HOUSTON - Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI), un fournisseur de solutions basées sur l'équipement pour la production d'énergie distribuée, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre publique garantie de 6,5 millions d'actions ordinaires de classe A. La société, qui a démontré une solide santé financière selon l'analyse d'InvestingPro, maintient un bilan solide avec un ratio de liquidité générale de 3,61x et a réalisé un impressionnant rendement de 247% depuis le début de l'année. Dans le cadre de cette offre, Yorktown Energy Partners X, L.P., un actionnaire vendeur, devrait accorder aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 975.000 actions supplémentaires.
Le produit net de l'offre reçu par Solaris Energy sera apporté à Solaris Energy Infrastructure, LLC en échange d'unités de participation équivalentes au nombre d'actions émises. Ce capital financera l'expansion des équipements de production d'énergie, y compris de nouvelles turbines à gaz naturel et les composants électriques associés, pour répondre à la demande croissante des clients. Opérant avec un ratio d'endettement modéré de 1,51x, Solaris Energy ne recevra aucun produit de la vente d'actions par Yorktown.
Santander US Capital Markets LLC agit en tant que gestionnaire principal du livre pour l'offre. L'offre est réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement en continu déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et effective au 25 novembre 2024. Les documents pertinents, y compris le supplément de prospectus préliminaire et le supplément de prospectus final lorsqu'il sera disponible, seront accessibles sur le site web de la SEC.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura pas de vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Solaris Energy, dont le siège social est à Houston, au Texas, dessert divers marchés américains, notamment l'énergie, les centres de données et les secteurs commerciaux et industriels. Le communiqué de presse de la société contient des déclarations prospectives concernant l'offre et l'utilisation prévue du produit, qui sont soumises aux conditions du marché et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats réels sensiblement différents.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Solaris Energy Infrastructure, Inc. Selon l'analyse d'InvestingPro, SEI se négocie actuellement au-dessus de sa juste valeur, avec 14 ProTips supplémentaires et des mesures financières complètes disponibles pour les abonnés. Accédez au rapport de recherche Pro détaillé, qui fait partie de la couverture par InvestingPro de plus de 1.400 actions américaines, pour obtenir des informations plus approfondies sur la valorisation et les perspectives de croissance de SEI.
Dans d'autres nouvelles récentes, Solaris Energy Infrastructure a revu à la hausse ses prévisions d'EBITDA ajusté pour le quatrième trimestre 2024, s'attendant maintenant à ce qu'il se situe entre 36 millions et 39 millions de dollars, contre une prévision précédente de 33 millions à 36 millions de dollars. Cette mise à jour intervient dans le contexte de mouvements stratégiques et d'une demande croissante de la part des clients, ce qui a conduit l'entreprise à commander neuf turbines à gaz supplémentaires, chacune d'une capacité de 16,5 mégawatts. Ces commandes devraient augmenter la capacité de production de l'entreprise d'environ 145 mégawatts.
En termes de leadership, Solaris Energy a annoncé que son COO, Kelly Price, prendra sa retraite à la fin de l'année 2024. L'entreprise recherche actuellement le successeur de Price parmi des candidats internes et externes, assurant une transition en douceur avec le soutien continu de Price.
Dans d'autres développements, les résultats financiers du premier trimestre 2024 de Solaris Energy ont révélé des revenus de 68 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 23 millions de dollars. La société a également augmenté de 1,6 million le nombre d'actions disponibles pour émission dans le cadre de son plan d'incitation à long terme.
De plus, les actionnaires de Solaris Energy ont approuvé l'acquisition de Mobile Energy Rentals, qui devrait être finalisée en septembre 2024. La société a également accordé un prêt de 29,75 millions de dollars pour faciliter l'achat d'équipements de production d'énergie. Piper Sandler, une société d'investissement, a maintenu sa notation Overweight sur Solaris suite à ces développements.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.