.
Malgré l'expansion rapide de l'entreprise, les conseils d'InvestingPro indiquent que PROCEPT n'est actuellement pas rentable et que les analystes ne prévoient pas de rentabilité cette année. Ce contexte aide à expliquer la décision de l'entreprise de lever des capitaux supplémentaires par le biais de l'offre publique, potentiellement pour financer davantage de recherche, de développement et d'expansion du marché de ses systèmes robotiques.
La performance de l'action a été remarquable, les données d'InvestingPro montrant un rendement total du prix impressionnant de 163,59% au cours de l'année écoulée. Cette augmentation significative reflète la confiance des investisseurs dans la technologie de PROCEPT et son potentiel de marché dans le domaine de l'urologie.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 10 conseils supplémentaires pour PROCEPT BioRobotics, fournissant des aperçus plus approfondis sur la santé financière de l'entreprise et sa position sur le marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.