PARSIPPANY, N.J. - Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (NYSE: WH), la plus grande société de franchise hôtelière au monde, a annoncé la réévaluation réussie de son prêt à terme B garanti de premier rang, qui s'élève désormais à 1,5 milliard de dollars et arrive à échéance en mai 2030. Cette transaction, réalisée aujourd'hui, a permis de réduire le taux d'intérêt et d'augmenter la facilité de 400 millions de dollars en raison de la forte demande des investisseurs.
Le prêt à terme B, dont le prix a été revu à la hausse et qui s'élevait initialement à 1,1 milliard de dollars, porte désormais intérêt au taux SOFR majoré de 1,75 %, soit une baisse de 60 points de base. Le prix d'émission a été de 99,875 %, ce qui représente une avancée significative, puisqu'il s'agit de l'émission d'argent frais la plus serrée depuis l'adoption du SOFR. La société prévoit que cette nouvelle tarification permettra d'économiser environ 6 millions de dollars en frais d'intérêts annuels. Les conditions, y compris les échéances et les clauses restrictives, restent inchangées pour la facilité combinée.
Michele Allen, directrice financière et responsable de la stratégie de Wyndham, a attribué le succès de la réévaluation des taux et de l'augmentation de la taille de l'entreprise aux bonnes performances de cette dernière au cours de l'année écoulée, soulignant la confiance des investisseurs dans son modèle d'entreprise peu gourmand en actifs et générateur de liquidités. Les nouveaux fonds sont destinés aux besoins généraux de l'entreprise, notamment au remboursement des soldes impayés de la facilité de crédit renouvelable de Wyndham.
Wells Fargo Securities, LLC a dirigé l'opération, Deutsche Bank Securities Inc, JPMorgan Chase Bank, N.A., BofA Securities, Inc, Barclays Bank PLC, U.S. Bank National Association, The Bank of Nova Scotia et Truist Securities, Inc. étant les teneurs de livre associés.
Wyndham Hotels & Resorts exploite environ 9 200 hôtels et dispose de plus de 876 000 chambres dans le monde entier, répondant aux besoins des voyageurs quotidiens grâce à son portefeuille de 25 marques. La société gère également le programme de fidélisation Wyndham Rewards, qui compte environ 108 millions de membres inscrits.
Perspectives InvestingPro
Les manœuvres financières stratégiques de Wyndham Hotels & Resorts, comme en témoigne la récente révision du prix de son prêt à terme garanti de premier rang B, sont soulignées par la solidité de ses indicateurs financiers et de sa position sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, Wyndham, avec une capitalisation boursière de 5,67 milliards de dollars, maintient une marge bénéficiaire brute saine de 67,46 % sur les douze derniers mois à compter du premier trimestre 2024, ce qui témoigne de son pouvoir de fixation des prix et de ses capacités de gestion des coûts.
Les investisseurs peuvent également être encouragés par l'engagement de Wyndham en matière de rendement pour les actionnaires. Un conseil d'InvestingPro souligne que Wyndham a augmenté son dividende pendant trois années consécutives, avec une croissance du dividende de 8,57% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024. Le rendement actuel du dividende de la société s'élève à 2,16%, offrant aux investisseurs un flux de revenus régulier.
En outre, la direction de la société a démontré sa confiance dans ses actions, comme le montre un autre conseil d'InvestingPro qui révèle que la direction a racheté des actions de manière agressive. Cela pourrait être le signe d'une confiance dans le prix sous-évalué de l'action de la société et d'un engagement à long terme en faveur de l'amélioration de la valeur pour les actionnaires.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.