DALLAS - Thryv Holdings, Inc. (NASDAQ: THRY), un fournisseur de solutions logicielles pour petites entreprises, a lancé une offre publique d'actions ordinaires d'une valeur de 75 millions de dollars. La société prévoit également d'offrir une option de 30 jours à l'agent de placement pour acheter jusqu'à 15% d'actions supplémentaires. Les fonds sont destinés à financer partiellement l'acquisition d'Infusion Software, Inc., connue sous le nom de Keap.
RBC Capital Markets, LLC agit en tant que seul teneur de livre pour l'offre d'actions. Les actions pourront être vendues sur le Nasdaq, sur le marché de gré à gré, ou par le biais de transactions négociées, en fonction des conditions du marché.
L'offre est réalisée par le biais d'une déclaration d'enregistrement automatique sur le formulaire S-3ASR conformément au Securities Act de 1933, tel que modifié. Un supplément de prospectus préliminaire et le prospectus d'accompagnement seront mis à disposition sur le site web de la SEC.
La plateforme de Thryv est conçue pour aider les propriétaires de petites entreprises à gérer leurs opérations et leurs relations clients en regroupant diverses fonctions dans une solution unique. La société affirme que sa plateforme peut faire gagner jusqu'à 20 heures par semaine aux propriétaires d'entreprises. Actuellement, environ 300.000 entreprises dans le monde utilisent les services de Thryv.
Le communiqué de presse comprend des déclarations prospectives concernant l'offre et l'utilisation des fonds, ainsi que l'acquisition prévue de Keap. Cependant, ces déclarations sont soumises aux risques et incertitudes du marché qui pourraient affecter les résultats réels.
Ces informations sont basées sur un communiqué de presse, et l'offre est soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs. La vente de titres dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Le communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres.
Dans d'autres nouvelles récentes, Thryv Holdings, Inc. a annoncé une croissance robuste dans le segment des logiciels en tant que service (SaaS) pour le deuxième trimestre 2024, avec une augmentation significative de 25% en glissement annuel des revenus SaaS atteignant 77,8 millions de dollars. L'EBITDA ajusté SaaS a également augmenté, dépassant 60% en glissement annuel pour atteindre 10 millions de dollars. Craig-Hallum a initié la couverture de l'action Thryv avec une recommandation d'achat, soulignant le potentiel des offres SaaS de l'entreprise et la transition réussie de près de 100.000 clients vers le modèle de revenus récurrents de Thryv. La firme a également noté le taux de croissance constant du segment SaaS de Thryv et l'expansion des marges. Thryv explore également des opportunités de fusion et d'acquisition pour renforcer sa position sur le marché. L'entreprise prévoit que les revenus SaaS constitueront plus de 50% de ses revenus consolidés d'ici 2025. Les prévisions pour l'année complète concernant les revenus SaaS sont réitérées entre 326 millions et 329 millions de dollars, avec un EBITDA ajusté SaaS augmenté à une fourchette de 30 millions à 32 millions de dollars. Ces développements récents indiquent une performance solide et une concentration sur l'amélioration des capacités d'IA de Thryv et la considération d'une option freemium pour les futurs lancements de produits.
Perspectives InvestingPro
La récente décision de Thryv Holdings de lancer une offre publique de 75 millions de dollars s'aligne sur ses plans de croissance stratégique, en particulier l'acquisition d'Infusion Software (Keap). Cette décision intervient à un moment où les indicateurs financiers de l'entreprise dressent un tableau intéressant.
Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière de Thryv s'élève à 666,89 millions de dollars, reflétant sa position sur le marché des solutions logicielles pour petites entreprises. Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024 était de 877,69 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 64,44%, indiquant une forte capacité à générer des bénéfices à partir de ses activités principales.
Cependant, il convient de noter que Thryv a connu une baisse de revenus de 16,96% sur la même période. Ce contexte rend l'offre d'actions actuelle et l'acquisition prévue particulièrement significatives, car elles pourraient faire partie d'une stratégie visant à inverser cette tendance et à stimuler la croissance future.
Les conseils InvestingPro fournissent des informations supplémentaires sur la santé financière de Thryv. Un conseil indique que les actifs liquides de Thryv dépassent ses obligations à court terme, suggérant une solide position financière à court terme. Cela pourrait être rassurant pour les investisseurs potentiels dans la nouvelle offre d'actions. Un autre conseil souligne que bien que l'entreprise n'ait pas été rentable au cours des douze derniers mois, les analystes prévoient qu'elle le sera cette année. Cette projection pourrait être un facteur dans le calendrier de l'offre d'actions et des plans d'acquisition.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose 7 conseils supplémentaires pour Thryv Holdings, offrant une compréhension plus approfondie de la position financière et des perspectives de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.