TORONTO - Givex Corp. (TSX : GIVX) (OTCQX : GIVXF) a accepté d'être rachetée par Shift4 Payments, Inc. (NYSE: FOUR) dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 200 millions de dollars canadiens. En vertu de l'entente, les actionnaires de Givex recevront 1,50 $CAN par action, soit une prime de 64 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours en date du 23 août 2024.
L'acquisition, qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Givex et par un comité spécial d'administrateurs indépendants, fournira une liquidité immédiate et une certitude de valeur aux actionnaires de Givex. Les administrateurs, les cadres dirigeants et les actionnaires importants de Givex, représentant 57,4 % des actions en circulation, ont accepté de voter en faveur de la transaction.
Shift4 financera l'acquisition en utilisant sa trésorerie existante. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires de Givex et le feu vert de la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Si toutes les conditions sont remplies, la transaction devrait être finalisée en novembre 2024.
Givex, connue pour ses capacités en matière de cartes-cadeaux d'entreprise et ses programmes de fidélisation, rejoindra Shift4, qui offre des solutions de paiement de bout en bout. La fusion vise à améliorer l'offre aux clients en combinant la plateforme de paiement de Shift4 avec les services à valeur ajoutée de Givex.
Canaccord Genuity Corp. a fourni un avis d'équité au conseil d'administration de Givex, confirmant l'équité financière de la transaction pour les actionnaires. Les détails de la transaction seront décrits dans une circulaire d'information qui sera envoyée aux actionnaires de Givex avant l'assemblée extraordinaire qui se prononcera sur l'accord.
Une fois l'acquisition réalisée, les actions de Givex seront retirées de la cote du TSX et la société demandera à ne plus être un émetteur assujetti en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Cet article est basé sur un communiqué de presse.
Dans d'autres nouvelles récentes, Shift4 Payments a fait d'importants progrès dans le secteur financier. La société a annoncé son intention d'offrir 1,1 milliard de dollars en billets de premier rang, le produit étant destiné aux besoins généraux de l'entreprise, y compris les acquisitions, le remboursement de la dette et les rachats d'actions. Les analystes de Mizuho et de BTIG ont montré leur confiance dans la trajectoire de croissance de la société en relevant leurs objectifs de prix pour Shift4 Payments. RBC Capital a également maintenu sa note "Outperform", louant la transparence accrue de l'entreprise et son carnet de commandes de 25 milliards de dollars.
Shift4 Payments a également conclu un partenariat stratégique avec Pacers Sports & Entertainment, dans le cadre duquel elle gérera toutes les transactions de billetterie et de restauration au Gainbridge Fieldhouse. En outre, la société a procédé à des acquisitions stratégiques, dont Revel et Vectron, qui devraient contribuer à ses performances.
En termes de performance financière, Shift4 Payments a fait preuve d'une croissance robuste, avec une augmentation de 90 % des revenus d'abonnement et autres dans son rapport du deuxième trimestre, en grande partie grâce aux contributions des petites et moyennes entreprises, de SkyTab et de VenueNext. Le premier trimestre 2024 a également vu une augmentation de 50 % du volume des paiements et une hausse de 27 % du bénéfice brut. Tels sont les derniers développements concernant Shift4 Payments.
Perspectives InvestingPro
Alors que Shift4 Payments, Inc. (NYSE: FOUR) va de l'avant avec l'acquisition de Givex Corp, les investisseurs s'intéressent à la santé financière et à la position de Shift4 sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, Shift4 se targue d'une capitalisation boursière de 5,42 milliards de dollars et affiche une croissance notable de ses revenus de 28,48 % au cours des douze derniers mois (T2 2024). Cette croissance est légèrement plus élevée si l'on considère les chiffres trimestriels, avec une augmentation de 29,83% des revenus au T2 2024. De telles mesures de croissance sont indicatives de l'expansion des activités de la société et peuvent rassurer les actionnaires de Givex sur la capacité de la société à financer l'acquisition et à améliorer ses offres sur le marché.
Pour compléter le profil financier de la société, le ratio cours/bénéfice (P/E) de Shift4 s'élève à 48,4, qui s'ajuste à 39,62 si l'on considère les douze derniers mois à compter du deuxième trimestre 2024. À cela s'ajoute un rendement robuste de 45,5 % au cours de l'année écoulée, ce qui témoigne de la confiance du marché dans les performances de l'entreprise. Cependant, cette situation est juxtaposée à un multiple Cours/Livre élevé de 10,26, ce qui laisse présager une valorisation élevée des actifs de la société.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que les mouvements du cours de l'action Shift4 sont assez volatils, ce qui peut être un point à considérer pour les investisseurs qui recherchent la stabilité après l'acquisition. De plus, les analystes ont revu à la baisse leurs bénéfices pour la période à venir, ce qui pourrait avoir un impact sur le sentiment des investisseurs à court terme. Sur une note positive, la société devrait être rentable cette année, comme l'indiquent les analystes, et a été rentable au cours des douze derniers mois. Pour les investisseurs qui souhaitent approfondir les données financières et les perspectives d'avenir de Shift4, Perspectives InvestingPro propose des conseils supplémentaires, avec un total de 11 perspectives détaillées disponibles sur leur plateforme.
En résumé, bien que Shift4 se négocie à un multiple de bénéfices élevé et que son cours boursier soit volatil, la forte croissance du chiffre d'affaires de la société et ses rendements positifs sur plusieurs périodes constituent une base solide pour l'acquisition de Givex. Les investisseurs et les actionnaires de Givex peuvent trouver un intérêt à explorer les perspectives complètes disponibles sur Perspectives InvestingPro pour comprendre pleinement le potentiel de cette transaction.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.