Avanquest (PARIS:AVQ) a annoncé ce lundi matin avoir sollicité la suspension de la cotation de ses actions et va convoquer ses actionnaires en assemblée générale extraordinaire le 29 avril prochain en vue de la réalisation d'une opération de marché de 30 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires.
Le groupe a rappelé être en pourparlers avec ses différents créanciers bancaires depuis octobre dernier, lesquels ont accordé un standstill courant jusqu'au 31 mars 2015 visant notamment à l'absence de mise en oeuvre des droits leur bénéficiant au titre du non-respect des ratios financiers et covenants.
'A ce jour, ces négociations se poursuivent et le management reste raisonnablement confiant dans leur issue favorable et escompte un aboutissement proche, tant avec les créanciers que les nouveaux investisseurs', a indiqué Avanquest, précisant que 'les différentes parties prenantes sont proches d'un accord de principe sur un accord de restructuration global des créances bancaires et comptes courants d'actionnaires'.
Une série d'investisseurs ont également fait part à la société de leur intérêt pour participer à une opération de recapitalisation. Avanquest finalise actuellement avec ces nouveaux investisseurs des accords permettant de confirmer de façon définitive leur participation à cette restructuration et entend procéder au traitement intégral de son endettement financier ainsi qu'au renforcement de ses fonds propres, ce via une émission d'actions et/ou valeurs mobilières avec maintien du DPS donnant une priorité aux actionnaires existants désirant participer à l'opération d'un montant maximum, prime d'émission incluse, de 30 millions d'euros, avec une faculté d'extension de 15% en cas de demandes excédentaires.
Les actionnaires seront appelés à statuer sur le prix d'émission unitaire des actions et/ou valeurs mobilières à émettre, qui sera in fine arrêté par le conseil d'administration mais ne pourra pas être supérieur à 0,25 euro par action.
Pour l'heure, compte tenu des annonces à venir, de la volatilité du cours et au regard du nombre de parties impliquées, Avanquest estime ne plus être en mesure de garantir l'égalité de traitement et d'accès à l'information et a demandé la suspension de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Paris de Nyse Euronext.
Au regard du calendrier prévisionnel dans son état actuel, la société envisage que la reprise de cotation interviendra au plus tard à la publication de l'avis de convocation et dès lors qu'Avanquest sera en mesure de rétablir l'égalité d'information. Le marché et les actionnaires seront informés avec un préavis de 48 heures.
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Le groupe a rappelé être en pourparlers avec ses différents créanciers bancaires depuis octobre dernier, lesquels ont accordé un standstill courant jusqu'au 31 mars 2015 visant notamment à l'absence de mise en oeuvre des droits leur bénéficiant au titre du non-respect des ratios financiers et covenants.
'A ce jour, ces négociations se poursuivent et le management reste raisonnablement confiant dans leur issue favorable et escompte un aboutissement proche, tant avec les créanciers que les nouveaux investisseurs', a indiqué Avanquest, précisant que 'les différentes parties prenantes sont proches d'un accord de principe sur un accord de restructuration global des créances bancaires et comptes courants d'actionnaires'.
Une série d'investisseurs ont également fait part à la société de leur intérêt pour participer à une opération de recapitalisation. Avanquest finalise actuellement avec ces nouveaux investisseurs des accords permettant de confirmer de façon définitive leur participation à cette restructuration et entend procéder au traitement intégral de son endettement financier ainsi qu'au renforcement de ses fonds propres, ce via une émission d'actions et/ou valeurs mobilières avec maintien du DPS donnant une priorité aux actionnaires existants désirant participer à l'opération d'un montant maximum, prime d'émission incluse, de 30 millions d'euros, avec une faculté d'extension de 15% en cas de demandes excédentaires.
Les actionnaires seront appelés à statuer sur le prix d'émission unitaire des actions et/ou valeurs mobilières à émettre, qui sera in fine arrêté par le conseil d'administration mais ne pourra pas être supérieur à 0,25 euro par action.
Pour l'heure, compte tenu des annonces à venir, de la volatilité du cours et au regard du nombre de parties impliquées, Avanquest estime ne plus être en mesure de garantir l'égalité de traitement et d'accès à l'information et a demandé la suspension de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Paris de Nyse Euronext.
Au regard du calendrier prévisionnel dans son état actuel, la société envisage que la reprise de cotation interviendra au plus tard à la publication de l'avis de convocation et dès lors qu'Avanquest sera en mesure de rétablir l'égalité d'information. Le marché et les actionnaires seront informés avec un préavis de 48 heures.
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