Safe & Green Holdings Corp. (NASDAQ:SGBX), un distributeur de bois d'œuvre et de matériaux de construction, a conclu un accord définitif important avec 1800 Diagonal Lending LLC, émettant un billet à ordre de 174.000€ le 22 octobre 2024. Le billet a été vendu à un prix d'achat réduit de 150.000€, reflétant une décote d'émission initiale.
L'entreprise, anciennement connue sous le nom de SG Blocks, Inc., a accepté des frais d'intérêt uniques de 12% sur le principal à l'émission. À partir du 15 novembre 2024, Safe & Green est tenue d'effectuer neuf paiements mensuels de 21.653,34€, couvrant à la fois les intérêts et le principal. Les paiements effectués après un délai de grâce de cinq jours seront soumis à un taux d'intérêt de défaut de 22% par an.
Un événement de défaut se produit si l'entreprise ne paie pas à temps, dépose le bilan ou est retirée de la cote du Nasdaq Stock Market. Dans un tel cas, le solde impayé devient immédiatement exigible, et l'entreprise doit payer 200% de la somme du principal impayé plus les intérêts courus et tout intérêt de défaut.
Le prêteur a également le droit de convertir le solde impayé en actions ordinaires de Safe & Green. Pendant 180 jours après l'émission, le prix de conversion est fixé à 1,30€ par action, après quoi il tombe à 0,25€ par action. Cependant, la conversion du prêteur est limitée à un maximum de 4,99% de propriété des actions ordinaires en circulation de l'entreprise et, à moins que l'approbation des actionnaires ne soit obtenue, ne peut pas dépasser 19,9% des actions en circulation de l'entreprise à la date de l'accord.
Safe & Green Holdings Corp. n'est pas autorisée à vendre une partie importante de ses actifs sans le consentement du prêteur tant que le billet est en vigueur. Toute cession d'actifs doit se conformer aux conditions du prêteur concernant l'utilisation des produits.
Perspectives InvestingPro
Le récent accord financier de Safe & Green Holdings Corp. avec 1800 Diagonal Lending LLC intervient à un moment critique pour l'entreprise, comme le révèlent les données et les conseils d'InvestingPro. Avec une capitalisation boursière de seulement 2,21 millions d'euros, SGBX opère sous une pression financière importante. Les revenus de l'entreprise ont connu une forte baisse, avec une diminution de 56,5% au cours des douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024, et une baisse encore plus spectaculaire de 75,41% des revenus trimestriels.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que SGBX "brûle rapidement ses liquidités" et "pourrait avoir du mal à effectuer les paiements d'intérêts sur sa dette". Ces informations sont particulièrement pertinentes compte tenu du nouveau billet à ordre de 174.000€, qui s'ajoute à la charge de dette de l'entreprise. Le conseil suggérant que "les obligations à court terme dépassent les actifs liquides" souligne davantage les défis potentiels auxquels SGBX pourrait être confrontée pour respecter ses nouvelles obligations de paiement mensuel.
La santé financière de l'entreprise se reflète également dans la performance de son action. Les données d'InvestingPro montrent un rendement total du prix depuis le début de l'année de -86,62% selon les dernières données disponibles, indiquant une inquiétude importante des investisseurs. Cependant, il y a eu un fort rendement de 30,1% au cours du dernier mois, ce qui pourrait suggérer un certain intérêt spéculatif ou un effort potentiel de redressement.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose 16 conseils supplémentaires pour SGBX, offrant une compréhension plus approfondie de la position financière de l'entreprise et de sa performance sur le marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.