NEW YORK - TMC the metals company Inc. (NASDAQ: TMC), une société engagée dans l'exploration de métaux pour batteries à partir de nodules polymétalliques des fonds marins, a obtenu environ 17,5 millions de dollars grâce à un accord d'achat de titres avec certains investisseurs institutionnels. L'accord, annoncé aujourd'hui, implique la vente de 17,5 millions d'actions ordinaires et de bons de souscription de classe B associés pour l'achat d'actions supplémentaires.
Le prix de l'offre pour chaque action ordinaire, associée à un bon de souscription de classe B permettant d'acheter une demi-action ordinaire, est fixé à 1,00 $. Ces bons de souscription de classe B sont exerçables immédiatement à 2,00 $ par action et expireront cinq ans après la date d'émission. Ils comprennent également des protections anti-dilution standard, et la société a la possibilité de racheter les bons de souscription si certaines conditions de prix sont remplies.
TMC prévoit de clôturer l'offre au plus tard le 22 novembre 2024. Le produit net est destiné au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. A.G.P./Alliance Global Partners a agi en tant qu'agent de placement, tandis que Cantor Fitzgerald & Co. et EAS Advisors, via Odeon Capital Group, LLC, agissent en tant que conseillers financiers pour TMC.
Les titres sont offerts conformément à une déclaration d'enregistrement en continu déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 30 novembre 2023 et déclarée effective le 8 décembre 2023. Un supplément au prospectus détaillant les conditions de l'offre sera déposé auprès de la SEC et mis à disposition sur leur site web.
La mission de TMC comprend la fourniture de métaux pour la transition énergétique mondiale avec un minimum d'impacts négatifs et l'établissement d'un cycle de traçage, de récupération et de recyclage des métaux qu'ils fournissent. La société détient des droits d'exploration et commerciaux sur trois zones de contrat de nodules polymétalliques dans la zone de Clarion Clipperton de l'océan Pacifique, réglementée par l'Autorité internationale des fonds marins et parrainée par les gouvernements de Nauru, de Kiribati et du Royaume des Tonga.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant l'achèvement de l'offre et l'utilisation prévue du produit, qui sont soumises à divers facteurs, notamment les exigences réglementaires et légales et les conditions du marché. Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Dans d'autres nouvelles récentes, TMC the Metals Co Inc. a obtenu des financements supplémentaires et élaboré des plans stratégiques de croissance. La société a modifié son accord de prêt de fonds de roulement avec Allseas Investments SA, augmentant le montant du prêt de 5 millions de dollars à 7,5 millions de dollars, et a élargi son accord de crédit avec Argentum Credit Virtuti GCV à 27,5 millions de dollars. Ces démarches s'inscrivent dans les efforts de TMC pour obtenir le capital nécessaire à ses opérations dans le secteur de l'exploitation minière des métaux.
TMC a également annoncé son intention de soumettre une demande de contrat d'exploitation à l'Autorité internationale des fonds marins d'ici mars 2025, s'alignant sur l'initiative de l'entreprise visant à diversifier les chaînes d'approvisionnement et à faire correspondre le contenu minéral des nodules avec les cathodes de batteries pour véhicules électriques. De plus, l'entreprise s'est activement employée à réfuter les fausses allégations concernant l'"oxygène sombre", soulignant son engagement en faveur de la transparence et de la communication factuelle.
Malgré un flux de trésorerie disponible négatif au deuxième trimestre 2024, les ressources financières actuelles de TMC, y compris une position de liquidité renforcée avec 40 millions de dollars en espèces à la fin juin, devraient soutenir ses opérations au cours de l'année à venir. Ces développements récents soulignent les efforts continus de TMC pour naviguer dans l'industrie minière à forte intensité de capital et sécuriser sa position sur le marché.
Perspectives InvestingPro
La récente offre de titres de 17,5 millions de dollars de TMC intervient à un moment crucial pour l'entreprise, car les données d'InvestingPro révèlent des indicateurs financiers difficiles. Avec une capitalisation boursière de 308,77 millions de dollars, TMC opère actuellement à perte, comme le reflète son ratio P/E négatif de -3,39 pour les douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024. Cela correspond à l'un des conseils d'InvestingPro, qui note que l'entreprise "n'est pas rentable au cours des douze derniers mois".
La décision de l'entreprise de lever des capitaux par le biais de cette offre peut s'expliquer en partie par un autre conseil d'InvestingPro, qui indique que TMC "brûle rapidement ses liquidités". Ce taux de consommation de trésorerie, associé au fait que "les obligations à court terme dépassent les actifs liquides", souligne l'importance de la récente levée de fonds pour les opérations en cours et les activités d'exploration de l'entreprise.
Les investisseurs doivent noter que l'action de TMC a connu une volatilité importante, le cours ayant "fortement chuté au cours des six derniers mois", comme le souligne InvestingPro. Le rendement total du prix sur 6 mois de -34,49% corrobore cette observation. Malgré ces défis, l'accent mis par l'entreprise sur la fourniture de métaux pour la transition énergétique mondiale pourrait la positionner favorablement si elle parvient à surmonter ses obstacles financiers actuels.
Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro propose 9 conseils supplémentaires qui pourraient fournir de plus amples informations sur la santé financière et la position sur le marché de TMC.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.