ST. LOUIS - Stifel Financial Corp. (NYSE: SF), une société de portefeuille de services financiers, a annoncé jeudi que ses actifs de clients sous administration et ses actifs de clients à honoraires ont atteint de nouveaux sommets. Au 31 juillet 2024, les actifs des clients sous administration ont grimpé à 481 milliards de dollars, marquant une augmentation de 2% par rapport au mois précédent et une augmentation de 13% en glissement annuel. Les actifs des clients rémunérés par des honoraires ont atteint 183 milliards de dollars, soit une hausse de 2 % par rapport à juin 2024 et de 16 % par rapport à la même période de l'année précédente.
La société a attribué ces augmentations à l'appréciation du marché et à des stratégies de recrutement efficaces. Les actifs des clients à honoraires du groupe Gestion privée ont connu une hausse similaire, atteignant 160,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 2% depuis juin 2024 et une augmentation de 16% par rapport au 31 juillet 2023.
En plus de la croissance des actifs, Stifel a signalé une augmentation de 2% des prêts bancaires d'un mois à l'autre, qui a été stimulée par une activité accrue dans les secteurs Fund Banking, Commercial & Industrial (C&I) et Residential Mortgage. Les prêts bancaires nets s'élevaient à 20,27 milliards de dollars au 31 juillet 2024, malgré une légère baisse de 2 % par rapport à l'année précédente.
La société a également noté une croissance modeste des produits monétaires et assurés des clients, avec une augmentation d'environ 100 millions de dollars en juillet. Ce secteur, qui englobe notamment les dépôts Sweep et les dépôts Smart Rate, a enregistré une croissance de 5 % d'une année sur l'autre et est resté stable par rapport au mois précédent.
Ronald J. Kruszewski, président-directeur général de Stifel, a souligné que les chiffres positifs de la croissance des actifs des clients et des prêts bancaires témoignent de la solidité des performances de la société et des conditions du marché en juillet. Cependant, il a averti que ces données limitées ne devraient pas être directement corrélées avec les attentes en matière de bénéfices.
Stifel offre des services bancaires et financiers par l'intermédiaire de diverses filiales, fournissant des services aux investisseurs individuels, aux entreprises et aux municipalités. Les solutions bancaires de la société sont proposées par Stifel Bank et Stifel Bank & Trust, tandis que les services fiduciaires sont fournis par Stifel Trust Company, N.A., et Stifel Trust Company Delaware, N.A.
Les informations divulguées sont basées sur un communiqué de presse de Stifel Financial Corp. et représentent un instantané des performances de la société pour le mois se terminant le 31 juillet 2024.
Dans d'autres nouvelles récentes, Stifel Financial a fait des progrès notables dans sa performance financière. La société a fait état d'une augmentation significative de son chiffre d'affaires net au deuxième trimestre, qui a atteint 1,22 milliard de dollars, soit une hausse de 16 % par rapport à l'année précédente. Cette forte croissance a été largement alimentée par les segments Global Wealth Management et Institutional Group, qui ont connu une croissance substantielle de leurs revenus. Malgré une baisse du revenu d'intérêt net, Stifel prévoit des résultats solides en matière de mobilisation de capitaux et d'activités de conseil à l'avenir.
En ce qui concerne l'attention des analystes, TD Cowen a révisé ses perspectives sur Stifel Financial, en augmentant l'objectif de prix à 88,00 $ contre 85,00 $ précédemment et en maintenant une note de Hold sur l'action de la société. Cet ajustement fait suite à l'examen des résultats du deuxième trimestre 2024 et à la résistance de l'entreprise au risque de retarification du cash sweep. TD Cowen a également revu son estimation des bénéfices pour 2025 à 8,00 $, compte tenu d'une réduction des nouveaux actifs nets à long terme et des activités de courtage, ainsi que d'une légère augmentation des coûts prévus.
Cependant, Wolfe Research a rétrogradé l'action de Stifel Financial de "Outperform" à "Peer Perform" en raison des inquiétudes suscitées par les perspectives de "cash sweep" de l'entreprise. Tels sont les récents développements qui ont façonné le paysage financier de Stifel Financial.
Perspectives InvestingPro
Alors que Stifel Financial Corp. (NYSE: SF) affiche une croissance robuste de ses actifs clients et de ses prêts bancaires, les données et les conseils d'InvestingPro offrent un aperçu plus approfondi de la santé financière de la société et de la performance de ses actions. Avec une capitalisation boursière de 8,71 milliards de dollars, la stabilité financière de Stifel se reflète dans sa capacité constante à augmenter les dividendes au cours des sept dernières années. Cela témoigne de l'engagement de la société à restituer de la valeur aux actionnaires, ce qui va dans le sens des tendances positives en matière de gestion des actifs des clients mentionnées dans l'article.
Les données d'InvestingPro indiquent un ratio cours/bénéfice (P/E) de 17,1, qui est ajusté à 15,29 pour les douze derniers mois au T2 2024. Cela suggère que les bénéfices de Stifel pourraient potentiellement soutenir le prix actuel de l'action. En outre, la croissance des revenus de la société de 5,88% au cours de la même période signifie une expansion constante de l'entreprise, ce qui est également corroboré par l'augmentation de 16% des actifs des clients basés sur les frais.
L'un des conseils d'InvestingPro souligne que six analystes ont revu à la baisse leurs bénéfices pour la période à venir, ce qui pourrait obliger les investisseurs à surveiller de près les futurs rapports sur les bénéfices de la société. Néanmoins, un autre conseil révèle que les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui renforce les perspectives positives présentées dans l'article.
Pour ceux qui recherchent des conseils plus complets, d'autres InvestingPro Tips sont disponibles pour Stifel Financial Corp. à l'adresse https://www.investing.com/pro/SF, offrant des conseils précieux pour une décision d'investissement bien équilibrée.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.