BELLEVUE, Wash. - T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:TMUS) a annoncé une offre publique de 2,5 milliards de dollars d'obligations senior par l'intermédiaire de sa filiale T-Mobile USA, Inc. L'offre est divisée en trois tranches : 700 millions de dollars d'obligations senior à 4,200% échéant en 2029, 900 millions de dollars d'obligations senior à 4,700% échéant en 2035, et 900 millions de dollars d'obligations senior à 5,250% échéant en 2055.
La clôture de l'offre est prévue pour le 26/09/2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. T-Mobile USA prévoit d'allouer le produit net à des fins générales de l'entreprise. Cela peut inclure des rachats d'actions, des dividendes tels que déclarés par le conseil d'administration de T-Mobile, et le refinancement continu de la dette existante.
Un consortium de banques, dont J.P. Morgan Securities LLC et Morgan Stanley & Co. LLC, agissent en tant que teneurs de livre conjoints pour l'offre d'obligations. D'autres institutions, telles que RBC Capital Markets, LLC et Wells Fargo Securities, LLC, sont également impliquées. Plusieurs entreprises, dont Academy Securities, Inc. et American Veterans Group, PBC, participent en tant que co-gestionnaires.
Cette initiative fait suite au dépôt par T-Mobile d'une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui comprend un prospectus et d'autres documents pertinents détaillant l'offre. Les documents sont accessibles via le système EDGAR de la SEC.
Le communiqué de presse inclut des déclarations prospectives basées sur les attentes de la direction, décrivant la clôture anticipée et l'utilisation du produit. Cependant, ces déclarations sont soumises aux conditions du marché et à d'autres risques. T-Mobile reconnaît que les résultats réels peuvent différer des attentes en raison de divers facteurs de risque, dont beaucoup sont détaillés dans les documents déposés par l'entreprise auprès de la SEC.
L'annonce précise que ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des obligations ou de tout autre titre et n'est pas valable dans les juridictions où de telles offres ou ventes sont interdites.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de T-Mobile US, Inc.
Dans d'autres actualités récentes, T-Mobile US, Inc. a annoncé une offre d'obligations senior pour financer diverses activités de l'entreprise telles que des rachats d'actions, des paiements de dividendes et le refinancement de la dette. L'offre est gérée par J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, et Wells Fargo Securities, LLC. De plus, T-Mobile a récemment dévoilé ses perspectives financières pour 2027, prévoyant des revenus de services entre 75 et 76 milliards de dollars, un EBITDA de 38 à 39 milliards de dollars, et un flux de trésorerie disponible dans la fourchette de 18 à 19 milliards de dollars.
Les analystes de TD Cowen, Oppenheimer, Scotiabank, JPMorgan et Evercore ISI ont maintenu des notations élevées pour T-Mobile, plusieurs entreprises ayant relevé leurs objectifs de cours. L'entreprise a également annoncé une augmentation de 35% de son dividende trimestriel à 0,88 dollar par action et des partenariats avec OpenAI et NVIDIA, dans le cadre de ses développements stratégiques.
Les plans ambitieux de T-Mobile incluent une réserve de 20 milliards de dollars pour d'éventuelles fusions et acquisitions, et des plans de 50 milliards de dollars de retour aux actionnaires. Ces développements récents soulignent l'engagement de T-Mobile envers la croissance et la valeur pour les actionnaires.
Perspectives InvestingPro
Alors que T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) se lance sur le marché avec son offre d'obligations senior de 2,5 milliards de dollars, la santé financière de l'entreprise et la performance de son action sont particulièrement intéressantes pour les investisseurs. Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière de T-Mobile s'élève à 235,71 milliards de dollars, reflétant la présence significative de l'entreprise dans le secteur des télécommunications. L'action se négocie à un ratio P/E de 25,08, qui s'ajuste à 22,96 en considérant les douze derniers mois jusqu'au T2 2024. Cette valorisation indique une opportunité d'investissement potentiellement attractive lorsqu'elle est associée à la croissance des bénéfices à court terme de l'entreprise, car T-Mobile se négocie à un faible ratio P/E par rapport à cette croissance.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les douze derniers mois jusqu'au T2 2024 a atteint 79,1 milliards de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 63,6%, soulignant la capacité de T-Mobile à maintenir sa rentabilité. De plus, l'entreprise a connu un rendement total du prix de 26,95% au cours des six derniers mois, démontrant une forte performance sur le marché qui pourrait attirer les investisseurs à la recherche de croissance dans leur portefeuille.
Les conseils InvestingPro soulignent que T-Mobile a un score Piotroski parfait de 9, indiquant un état financier très sain, et les analystes prédisent que l'entreprise sera rentable cette année. Cependant, les investisseurs doivent noter que deux analystes ont révisé à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir. Il convient également de considérer que T-Mobile est un acteur important dans l'industrie des services de télécommunication sans fil, ce qui pourrait apporter un certain degré de stabilité et de prévisibilité dans la performance de son action.
Pour ceux intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro propose des conseils supplémentaires sur T-Mobile, accessibles sur leur plateforme. Avec un total de 12 conseils InvestingPro disponibles, les investisseurs peuvent obtenir une compréhension complète de la santé financière et du potentiel boursier de TMUS.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.