PLANO, Texas - Stryve Foods, Inc. (NASDAQ: SNAX), une entreprise spécialisée dans les snacks de viande séchée à l'air, a annoncé une offre publique d'actions et de bons de souscription, dont la clôture est prévue autour du 12 novembre 2024. L'offre comprend 3.670.886 actions de son capital ordinaire de classe A et équivalents d'actions ordinaires, ainsi que des bons de souscription pour acheter jusqu'à 7.341.722 actions, à un prix combiné de 0,79$ par action et bon de souscription associé.
Chaque action ou bon de souscription préfinancé est accompagné de deux bons de souscription pour acheter une action ordinaire de classe A. Ces bons de souscription, au prix de 0,79$ chacun, deviendront exerçables après l'approbation des actionnaires et resteront valables pendant cinq ans par la suite.
En parallèle de l'offre, Stryve a également accepté de modifier les bons de souscription existants pour l'achat de jusqu'à 529.412 actions en réduisant le prix d'exercice de 54,00$ à 0,79$ par action, sous réserve de l'approbation des actionnaires.
Roth Capital Partners et Northland Capital Markets agissent en tant que co-agents de placement pour l'offre. L'entreprise prévoit un produit brut d'environ 2,9 millions de dollars, avant déduction des frais d'agent et autres dépenses. Le produit net est destiné au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.
Cette offre fait suite à l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement de Stryve sur le formulaire S-1, déposée auprès de la SEC le 11 septembre 2024, et qui est devenue effective à la date du communiqué de presse, le 8 novembre 2024.
Stryve, connue pour ses marques telles que Braaitime®, Kalahari®, Stryve® et Vacadillos®, se positionne comme une option de snacking saine, offrant des produits pauvres en sucre et en glucides, riches en protéines, et compatibles avec les régimes Keto et Paleo. Leur portefeuille comprend des snacks de viande séchée à l'air et des friandises pour animaux de compagnie de qualité humaine vendus via divers canaux de vente au détail et des plateformes en ligne.
Les informations fournies sont basées sur un communiqué de presse de Stryve Foods, Inc.
Dans d'autres actualités récentes, Stryve Foods a réalisé des progrès significatifs dans ses opérations et sa croissance financière. L'entreprise a récemment annoncé un partenariat stratégique avec Dot Foods, le plus grand redistributeur de l'industrie alimentaire en Amérique du Nord, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle de Stryve et à élargir son empreinte de distribution. De plus, Stryve Foods a obtenu une nouvelle distribution au détail avec un grand détaillant national, introduisant les produits de Stryve dans des milliers de nouveaux points de vente à travers les États-Unis.
En plus de ces développements, Stryve Foods a émis des billets à ordre non garantis totalisant 761.422$ à un taux d'intérêt annuel de 15% pour soutenir la croissance des stocks et les opérations générales. L'entreprise a également finalisé de nouveaux contrats avec le PDG Christopher Boever et le CFO R. Alex Hawkins, tandis que Gregory S. Christenson a démissionné de son poste d'administrateur et de président du comité d'audit.
Sur le plan financier, Stryve Foods a rapporté une augmentation significative de la marge brute à 27,4% et une modeste hausse de 3% des ventes nettes à 6,2 millions de dollars lors de son alerte résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2024. Malgré une perte nette de 3 millions de dollars, l'entreprise prévoit d'atteindre des ventes nettes entre 23 millions et 26 millions de dollars pour l'exercice 2024.
Enfin, Stryve Foods explore des opportunités de croissance sur le marché des friandises pour animaux de compagnie séchées à l'air et prévoit d'améliorer sa présence numérique avec une refonte de son site web au quatrième trimestre 2024. L'entreprise a également obtenu les certifications Kasher et Halal pour élargir sa portée sur le marché. Ces développements récents reflètent les efforts continus de Stryve Foods pour renforcer sa stabilité financière et sa position sur le marché.
Perspectives InvestingPro
L'offre publique récente de Stryve Foods intervient à un moment difficile pour l'entreprise, comme le révèlent les données d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à un modeste 2,32 millions de dollars, reflétant ses difficultés actuelles. Cela correspond à plusieurs conseils d'InvestingPro qui mettent en évidence les difficultés financières de l'entreprise.
L'un des problèmes les plus pressants pour Stryve Foods est son endettement. Un conseil InvestingPro indique que l'entreprise "Opère avec une dette importante" et "Pourrait avoir du mal à payer les intérêts de sa dette." Ce contexte éclaire les raisons pour lesquelles l'entreprise cherche des capitaux supplémentaires par le biais de l'offre publique.
La santé financière de l'entreprise est davantage mise à rude épreuve par ses problèmes de rentabilité. Les données d'InvestingPro montrent que Stryve Foods a un ratio P/E négatif de -0,14 pour les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024, indiquant que l'entreprise n'est pas rentable. Cela est corroboré par un conseil InvestingPro indiquant que l'entreprise "N'est pas rentable au cours des douze derniers mois."
Malgré ces défis, il y a une lueur d'espoir. Un conseil InvestingPro suggère que "Les analystes anticipent une croissance des ventes pour l'année en cours." Cette croissance potentielle pourrait être cruciale pour Stryve Foods alors qu'elle cherche à améliorer sa situation financière.
Pour les investisseurs qui envisagent Stryve Foods, il est important de noter qu'InvestingPro offre 18 conseils supplémentaires pour SNAX, fournissant une analyse plus complète de la situation de l'entreprise. Ces informations pourraient être précieuses pour comprendre l'ensemble de la situation financière et de la position sur le marché de Stryve Foods.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.