GARDEN CITY, NY - ProPhase Labs, Inc. (NASDAQ: PRPH), une société spécialisée dans la biotechnologie, la génomique et le diagnostic, a annoncé jeudi son intention de procéder à une offre publique garantie de ses actions ordinaires et potentiellement de bons de souscription prépayés. Les termes exacts et la taille de l'offre sont soumis aux conditions du marché, et la société n'a pas garanti sa réalisation ni son calendrier.
ProPhase Labs a également l'intention d'accorder aux souscripteurs une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 15% supplémentaires d'actions ou de bons de souscription prépayés pour couvrir d'éventuelles surallocation. Le produit net de cette offre est destiné au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. Cela peut inclure des dépenses d'investissement, le développement de produits, les efforts de commercialisation et des acquisitions dans ou en dehors du secteur d'activité actuel de l'entreprise.
L'offre est gérée par ThinkEquity, agissant en tant que seul teneur de livre. Elle sera réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 5 novembre 2021 et déclarée effective le 12 novembre 2021. Les titres seront offerts au moyen d'un prospectus, avec un supplément préliminaire au prospectus déposé auprès de la SEC.
ProPhase Labs, par l'intermédiaire de ses filiales, se concentre sur la fourniture de solutions de santé et de bien-être, le développement de technologies de diagnostic et le travail sur des diagnostics et des thérapies potentiels contre le cancer. Les efforts de l'entreprise comprennent un test de détection précoce du cancer de l'œsophage et le développement de nouveaux traitements contre le cancer.
L'annonce précise que ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres. Une telle offre ne sera faite que par le biais du supplément au prospectus et du prospectus d'accompagnement faisant partie de la déclaration d'enregistrement effective.
Il est conseillé aux investisseurs de lire intégralement le supplément préliminaire au prospectus et le prospectus d'accompagnement, ainsi que les autres documents déposés auprès de la SEC, pour en savoir plus sur ProPhase Labs et l'offre.
Cet article d'information est basé sur un communiqué de presse de ProPhase Labs, Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, ProPhase Labs a prévu une croissance substantielle de ses revenus et de ses bénéfices avant impôts pour l'année 2025, s'attendant à ce que sa filiale Pharmaloz Manufacturing Inc. génère environ 16-17 millions de dollars de revenus et 6-7 millions de dollars de bénéfices avant impôts. La société a également entamé des discussions stratégiques avec de grandes entreprises de diagnostic du cancer pour son test BE-Smart du cancer de l'œsophage. ProPhase Labs a connu des changements dans son expert-comptable certifié, avec la démission de Morison Cogen LLP et la finalisation par l'entreprise d'un nouveau cabinet d'expertise comptable indépendant enregistré.
De plus, ProPhase Labs a révélé son non-respect des exigences du Nasdaq concernant le comité d'audit en raison de la démission de la directrice Eleanor McBrier, et recherche activement un nouveau directeur pour se remettre en conformité. La société a obtenu 10 millions de dollars dans le cadre d'un accord de billet modifié avec JXVII Trust pour le fonds de roulement et d'autres besoins de l'entreprise. ProPhase Labs continue de se concentrer sur la croissance, en particulier dans la médecine de précision personnalisée et les tests génétiques, avec des revenus projetés de 14-16 millions de dollars et des bénéfices de 5 millions de dollars au cours des 12 prochains mois. L'entreprise explore des alternatives stratégiques qui pourraient conduire à un événement de liquidité important dans un avenir proche. Ce sont des développements récents dans les opérations de l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
La décision de ProPhase Labs de procéder à une offre publique intervient à un moment difficile pour l'entreprise, comme le révèlent les données financières récentes d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à un modeste 27,57 millions de dollars, reflétant sa position actuelle dans le secteur de la biotechnologie et du diagnostic.
Les données d'InvestingPro montrent que ProPhase Labs a connu d'importants vents contraires financiers. Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les douze derniers mois au T2 2024 était de 17,97 millions de dollars, avec une forte baisse de 77,12% sur la même période. Cette baisse substantielle du chiffre d'affaires correspond à un conseil InvestingPro indiquant que les analystes prévoient une baisse des ventes pour l'année en cours.
Un autre conseil InvestingPro souligne que ProPhase Labs brûle rapidement ses liquidités, ce qui peut expliquer la décision de l'entreprise de poursuivre cette offre publique pour renforcer son fonds de roulement. Cette consommation de trésorerie est encore mise en évidence par le bénéfice brut négatif de l'entreprise de 1,64 million de dollars et une marge d'exploitation de -188,93% pour les douze derniers mois.
La performance boursière de l'entreprise a également été préoccupante, les données d'InvestingPro montrant une baisse de 61,66% du cours au cours des six derniers mois. Cela correspond à un autre conseil InvestingPro notant que l'action a subi un coup important au cours des six derniers mois.
Ces perspectives fournissent un contexte à la décision de ProPhase Labs de rechercher un financement supplémentaire par le biais d'une offre publique. Les investisseurs envisageant cette opportunité voudront peut-être évaluer attentivement la situation financière de l'entreprise et ses perspectives d'avenir. Pour une analyse plus complète, InvestingPro offre 12 conseils supplémentaires pour PRPH, fournissant une compréhension plus approfondie de la situation actuelle de l'entreprise et de ses perspectives potentielles.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.