State Street Corporation (NYSE:STT), l'un des principaux fournisseurs de services financiers, a émis avec succès pour 1 milliard de dollars de billets de premier rang à taux fixe-variable échéant en 2029. L'annonce a été faite lundi et la transaction a été clôturée aujourd'hui.
L'offre a été réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-3 et d'un supplément de prospectus connexe déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les billets ont été émis conformément à un acte de fiducie daté du 31 octobre 2014, modifié le 8 mai 2017 et le 30 mars 2020, U.S. Bank Trust Company, National Association faisant office de fiduciaire.
La vente a été facilitée par un accord de prise ferme daté du 14 août 2024, avec HSBC Securities (USA) Inc, BofA Securities Inc, Deutsche Bank Securities Inc, et R. Seelaus & Co, LLC agissant en tant que représentants des preneurs fermes.
State Street s'attend à ce que le produit net de l'offre soit d'environ 995,9 millions de dollars après déduction des escomptes de souscription et des frais d'offre estimés. La société prévoit d'utiliser le produit net pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut inclure le refinancement de la dette existante et le financement des opérations commerciales.
Le conseiller juridique Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP a émis un avis sur la légalité des billets, garantissant leur validité et leur applicabilité lors de l'émission et de la vente.
Cette opération financière de State Street souligne la gestion active de la structure du capital de l'entreprise et reflète ses efforts continus pour optimiser son bilan. L'émission de ces obligations offre aux investisseurs la possibilité d'investir dans des instruments à taux fixe-variable, un produit qui peut fournir une couverture contre les fluctuations des taux d'intérêt.
Dans d'autres nouvelles récentes, State Street Corporation a conclu un partenariat stratégique avec Taurus SA, un fournisseur d'infrastructure d'actifs numériques de premier plan, afin d'étendre ses services d'actifs numériques. Cette décision intervient dans un contexte d'intérêt croissant des institutions pour les actifs numériques.
State Street a également nommé Joerg Ambrosius au poste de président de sa division Investment Services, dans le but d'améliorer l'expérience des clients et la croissance des revenus.
La société a annoncé le rachat de toutes ses actions privilégiées perpétuelles non cumulatives de série H en circulation et a émis 850 000 actions dépositaires, représentant chacune une participation de 1/100e dans ses actions privilégiées de série J, générant un produit net d'environ 842,2 millions de dollars. Le bénéfice par action de la société a légèrement diminué, passant de 2,17 dollars l'année précédente à 2,15 dollars, dépassant l'estimation consensuelle de 2,02 dollars.
State Street, tout comme Vanguard et BlackRock, est devenu un investisseur important dans Trump Media & Technology Group. Les cabinets d'analystes, dont Argus, RBC Capital Markets, BofA Securities, Deutsche Bank, Evercore ISI et CFRA, ont ajusté leurs objectifs de prix pour State Street, reflétant un mélange de notes d'achat, de maintien et de sous-performance. Il s'agit de développements récents pour State Street Corporation.
Perspectives InvestingPro
Alors que State Street Corporation (NYSE:STT) navigue dans sa structure de capital grâce à l'émission de billets de premier rang, les investisseurs peuvent trouver un contexte supplémentaire dans les mesures financières actuelles de la société et la performance du marché. Selon les données d'InvestingPro, State Street affiche une capitalisation boursière de 24,04 milliards de dollars et un ratio cours/bénéfice (P/E) de 15,01, qui s'ajuste à 13,46 si l'on considère les douze derniers mois au T2 2024. Ces chiffres indiquent que la société est raisonnablement valorisée sur le marché par rapport à ses bénéfices.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que State Street a géré activement son nombre d'actions par le biais de rachats agressifs et a l'habitude de récompenser les actionnaires avec une croissance constante des dividendes, ayant augmenté son dividende pendant 13 années consécutives. En outre, la société devrait rester rentable cette année, la rentabilité ayant déjà été démontrée au cours des douze derniers mois. Ces caractéristiques peuvent rassurer les investisseurs quant à l'engagement de State Street en faveur de la valeur actionnariale et de la stabilité financière.
Pour ceux qui envisagent d'investir dans State Street, la performance récente de l'entreprise comprend un rendement total de 2,8 % sur une semaine et un rendement total de 23,77 % sur un an, reflétant une dynamique positive à court terme et une croissance annuelle solide. En outre, le rendement du dividende s'élève à 3,75 %, ce qui est attrayant, associé à une croissance impressionnante du dividende de 20,63 % au cours des douze derniers mois à compter du deuxième trimestre 2024.
Pour de plus amples perspectives et une liste complète d'autres conseils InvestingPro, les parties intéressées peuvent visiter le site https://www.investing.com/pro/STT. Les stratégies financières proactives de State Street Corporation, combinées à des indicateurs InvestingPro favorables, peuvent constituer un argument convaincant pour les investisseurs à la recherche de stabilité et de rendements réguliers.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.