Cette annonce, basée sur un communiqué de presse, ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des titres mentionnés. Avec une baisse de 71,08% de l'action depuis le début de l'année, les investisseurs cherchant des informations plus approfondies sur la santé financière et les perspectives de croissance de Scilex peuvent accéder à une analyse détaillée et à des estimations de juste valeur grâce aux métriques avancées et aux outils d'experts d'InvestingPro. La transaction implique la vente de plus de 26 millions d'actions ordinaires, des bons de souscription préfinancés pour l'achat d'environ 2,4 millions d'actions, et des bons de souscription ordinaires pour l'achat jusqu'à environ 57,5 millions d'actions.
Le prix d'offre combiné est fixé à 0,59$ par action ordinaire et 0,5899$ par bon de souscription préfinancé. Les bons de souscription préfinancés sont exerçables immédiatement après la clôture de l'offre, avec un prix d'exercice de 0,0001$, tandis que les bons de souscription ordinaires, exerçables six mois après leur émission, ont un prix d'exercice de 0,6490$ par action. La moitié de ces bons de souscription ordinaires expirera cinq ans après leur émission, le reste expirant dans deux ans et demi.
Cette démarche financière stratégique devrait se conclure le ou vers le 13 décembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Scilex prévoit de lever un produit brut d'environ 17 millions de dollars avant les frais et autres dépenses. L'analyse d'InvestingPro révèle que le ratio de liquidité générale de 0,2 de l'entreprise indique des défis importants de liquidité à court terme, rendant cette levée de capitaux particulièrement cruciale. (Découvrez 6 autres informations clés sur SCLX avec les outils d'analyse complets d'InvestingPro.) L'entreprise prévoit d'allouer le produit net à des fins générales de l'entreprise, qui peuvent inclure le fonds de roulement, la recherche et le développement, les efforts de commercialisation, et d'éventuelles acquisitions ou remboursements de dettes.
En parallèle de l'offre, Scilex a convenu d'un amendement de bons de souscription avec un investisseur pour exercer des bons de souscription en circulation pour l'achat d'environ 1,76 million d'actions à un prix d'exercice révisé de 0,59$, générant un produit brut supplémentaire de 1,0 million de dollars.
Le portefeuille de Scilex comprend ZTlido® pour la douleur liée à la névralgie post-herpétique, ELYXYB® pour le traitement de la migraine aiguë, et Gloperba® pour la prophylaxie des crises de goutte. L'entreprise a également plusieurs candidats-produits en développement, dont SP-102 pour la douleur sciatique, qui a terminé une étude de Phase 3 et reçu la désignation Fast Track de la FDA.
Les titres de cette offre sont émis conformément à une déclaration d'enregistrement de shelf déposée et déclarée effective au début de 2024. Un supplément de prospectus et le prospectus d'accompagnement détaillant les termes de l'offre seront déposés auprès de la SEC et disponibles sur leur site web.
Cette annonce, basée sur un communiqué de presse, ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des titres mentionnés.
Dans d'autres nouvelles récentes, Scilex Holding Company a connu des développements significatifs. L'entreprise a récemment annoncé une joint-venture avec IPMC, nommée Scilex Bio, pour développer et commercialiser KDS2010, un nouveau traitement de l'obésité et des maladies neurodégénératives actuellement en essais cliniques de Phase 2. Scilex a également révélé la vente d'une partie importante de ses actions pour faire face à ses obligations de dette, une démarche stratégique pour gérer efficacement sa dette.
Simultanément, l'entreprise a nommé BPM LLP comme son nouveau cabinet d'experts-comptables indépendant enregistré, assurant des normes élevées de reporting financier et de conformité. De plus, David Lemus a démissionné du conseil d'administration de Scilex pour des raisons personnelles et professionnelles.
Scilex a également négocié avec succès des dérogations pour des défauts potentiels sur ses obligations financières, évitant l'accélération immédiate des obligations de paiement en vertu du billet à ordre garanti de premier rang et des billets de la Tranche B. Ces développements récents reflètent les efforts continus de Scilex pour gérer sa santé financière et sa performance opérationnelle. Les analystes de H.C. Wainwright maintiennent une recommandation d'Achat sur Scilex, indiquant une perspective positive pour l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.