OAKS, Pa. - SEI (NASDAQ: SEIC), une société de services financiers avec une capitalisation boursière de 10,88 milliards de dollars et une impressionnante marge brute de 78,56%, a acquis LifeYield, un fournisseur de technologie fiscalement intelligente basé à Boston, marquant ainsi un mouvement significatif dans l'industrie des services financiers. Selon les données d'InvestingPro, SEI a démontré une forte performance financière avec une croissance des revenus de 8,53% au cours des douze derniers mois. L'acquisition, annoncée aujourd'hui, positionne SEI pour offrir les premières capacités de gestion unifiée des ménages (UMH) automatisées en temps réel grâce à une solution de superposition entièrement groupée visant à optimiser les rendements après impôts. L'action de la société se négocie actuellement près de son plus haut sur 52 semaines de 86,04$, reflétant la confiance du marché dans ses initiatives stratégiques. L'analyse d'InvestingPro indique que l'action est évaluée équitablement selon son modèle de juste valeur propriétaire, avec 12 informations exclusives supplémentaires disponibles pour les abonnés.
L'intégration de la technologie de LifeYield dans la plateforme de SEI améliorera l'efficacité des conseillers et des gestionnaires de patrimoine, améliorera les résultats des investisseurs et permettra un investissement fiscalement efficace à grande échelle. Les capacités UMH de SEI incluront désormais la localisation des actifs, la récolte des pertes fiscales, la gestion de portefeuille multi-comptes pour les ménages, les services de transition fiscale et l'optimisation des retraits, entre autres services.
J. Womack, Directeur des Produits chez SEI, a souligné la demande croissante de solutions de gestion fiscale personnalisées, en particulier alors que les Millennials et la Génération X approchent de leurs années de revenus maximaux et que les baby-boomers entrent dans la retraite. L'acquisition est destinée à créer une suite complète de solutions de gestion fiscale, en tirant parti de la technologie de LifeYield pour maximiser l'accumulation de richesse et les revenus de retraite.
Mark Hoffman, PDG de LifeYield, a exprimé son enthousiasme à l'idée de rejoindre SEI et l'opportunité d'étendre la portée de leur technologie à un public plus large. Les solutions modulaires de LifeYield, auparavant disponibles via un modèle de logiciel en tant que service, seront désormais intégrées à la plateforme SEI Wealth Platform pour accélérer la mise en œuvre des investissements à travers les comptes des ménages.
Arthur Worthington, Directeur Senior du Développement Commercial chez SEI, a souligné l'avantage concurrentiel que l'acquisition apporte, permettant à SEI d'offrir un plus grand contrôle et une personnalisation accrue dans la gestion fiscale. Il a également noté l'importance de fournir une vue à 360 degrés des comptes des ménages clients dans le paysage en évolution de la gestion de patrimoine.
L'acquisition n'est pas considérée comme significative en termes de taille d'actifs ou d'impact matériel sur les opérations ou les résultats financiers de SEI. L'équipe de LifeYield rejoindra SEI, apportant son expertise dans les domaines technique, commercial, du service client et du marketing. Cette décision s'appuie sur un partenariat stratégique établi en 2022 entre SEI et LifeYield.
SEI gère, conseille ou administre environ 1,6 billion de dollars d'actifs au 30 septembre 2024. La société maintient une position financière solide avec un ratio de liquidité générale de 5,8 et a maintenu le versement de dividendes pendant 37 années consécutives, démontrant des rendements constants pour les actionnaires. Cette acquisition reflète l'engagement de SEI à connecter l'industrie des services financiers avec des solutions technologiques et d'investissement innovantes. Pour une analyse complète de la santé financière et des perspectives futures de SEI, les investisseurs peuvent accéder au rapport de recherche Pro détaillé disponible sur InvestingPro, qui fournit des informations d'experts sur cette entreprise et 1.400+ autres actions américaines.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Dans d'autres nouvelles récentes, SEI, une société de services financiers, a rapporté une croissance robuste dans ses résultats trimestriels récents, dépassant les estimations avec un bénéfice par action (BPA) de 1,19$, une augmentation significative des marges d'exploitation, et des événements de ventes record totalisant 46 millions de dollars. Le BPA de base, ajusté pour les gains ponctuels, était estimé à 1,11$. Suite à ces solides résultats, Piper Sandler a révisé son objectif de cours pour SEI Investments, le portant à 77$, tandis qu'Oppenheimer a augmenté son objectif de cours à 85$, maintenant tous deux leur confiance dans le potentiel de croissance financière continue de SEI Investments.
Dans un partenariat stratégique, Arrow Global Group Limited a choisi SEI pour fournir des services d'administration de fonds, d'opérations de prêts et de services aux investisseurs pour son fonds de crédit privé basé au Luxembourg. La technologie de SEI sera exploitée pour améliorer la transparence et rationaliser les processus. Ce partenariat reflète la tendance continue des gestionnaires d'actifs alternatifs à rechercher des solutions opérationnelles avancées pour répondre à l'intérêt croissant des investisseurs pour les marchés du crédit privé.
Les revenus de SEI provenant du programme de trésorerie de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) devraient doubler au quatrième trimestre en raison d'améliorations qui ont augmenté le balayage de trésorerie. Les actifs sous gestion, administration et conseil de la société ont également atteint de nouveaux sommets, contribuant à sa robuste performance financière. Ce sont des développements récents qui soulignent la position forte de SEI Investments dans le secteur financier.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.